バンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月24日

ザ・バンコープ

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Commission File Number: 000-51018

デラウェア		23-3016517
(の州またはその他の管轄区域		(IRS Employer
incorporation)		Identification No.)

409 Silverside Road

Wilmington, DE 19809

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

302-385-5000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

[証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション）

[_] 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

[_] 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

[_] 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading

Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり1.00ドル

TBBK

Nasdaq Global Select

登録者が1933年証券法の規則405（§230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

[_] Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。[_]

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年10月24日、ザ・バンコープ・インク（以下「会社」）は2024年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の業績に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書に別紙99.1として添付されている。

項目7.01.fd規制の開示。

当社はここに、別紙99.2として添付されたプレゼンテーションに記載された情報を提供する。

本ニュースレポートに記載された情報は、添付資料を含めて提供されたものであり、1934 年証券取引所法（改正後）第 18 条の規定により「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもありません。本ニュースレポートに記載された情報は、1933年証券法（改正後）に基づく登録届出書またはその他の文書に参照により組み込まれるものではありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


	(d) Exhibits

	99.1		Press Release
	99.2		Investor Presentation
	104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: October 24, 2024	The Bancorp, Inc.

	By:	/s/ Paul Frenkiel
	Name:	Paul Frenkiel
	Title:	Chief Financial Officer and
		Secretary

EX-99.1 2 ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

ザ・バンコープ・インク第3四半期決算報告

デラウェア州ウィルミントン-2024年10月24日-金融持株会社のザ・バンコープ・インク（NASDAQ: TBBK）は本日、2024年第3四半期の決算を発表した。

2024年第3四半期の純利益は5,150万ドルであった。

第3四半期の純利益を理解するのに役立つ要因

以下の最近の動向で説明されているように、新たなCECL要因が追加されたため、貸倒引当金繰入額が増加し、税引き後純利益が150万ドル減少した。

不動産ブリッジ・ローンをノンアクルーアルに移行または修正したことによる過年度の受取利息の戻し入れにより、税引き後純利益が120万ドル減少した。

取引処理の遅延に起因する損失は非金利費用を増加させ、税引き後純利益を約900,000ドル減少させた。

Recent Developments

第2四半期のプレスリリースに記載したとおり、当社は、100％子会社であるザ・バンコープ・バンク、ナショナル・アソシエーション（以下「銀行」）が不動産つなぎ融資（以下「REBL」）に関連して差し押さえにより取得したアパート物件の売買契約を締結しました。2024年9月30日現在、関連残高4,030万ドルは、保有するその他不動産の大半を占めている。先に報告した2024年7月の手付金125,000ドルに続き、購入者は手付金250,000ドルを追加しており、2024年の手付金総額は375,000ドルになる。2024年12月31日のクロージング期限までに、追加手付金は合計50万ドルになる見込みである。売却価格は、当社が現在所有しているその他の不動産残高に加え、同物件の改良にかかる予想費用をカバーする予定である。購入者が本物件の売却を完了させる保証はないが、完了しなかった場合、手付金は当社に帰属する。

