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BOEING COfalse0000012927929 ロングブリッジドライブアーリントンVA703414-633800000129272023-08-242023-08-24

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年8月24日
 
THE BOEING COMPANY
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 1-442 91-0425694
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)   (Commission file number)   (I.R.S. Employer Identification No.)
 
929 バージニア州アーリントン市ロングブリッジドライブ 22202
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)
(703) 414-6338
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面5.00ドル BA New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐



Item 1.01. 重要な確定契約の締結
2023年8月24日、ザ・ボーイング・カンパニー（以下「ボーイング」）は、シティバンク（以下「シティバンク」）およびJPモルガン・チェース銀行（以下「JPモルガン」）を共同主幹事および共同ブック・マネージャー、シティバンクを事務代理人、JPモルガンをシンジケーション・エージェント、ならびに当該契約に定義された貸出人シンジケート団として、8億ドル、364日間のリボルビング・クレジット契約（以下「364日間クレジット契約」）を締結しました。この契約は、2023年8月24日に終了する予定だったボーイングの58億ドル、364日間のリボルビング・クレジット契約に代わるものです。364日信用契約では、ボーイングはコミットメントに対し、ボーイングの信用格付けに応じて年率0.125%から0.300%の手数料を支払う。SOFRに基づく364日与信契約に基づく借入は、通常、ボーイングの信用格付けに応じて、調整後期間SOFR（同契約で定義）に年率1.250%から1.700%を上乗せした利率が適用される。364日信用契約に基づくその他の借入はすべて、(1)シティバンクが「基準」金利として随時公表する金利、(2)連邦資金金利に0.50%を加えた金利、および(3)その日に有効な1ヶ月の期間調整後SOFRに1.00%を加えた金利のうち最も高いものに、ボーイングの信用格付けに応じて(1)、(2)、(3)のそれぞれに年率0.250%から0.700%を加えた金利で実施されます。364日信用契約は2024年8月22日に終了する予定であるが、ボーイング社は追加手数料の支払い後、借入残高を終了日の1年後の満期日を期限とするタームローンに転換する権利、および貸し手に対し364日の期間延長を要求する権利を有する。

2023年8月24日、ボーイングはまた、シティバンクおよびJPモルガンを共同主幹事および共同ブック・マネージャー、シティバンクを事務代理人、JPモルガンをシンジケーション・エージェント、ならびに当該契約に定義された貸出人シンジケート団との間で、30億ドル、5年間のリボルビング・クレジット契約（「5年クレジット契約」、および364日クレジット契約と併せて「2023年クレジット契約」）を締結しました。5年物クレジット契約に基づき、ボーイングはコミットメントに対し、ボーイングの信用格付けに応じて年率0.175%から0.350%の手数料を支払う。SOFRに基づく5年クレジット契約に基づく借入金には、通常、ボーイングの信用格付けに応じて、調整後期間SOFRに年率1.200%から1.650%を加えた利息が支払われます。5年物クレジット契約に基づくその他の借入はすべて、(1)シティバンクが「基準」金利として随時公 表する金利、(2)フェデラル・ファンド・レートに0.50%を加算した金利、および(3)その日に有効な1ヶ月のテナーに対す る調整後タームSOFR（契約書に定義）に1.00%を加算した金利のうち最も高いものに、ボーイングの信用格付けに応じて、(1)、(2)、(3)の各々について年率0.200%から0.650%を加算した金利が年率で適用されます。この5年信用契約は2028年8月24日に終了する予定であるが、ボーイング社は契約締結から1年経過した日に、さらに1年間延長する権利を有する。

2023年クレジット契約には、ボーイングの連結債務（該当する契約で定義）がボーイングの総資本（該当する契約で定義）の60%を超えること、抵当権の設定、他の企業との合併または統合を許可する能力を制限する条項を含む、慣習的な条項および条件が含まれています。2023年クレジット契約に基づく債務不履行事由には以下が含まれる：(1) 未払い元本または利息の支払期日から5営業日以内の不履行、(2) 表明または保証がなされた時点で、重要な点において不正確であったと判断された場合、(3) その他の条件、誓約または合意の不履行で、通知から30日以内にその不履行が是正されない場合、(4) 特定の状況下における他の債務との相互債務不履行、(5) 従業員退職所得保障法（Employee Retirement Income Security Act）に基づく特定の債務の発生、(6) 破産およびその他の支払不能事象。債務不履行事由が発生し、それが継続している場合、貸出人は該当する契約に基づく未払い金額の全額を期限前償還し、返済を求める権利を有し、追加資金を融資する必要はない。

