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ADM、2024年第2四半期決算を発表、通期EPSガイダンスを確約
報告EPSは0.98ドル、調整後EPS1は1.03ドル
シカゴ、2024年7月30日-ADM(NYSE: ADM)は本日、2024年6月30日に終了した四半期決算を発表した。
Second Quarter 2024 Highlights
-純利益4億8600万ドル、調整後純利益1 5億800万ドル
-税引前利益5億9600万ドル、セグメント営業利益1 10億1400万ドル、調整後セグメント営業利益1 10億2100万ドル
-直近4四半期の平均投下資本利益率(ROIC)は8.9%、直近4四半期の平均調整後投下資本利益率(ROIC)1 は9.7%。
「厳しい市場環境にもかかわらず、ADMは当四半期に堅調な業績を達成し、2024年の優先課題および戦略的イニシアティブに対する進捗に満足している」と、取締役会議長兼CEOのフアン・ルチアーノは述べた。
「アグリ・サービス&油糧種子では、南米産の大作と農家の販売行動の変化が第2四半期の業績に影響を与えたものの、年内いっぱいはマージン改善の機会があると見込んでいます。炭水化物ソリューションでは、チームは好調な澱粉・甘味料とエタノールのマージン環境に牽引され、堅調な業績を達成しました。また、ニュートリション部門の収益性回復に向けた取り組みにより、当四半期は前四半期比で改善し、今後も継続的な増益が期待できます。堅調な業績と継続的なキャッシュ・フローにより、当社は第1四半期から第2四半期にかけて自社株買いを実施し、多額のキャッシュを株主に還元しました。
「下半期は、圧搾量とエタノールの両方が改善し、卓越したオペレーションへの取り組み、主要優先事項への集中、そしてチームの機敏性により、外部環境の不確実性にもかかわらず、通年の予想に自信を持つことができました」。
2024年第2四半期および上半期決算
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2Q 2024 Results Overview |
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(単位:百万ドル、一株当たりの金額を除く) |
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Earnings Before Taxes |
EPS (as reported) |
GAAP |
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$596 |
$0.98 |
vs. 2Q 2023 |
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(47)% |
(42)% |
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Segment Operating Profit1 |
Adjusted Segment Operating Profit1 |
Adjusted EPS1 |
NON-GAAP |
$1,014 |
$1,021 |
$1.03 |
vs 2Q 2023 |
(34)% |
(37)% |
(46)% |
1H 2024 Results Review
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(単位:百万ドル、一株当たりの金額を除く) |
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Earnings Before Taxes |
EPS (as reported) |
GAAP |
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$1,481 |
$2.41 |
vs. 1H 2023 |
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(41)% |
(37)% |
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Segment Operating Profit1 |
Adjusted Segment Operating Profit1 |
Adjusted EPS1 |
NON-GAAP |
$2,325 |
$2,338 |
$2.49 |
vs 1H 2023 |
(28)% |
(30)% |
(37)% |
1 非GAAPベースの財務指標。説明と調整については6、8、13、14ページを参照。
2024年第2四半期および上半期の総括
2024年6月30日に終了した第2四半期の税引前利益は5億9,600万ドル、GAAP基準の1株当たり利益は0.98ドルでした。セグメント営業利益は10億1,400万ドルで、これには減損に関連する700万ドル(1株当たり約0.01ドル)の費用が含まれています。
第 2 四半期の税引前利益は 5.96 億ドルで、前年同期比(47)%の減少となりました。調整後セグメント営業利益は、前年同期比 37%減の 10 億 2100 万ドルとなりました。調整後1株当たり利益は1.03ドルでした。プライシング・マージンと実行マージンの低下により、前年同期比で 1 株当たり 1.03 ドルの減益となりま したが、これは主に、クラッシュ・マージンとオリジネーション・マージンの低下の影響を反映しています。主にAS&Oとカーボハイドレート・ソリューションズの数量増加を反映して、数量は前年同期比で1株当たり0.19ドル改善した。1株当たり0.07ドルのコスト増は、主にディケーター・イーストの計画外ダウンタイム0.06ドルによるものである。自社株買戻しは、前年同期比で1株当たり0.10ドルの利益となった。当四半期は、AS&Oの時価評価タイミングにより1株当たり約0.02ドルのマイナス影響があった。