当四半期中、特筆すべきまたは基準以下のいずれかに分類された不動産ブリッジ・ローンは増加しましたが、そのような分類はピークに達しているか、またはピークに近いと考えています。この結論は、少なくとも部分的には、このような分析を専門とする会社が第3四半期中に行った、REBLポートフォリオの大部分に関する独立したレビューに基づいています。さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）の金利が50ベーシス・ポイント引き下げられたことで、借り手には即座にキャッシュ・フロー上のメリットがもたらされる可能性がある一方、フォワード・イールド・カーブがさらに低下することで、固定金利が低下し、さらなる流動性メリットがもたらされるはずである。さらに、過去12ヶ月間の鑑定に基づく加重平均「現状」および「安定化」ローン資産価値比率（「LTV」）は、それぞれ77％および68％であり、損失に対する大きなプロテクションを提供し続けている。このような独立したLTVに裏付けされた基礎的な不動産価値は、キャッシュフローに問題を抱える借り手から、より財務能力の高い借り手への特定のローンの資本増強を引き続き促進する。2024年9月30日現在、不動産ブリッジ・ローンのうち、特筆すべきものは84.4百万ドル、債務不履行に分類されるものは155.4百万ドルであった。分類された各ローンは、前述のアパート担保の第三者鑑定に基づき、信用損失引当金（ACL）の増加の可能性を評価された。現状有姿」および「安定化後」のLTVに基づき、貸倒引当金の積み増しは必要なかった。現在のREBLの貸倒引当金は、当社のREBLポートフォリオで多額の償却が発生していないことから、主に複合住宅ローンの過去の貸倒実績に基づいています。しかし、第2四半期のプレス・リリースに記載した通り、特筆すべき不良債権に分類される貸出金が増加していることから、第3四半期にREBLに関連する潜在的な感応度を評価しました。このような評価は、より多くの情報が入手可能になるにつれて変更される可能性のある重要な推定を必要とするため、本質的に主観的なものです。その結果、当社は四半期ACLに前述の新たな定性的要因を追加し、税引後累積影響額は約150万ドル（税引前では200万ドル）となりました。

Highlights

バンコープの 2024 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の純利益は 5,150 万ドル、希薄化後 1 株当たり 1.04 ドル（以下「EPS」）となり、2023 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期の純利益は 5,010 万ドル、希薄化後 1 株当たり 0.92 ドル、EPS は 13%増加した。これらの期間中、純利益は3%増加したが、発行済み株式は普通株式の買戻しにより減少し、2024年には大幅に増加した。

2024年9月30日に終了した四半期の総資産利益率および株主資本利益率は、それぞれ2.5％および26％であった（2023年9月30日に終了した四半期はそれぞれ2.7％および26％）（パーセンテージはすべて「年率換算」）。

2024 年 9 月 30 日に終了した第 3 四半期の正味受取利息は、前年同期の 8,890 万ドルから 5%増加し、 9,370 万ドルとなりました。2024 年第 3 四半期の正味受取利息は、当四半期中にノンアクルーアル・ステータスに移行した不動産ブリッジ・ローンおよび遡及的な金利引き下げを伴うローン変更に関連した 160 万ドル（税引き後 120 万ドル）の過年度利息の戻し入れにより減少しました。

2024年9月30日に終了した四半期の純利鞘は4.78％で、2023年9月30日に終了した四半期は5.07％、2024年6月30日に終了した四半期は4.97％であった。2024 年第 3 四半期の純利鞘は、上述の過年度の金利戻し入れにより減少した。

2024年9月30日現在の繰延手数料および費用控除後の貸出金は59億1,000万ドルで、2023年12月31日時点では53億6,000万ドル、2023年9月30日時点では52億ドルであった。これらの増減は、前四半期比では5％の増加、前年同期比では14％の増加を反映しています。

2024 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期のプリペイドカードおよびデビットカードの総使用額を表すグロス・ドル・ボリューム（以下「GDV」）は、2023 年 9 月 30 日に終了した第 1 四半期から 49.3 億ドル（15%）増加し、379.0 億ドルとなりました。この増加は、既存パートナーとの継続的な有機的成長と、過去1年以内に追加された顧客の影響を反映しています。2024 年第 3 四半期のプリペイド、デビットカード、ACH、その他の支払手数料の合計は、2023 年第 3 四半期比 16%増の 2,780 万ドルでした。2024年第3四半期の消費者金融フィンテック手数料は160万ドルでしたが、これは2024年にクレジット・スポンサーに初参入した結果です。

2024年9月30日現在の中小企業向け営業貸付金（公正価値で保有するものを含む）は9億7,920万ドルで、前年同期比14%増、関連する担保付き借入金2,850万ドルの影響を除けば前四半期比2%増となりました。

2024年9月30日現在のダイレクト・リース・ファイナンス残高は前年同期比6％増の7億1,180万ドルで、2024年6月30日時点比では1％未満であった。

2024年9月30日現在、不動産ブリッジ・ローンは21億9,000万ドルで、2024年6月30日現在の残高 21億2,000万ドルから3％、2023年9月30日現在の残高18億5,000万ドルから18％増加している。これらの不動産ブリッジ・ローンは、すべてアパート・ビルの再生融資で構成されている。