上記の記述は、本契約の添付書類10.1および10.2として提出されている364日信用契約および5年信用契約により、その全体が修飾されている。

一部の貸し手およびその関連会社は、ボーイングおよびその子会社のために、様々な銀行業務、引受業務、およびその他の金融業務を行い、また将来行う可能性があり、そのために慣習的な手数料および費用を受け取っています。

ボーイングの2022年8月25日付3年物リボルビング・クレジット契約（コミットメント総額30億ドル）、およびボーイングの2019年10月30日付5年物リボルビング・クレジット契約（コミットメント総額32億ドル）は、それぞれ引き続き有効です。



Item 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。
上記の「項目1.01.重要な確定契約の締結」に記載された情報は、参照により本書に組み込まれます。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物
ExhibitNumber    Description
10.1
10.2
104 104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)



SIGNATURE
1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
 
THE BOEING COMPANY
By: /s/ John C. Demers
John C. Demers
副社長、アシスタント・ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー
Dated: August 24, 2023


EX-10.1 2 a202308aug24ex101.htm EX-10.1 Document

Exhibit 10.1
THE BOEING COMPANY
364-DAY
CREDIT AGREEMENT
among
THE BOEING COMPANY
自社および子会社を代表して,
as a Borrower
THE LENDERS PARTY HERETO
CITIBANK, N.A.,
as Administrative Agent
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
as Syndication Agent
and
CITIBANK, N.A.
and
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,
共同リード・アレンジャーおよび共同ブック・マネジャーとして
2023年8月24日付




    
    


目次
Article and Section Page
ARTICLE 1 DEFINITIONS
1.1 定義 1
1.2 定義された用語の使用、参考文献 12
1.3 会計用語 13
1.4 部門 13
1.5 料金 13
第2条 立替金の金額および条件
2.1 アドヴァンス 13
2.2 前進する 13
2.3 タームローンへの転換、返済 15
2.4 貸付金利 15
2.5 [予約済み］ 16
2.6 [予約済み］ 16
2.7 料金 16
2.8 コミットメントの削減 16
2.9 [予約済み］ 16
2.10 SOFRの決定 16
2.11 立替金の任意転換 17
2.12 前払い金 17
2.13 コスト増 17
2.14 税金 19
2.15 違法性 21
2.16 支払いと計算 21
2.17 支払いの分配など 22
2.18 借金の証拠 22
2.19 コミットメントの変更およびレンダーの追加 23
2.20 譲渡、前渡金への参加権およびその他の権利の売却 24
2.21 契約終了日の延長 27
2.22 子会社の借り手 28
2.23 貸し手の債務不履行 30
2.24 ベンチマーク交換の設定 31
    i

第3条 表明および保証
3.1 借入人による表明および保証 32
第4条 tbcの誓約事項
4.1 TBCの確約条項 33
4.2 TBCの一般ネガティブ条項 35
4.3 財務諸表用語 36
4.4 誓約の放棄 36
第5条 借入の前提となる条件
5.1 TBCの当初借入の前提条件 37
5.2 TBCの各借入れの前提条件 37
5.3 [予約済み］ 38
5.4 子会社借り入れの初回借り入れの前提条件 38
5.5 子会社の各借入の前提条件 39
第6条 不履行の事由
6.1 債務不履行 39
6.2 借り手の債務不履行に伴う貸し手の権利 40
ARTICLE 7 THE AGENT
7.1 任命と権限 41
7.2 貸し手としての権利 41
7.3 免責条項 41
7.4 代理店による信頼 42
7.5 補償 42
7.6 代理人の辞任 43
7.7 職務の委任 44
7.8 代理人および他の貸し手への非依存性 44
7.9 その他の職務なし 44
7.10 レンダーのERISA代理 44
7.11 過誤払いの回収 44
ARTICLE 8 MISCELLANEOUS
8.1 変更、同意、および権利放棄 47
8.2 お知らせ 47
8.3 費用、経費、税金。 48
8.4 バインディング効果 49
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