上半期の税引前利益は14億8,100万ドルで、価格設定と業務遂行マージンの低下、および全社的な未割り当て費用の増加により(41)%減少した。調整後セグメント営業利益は、前年同期比30%減の23億3,800万ドルとなった。調整後1株当たり利益は2.49ドルであった。価格設定および実行マージンの低下により、前年同期比で1株当たり2.02ドルの減益となりま したが、これは主に、クラッシュ・マージンおよびオリジネーション・マージンの低下の影響、ならびに1株当たり 0.40ドルの時価評価タイミングの影響を反映しています。主にエネルギー・コストの低下に関連した投入・製造コストの改善により、前年同期比で1株当たり0.08ドル増加しましたが、ディケーター・イーストの計画外ダウンタイムによるマイナス影響0.10ドルで一部相殺されました。販売量の改善は、主にAS&Oの処理量の増加を反映し、前年同期比で1株当たり0.37ドルの増加となった。株式利益の増加により、2024年上半期は前年同期比で1株当たり0.06ドルの増益となった。コーポレート・その他部門は1株当たり0.18ドルの減益となったが、これは主にITコストと弁護士費用の増加によるものである。自社株買戻しは前年同期比で1株当たり0.21ドルの利益となった。
2Q 2024 Segment Overview
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(単位:百万ドル、特記事項を除く) |
2Q 2024 |
2Q 20232 |
% Change |
Adjusted Segment Operating Profit1 |
$1,021 |
$1,628 |
(37)% |
Segment Operating Profit: |
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Ag Services & Oilseeds |
459 |
1,054 |
(56)% |
Carbohydrate Solutions |
357 |
319 |
12% |
Nutrition |
109 |
169 |
(36)% |
その他 |
96 |
86 |
12% |
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1H 2024 Segment Overview
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(単位:百万ドル、特記事項を除く) |
1H 2024 |
1H 20232 |
% Change |
Adjusted Segment Operating Profit1 |
$2,338 |
$3,353 |
(30)% |
Segment Operating Profit: |
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Ag Services & Oilseeds |
1,323 |
2,265 |
(42)% |
Carbohydrate Solutions |
605 |
598 |
1% |
Nutrition |
193 |
307 |
(37)% |
その他 |
217 |
183 |
19% |
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1 非GAAP財務指標。説明と調整については6ページと8ページを参照。
2 2023 年農業サービス&油糧種子、カーボハイドレート・ソリューション、ニュートリションの各セグメント営業利益は、調整後セグメント営業利益合計には変更な く、重要性の乏しいエラー修正を反映して修正されています。2024年6月30日に終了した四半期に係るForm 10-Q四半期報告書に含まれる連結財務諸表の注記13「セグメント情報」をご参照ください。
農業サービスと油糧種子の概要
2024 年第 2 四半期の AS&O セグメントの営業利益は 4.59 億ドルとなり、高水準であった前年同期比で 56%減少した。アグ・サービス事業の営業利益は前年同期比で減少しました。南米オリジネーション事業では、マトグロッソ州の小作による農家の販売不振と、業界のテイク・オア・ペイ契約に関連する物流コストの上昇により、利益率が大幅に低下した。北米原産は、ブラジルとアルゼンチンからの供給増により輸出競争力が南米原産にシフトし、北米での荷動きと取引機会が制限されたため、減収となった。破砕サブセグメントでは、需給バランスの悪化と、使用済み食用油の輸入増加による大豆油価 格の下落により、世界の大豆破砕マージンが減少した。当四半期は、前年同期の約1億9,500万ドルのマイナス影響に対し、約1,500万ドルのマイナス影響があり、前年同期比では約1億8,000万ドルのプラス影響となりました。精製製品・その他(RPO)の業績は、前処理能力の増強と使用済み食用油の輸入増加により、精製マージンが過去の水準から緩和したため、低下した。バイオディーゼルマージンは、LCFS および RIN 価値の低下により前年同期比で低下しました。当四半期には、RPOにおいて約9,000万ドルのマイナスの時価評価タイミング影響があり、これに対して前年同期には約9,000万ドルのプラスのタイミング影響があり、合計で前年同期比約1億8,000万ドルのマイナスの影響がありました。当四半期のウィルマールからの持分利益は 6,800 万ドルでした。
2024年上半期のAS&Oのセグメント営業利益は13億2,300万ドルで、高騰した前年同期を下回った。南米からの潤沢な供給により需給のバランスが取れ、当セグメントのマージンは低下した。セグメント数量の改善とコスト削減により、マージン低下の影響は部分的に相殺された。ウィルマールの持分法による投資利益は前年同期比で10%増加した。
2Q 2024 AS&O Overview
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(単位:百万ドル、特記事項を除く) |
2Q 2024 |
2Q 2023 |
% Change |
Segment Operating Profit |
$459 |
$1,054 |
(56)% |
Ag Services |
122 |
380 |
(68)% |
Crushing |
132 |
224 |
(41)% |
Refined Products and Other |
137 |
362 |
(62)% |
Wilmar |
68 |
88 |
(23)% |
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