2024年9月30日現在、担保付与信枠（SBLOC）、保険担保付与信枠（IBLOC）、投資顧問向け融資は合計で前年同期比7％減、前四半期比では1％未満減少し、17億9,000万ドルとなった。

2024 年第 3 四半期の平均預金・有利子負債 72.3 億ドルの平均金利は 2.54％であった。2024 年第 3 四半期の平均預金残高は 70.1 億ドルで、2023 年第 3 四半期から 7.2 億ドル（11％）増加しました。

2024年9月30日現在、平均資産に対するTier 1資本比率（レバレッジ）、リスク加重資産に対するTier 1資本比率、リスク加重資産に対する総資本比率、リスク加重資産に対する普通株式Tier 1資本比率は、それぞれ9.86%、13.62%、14.19%、13.62%であった。ザ・バンコープ・バンク、ナショナル・アソシエーションは銀行規制上、引き続き十分な資本を有している。

2024年9月30日時点の普通株式1株当たり帳簿価額は、2023年9月30日時点の14.36ドルに対し16.90ドルと、18％上昇した。

バンコープは2024年9月30日に終了した四半期に、普通株式1,037,069株を1株当たり平均48.21ドルで買い戻した。自社株買戻しの結果、2024年9月30日現在の発行済み株式数は4,820万株となり、2023年12月31日現在の5,320万株から9％減少した。

バンコープは安全性と健全性を重視しており、そのバランスシートは、ローン・ニッチを支える担保の特別な性質、関連するアンダーライティング、および以下の箇条書きで強調されているものを含む資金調達源の特性により、リスクプロファイルが強化されている。こうしたローン・ニッチと資金調達源は、市場が様々な経済的ストレスに見舞われた時期にも、収益水準の向上に貢献してきた。

ザ・バンコープの資金調達の大部分は、FDIC保険付きおよび／または小額残高の口座で構成されており、これらは金利変動の一部のみに調整される。また、2024年9月30日現在で総額約31億ドルの米国政府系機関との与信枠を有しているほか、その他の流動性調達手段も利用できる。

REBLポートフォリオにおいて、当社はオフィスビルなど非多世帯向け商業用不動産へのエクスポージャーを最小限に抑えており、その代わりに、アパートの再生ブリッジローンを主なポートフォリオとしている。これらのローンの期間は通常3年で、1年間の延長を2回行い、再生工事を完了させ、賃料を長期間安定させた後、米国政府系機関や他の金融機関を通じてより低金利で借り換えられるようにしている。REBLのポートフォリオは主に労働者向け住宅で構成されており、より手頃な賃貸料で労働者向けのアパートメントを提供していると考えている。従って、関連する担保価値は、ストレスの多い経済状況下でも、高家賃の物件よりも安定しているはずである。マクロ経済環境は多世帯住宅のブリッジ・スペースに難題を投げかけているが、当社のREBLポートフォリオの安定性は、担保物件の見積もり価値によって証明されている。2024年9月30日現在、当社の22億ドルのアパートメント・ブリッジ・レンディング・ポートフォリオは、第三者鑑定に基づく加重平均融資実行日の「現状有姿」融資比率が70％となっている。さらに、再生完了後のアパートの推定価値を測定する、加重平均融資実行日「安定化後」LTVは、さらに大きな保護を提供する可能性がある。

引受プロセスの一環として、バンコープは、借り手候補の総合的な財務能力に加え、過去の再生経験を審査する。また、これらの取引には、必要なパフォーマンス指標を伴う借り手の多額の出資も含まれる。アンダーライティングには一般的に、空室率や賃貸率に関連する地域の市場情報の評価、地域特有のアフォーダビリティ指数に照らした再生後の賃貸率の想定の見直し、ネガティブ・ニュースの検索、抵当権の検索、銀行職員および/または指定されたエンジニアによる訪問、その他の情報源が含まれるが、これらに限定されるものではない。

