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半導体

半導体はスマートフォンやパソコン、家電製品、自動車などに使われ、産業の基盤を支えている。あらゆるものをネットとつなぐIoT時代の到来に伴い、その市場規模は一段と拡大している。特に、米国と中国を中心に価値観や政治体制を巡る分断が深まるなか、半導体は国家間の競争力を左右するキーデバイスとして、その重要性が一段と高まっている。半導体には、データ保存用などに使われ汎用性の高い「メモリー半導体」のほか、電気自動車(EV)向けなどに需要が急拡大する「パワー半導体」、光や音などの情報を処理する「アナログ半導体」、人工知能(AI)に特化した「AIチップ(AI半導体)」など多くの種類があり、その開発競争は激化している。半導体業界は、かねてから3～5年程度の期間で好況と不況を繰り返す「シリコンサイクル」が指摘されてきたが、需要拡大で長期間の好況が続く局面に入ったとの見方もある。高PER銘柄が多い半導体株は、金利動向に左右される面もある。米金利低下局面では高PERが許容される傾向が強まるため、半導体株の株価には追い風が働きやすいとされている。

72社

NVDA エヌビディア TSM 台湾積体電路製造（TSMC） ADR QCOM クアルコム

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マグニフィセント・セブン

マグニフィセント・セブンは、米国を代表する「ビッグテック」と呼ばれるアップル、マイクロソフト、アルファベット(※グーグルを運営)、アマゾン・ドットコム、メタ・プラットフォームズのプラットフォーマー5社に、エヌビディア、テスラを加えた7社を指す。マグニフィセント・セブンの由来は黒澤明監督の「7人の侍」をリメイクした西部劇映画「The Magnificent Seven(荒野の七人)」にある。「マグニフィセント(雄大な、壮大な)」を冠する7社は、米国株式市場を牽引する存在であり、テック業界において圧倒的な影響力を有する。AI(人工知能)の爆発的な進化と半導体の重要性の高まりといった新たな技術革新の潮流を捉えて、この7社は競争力の更なる強化が見込まれる一方で、ユーロ圏を中心にその寡占的な地位の高まりに対して警戒を示す動きもある。

8社

GOOGL アルファベットA GOOG アルファベットC MSFT マイクロソフト

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電力会社

米国の発電規模は4000Twh超と日本の4倍にも及び、中国に次ぐ世界第2位の市場だが、1人あたりの電力消費量では中国を大きく凌駕する。この大量消費構造を支えるのが同国の電力業界であり、世界経済に占める米国の地位を考えるとその産業が持つ重要性は無視できない。米国の電気事業者は、連邦規制機関により規制を受けるほか、各州政府が許認可とサービスの規制権限を握るため、州レベルで電力自由化の様相には違いがある。また、北西部では水力発電、東部では火力発電が多く用いられるなど地域ごとに特色があり、電気料金にも地域間で格差がみられる。米国の電気事業者数は3000を超すとされるが、地域配電に特化した非営利組織である公営電気事業者と共同組合事業者が8割以上を占め、送配電事業で営利活動を行える民間電力会社は1割程度にすぎない。ただし、過去から発送電一貫運営の垂直統合で事業を営んできた民間電力会社が販売電力量では過半を占める構造となっている。株式投資の観点からは日本と同様に事業に安定性のあるディフェンシブ・ストックとしての側面のほか、配当利回りの高さなどが切り口となる。

64社

NGG ナショナル・グリッドADR NEE ネクステラ・エナジー SO サザン

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