リハビリの進捗状況は、継続的な引き当て要請と財務報告に関する誓約書を通じてモニターされる。これにより、一般的に、潜在的な問題を早期に特定し、タイムリーに対処するための迅速な対応が可能となる。

業務と継続的なローン評価は、REBLチームの経験豊富な専門スタッフや、引受・資産管理プロセスで利用される第三者コンサルタントに加え、複数のレベルの経営陣によって監督されている。この監督にはREBL専用のローン委員会も含まれており、この委員会はREBLチームの誰にも直接報告しない、経験豊富な融資の専門家で構成されている。また、現行の予想信用損失手法（CECL）のもとで潜在的な損失を評価するために、別のローンレビュー部門、サーベイランス委員会、追加的なスタッフがいますが、これらも同様にREBLチームの誰にも報告されません。

SBLOCとIBLOCのポートフォリオは、それぞれ市場性のある有価証券と生命保険の現金価値を担保としている。SBA 7(a)ローンの大半は政府保証付きであり、SBA 504ローンはLTV 50～60%で提供されている。

ローン・ポートフォリオに関する詳細は、本プレスリリースの関連表に記載されており、また、バンコープのリスク・プロフィールをさらに高めるペイメント事業の収益貢献についても要約されています。当社のローン・ポートフォリオ、資金調達、収益水準に内在するリスク・プロファイルは、資本水準を慎重に維持しつつ、株主価値をさらに高める機会を提供する可能性があります。

2024年第2四半期に、当社は純利息収益の低下に対するエクスポージャーを軽減するため、様々な満期の固定金利の政府支援団体裏付商業用および住宅用モーゲージ証券（加重平均利回り約5.11%、推定加重平均残存期間8年）を約9億ドル購入した。このような購入は、連邦準備制度理事会（FRB）が金利を引き上げた場合に生じる追加的な純利息収益の減少にもつながる。金利の変動に対するエクスポージャーの見積もりには多くの変数と限界があるが、こうした購入と継続的な固定金利ローンの組成により、そうしたエクスポージャーは小幅な水準に減少すると予測される。例年、バンコープは利回りが特に低い時に固定金利証券の追加を延期しており、その結果、より有利な証券およびローン金利の恩恵を受け、それを確保するための柔軟性が確保されている。

「ザ・バンコープのダミアン・コズロウスキーCEOは、「第3四半期は、フィンテック・ソリューション事業全体で力強い成長を遂げ、パイプラインも充実しています。「この成長が2025年の収益性の向上とEPSの継続的な増加を支えるものと期待しています。2025年について、1株当たり5.25ドルの予備ガイダンスを発表する。この2025年のガイダンスには、計画されている1億5,000万ドルの自社株買いの影響は含まれていません。2024年のガイダンスは引き続き4.35ドルで、これには年内の自社株買いのプラスの影響が含まれています。2025年に計画されている自社株買いは、現在計画されている9600万ドルの有担保上位債務の返済を促進するため、2024年の水準である2億5000万ドルから1億ドル減額される。

Conference Call Webcast

ザ・バンコープの四半期決算電話会議のライブ・ウェブキャストへのアクセスは、ザ・バンコープ・ホームページ（www.thebancorp.com）のウェブキャスト・リンクをクリックするか、1.800.225.9448（会議コードBANCORP）にダイヤルしてください。ライブ・コールの後、ウェブキャストのリプレイをザ・バンコープの投資家向けウェブサイト（1年間アーカイブされます）でお聞きになるか、11月1日（金）までお電話（1.800.839.1162）でお聞きになることができます。

About The Bancorp

ザ・バンコープ・インク（NASDAQ: TBBK）は、デラウェア州ウィルミントンに本社を置き、子会社であるザ・バンコープ・バンク・ナショナル・アソシエーションを通じて、ノンバンク系金融会社に対し、独自のバンキングニーズに対応する人材、プロセス、テクノロジーの提供など、様々なサービスを提供しています。フィンテック・ソリューションズ、インスティテューショナル・バンキング、コマーシャル・レンディング、不動産ブリッジ・レンディングの各事業を通じて、ザ・バンコープは起業家の新興企業からフォーチュン500社に名を連ねる企業まで、最先端のテクノロジーと組み合わせたパートナー重視のソリューションを提供している。20年以上の経験を持つザ・バンコープは、金融サービス業界のリーダー的存在となり、米国No.1のプリペイドカード発行会社、不動産資本改善計画のためのブリッジ・ファイナンスの全米プロバイダー、SBAナショナル・プリファード・レンダー、証券担保信用枠の大手プロバイダー、数少ない銀行所有の商用車リース・グループとして認められている。ザ・バンコープは、その全社的な卓越性へのコミットメントにより、フォーチュン誌の「急成長企業100社」、イコール・オポチュニティ誌の「雇用主トップ50」、S&Pスモールキャップ600にも選ばれている。ザ・バンコープについての詳細は、https://thebancorp.com/。

Forward-Looking Statements

本決算発表に記載されている、ザ・バンコープの事業に関する記述のうち、過去の事実ではないものは「将来の見通しに関する記述」です。これらの記述は、「意図する」、「可能性がある」、「確信する」、「予定する」、「期待する」、「見込む」、「予測する」、「計画する」、「推定する」、「継続する」、またはこれらに類似する言葉を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）将来見通しに関する用語の使用により特定される場合があります。将来の見通しに関する記述には、2024年度の年次業績、2025年度に予想される収益性、成長率の向上、自社株買いの影響に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではなく、当社の事業および将来の出来事に関する当社の現在の仮定、予測、予想に関連するものであり、とりわけ重要な経済的、政治的、技術的要因に関する現在の予想を含みます。また、将来予想に関する記述と異なる結果を引き起こす可能性のある要因には、バンコープが証券取引委員会に提出した書類に言及または記載されているリスクや不確実性が含まれますが、これらに限定されるものではありません、2023年12月31日に終了した事業年度の年次報告書（フォーム10-K）、2024年3月31日および2024年6月30日に終了した期間の四半期報告書（フォーム10-Q）の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」セクション、ならびに当社が証券取引委員会に随時提出するその他の文書に言及または記載されているリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものです。バンコープは、本プレスリリースの日付以降に発生する事象や状況を反映するために、本プレスリリースに記載されている将来予想に関する記述を公に修正または更新する義務を負うものではありません。

The Bancorp, Inc. Contact

Andres Viroslav

Director, Investor Relations

215-861-7990

andres.viroslav@thebancorp.com

出典ザ・バンコープ・インク

The Bancorp, Inc.

Financial highlights

(未監査)

	四半期					Nine months ended
	September 30,					September 30,
Consolidated condensed income statements	2024		2023			2024			2023
	(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)
Net interest income	$	93,732	$	88,882			281,945			261,893
貸付金に対する貸倒引当金繰入額		3,476		1,783			7,316			4,409
未積立債務引当金繰入（戻入）額		79		(31	)		(340	)		(393	)
Non-interest income
Fintech fees
ach、カード、その他の支払処理手数料		3,892		2,553			9,856			7,153
プリペイドカード、デビットカードおよび関連手数料		23,907		21,513			72,948			67,013
Consumer credit fintech fees		1,600		—			1,740			—
Total fintech fees		29,399		24,066			84,544			74,166
商業用ローンの公正価値での正味実現・未実現利益		606		525			2,205			4,171
Leasing related income		1,072		1,767			2,889			4,768
Other non-interest income		1,031		422			2,574			2,000
Total non-interest income		32,108		26,780			92,212			85,105
Non-interest expense
給料および従業員給付金		33,821		30,475			97,964			93,427
Data processing expense		1,408		1,404			4,252			4,123
Legal expense		1,055		1,203			2,509			3,110
FDIC insurance		904		806			2,618			2,233
Software		4,561		4,427			13,687			12,981
Other non-interest expense		11,506		9,144			30,383			29,558
Total non-interest expense		53,255		47,459			151,413			145,432
税引前利益		69,030		66,451			215,768			197,550
法人税等		17,513		16,314			54,136			49,282
純利益		51,517		50,137			161,632			148,268
1株当たり当期純利益-基本	$	1.06		0.93			3.18			2.70
希薄化後1株当たり当期純利益	$	1.04		0.92			3.15			2.68
加重平均株式-基本		48,759,369		54,175,184			50,807,021			54,828,547
加重平均株式-希薄化		49,478,236		54,738,610			51,361,104			55,336,354

要約連結貸借対照表	September 30,			June 30,			December 31,			September 30,
	2024 (unaudited)			2024 (unaudited)			2023			2023 (unaudited)
	(単位：千米ドル、シェアデータを除く)
資産:
現金および現金同等物
現金および銀行からの預り金	$	8,660		$	5,741		$	4,820		$	4,881
連邦準備銀行の利息収入のある預金		47,105			399,853			1,033,270			898,533
現金および現金同等物の合計		55,765			405,594			1,038,090			903,414

売却可能投資有価証券、公正価値、信用損失引当金1,000万ドル控除後		1,588,289			1,581,006			747,534			756,636
商業用ローン（公正価値で		252,004			265,193			332,766			379,603
貸付金、繰延手数料および費用控除後		5,906,616			5,605,727			5,361,139			5,198,972
貸倒引当金		(31,004	)		(28,575	)		(27,378	)		(24,145	)
Loans, net		5,875,612			5,577,152			5,333,761			5,174,827
連邦住宅貸付銀行、大西洋中央銀行、連邦準備銀行の株式		21,717			15,642			15,591			20,157
プレハブおよび設備（純額		28,091			28,038			27,474			28,978
Accrued interest receivable		42,915			43,720			37,534			34,159
無形資産(純額)		1,353			1,452			1,651			1,751
その他の所有不動産		61,739			57,861			16,949			18,756
Deferred tax asset, net		9,604			20,556			21,219			20,379
その他の資産		157,501			149,187			133,126			127,107
資産合計	$	8,094,590		$	8,145,401		$	7,705,695		$	7,465,767

負債の部:
Deposits
Demand and interest checking	$	6,844,128		$	7,095,391		$	6,630,251		$	6,455,043
Savings and money market		81,624			60,297			50,659			49,428
Total deposits		6,925,752			7,155,688			6,680,910			6,504,471

買い戻し契約に基づいて売却された証券		—			—			42			42
短期借入金		135,000			—			—			—
Senior debt		96,125			96,037			95,859			95,771
Subordinated debenture		13,401			13,401			13,401			13,401
Other long-term borrowings		38,157			38,283			38,561			9,861
その他の負債		70,829			65,001			69,641			68,533
負債合計	$	7,279,264		$	7,368,410		$	6,898,414		$	6,692,079

株主資本:
2024年9月30日および2023年9月30日現在の発行済株式数は、それぞれ48,230,334株および53,867,129株である。		48,231			49,268			53,203			53,867
資本準備金		26,573			72,171			212,431			234,320
利益剰余金		723,247			671,730			561,615			517,587
その他の包括利益（損失）累計額)		17,275			(16,178	)		(19,968	)		(32,086	)
株主資本合計		815,326			776,991			807,281			773,688

負債および株主資本合計	$	8,094,590		$	8,145,401		$	7,705,695		$	7,465,767

平均バランスシートと純金利収入	2024年3月期第1四半期								2023年3月期第1四半期
	(Dollars in thousands; unaudited)
	平均					平均			平均					平均
資産:	Balance			利息		Rate			Balance			利息		Rate

Interest earning assets:
貸付金、繰延手数料および費用控除後(1)	$	6,017,911		$	116,367		7.73	%	$	5,603,514		$	110,506		7.89	%
Leases-bank qualified(2)		5,151			146		11.34	%		4,585			110		9.60	%
Investment securities-taxable		1,575,091			19,767		5.02	%		768,364			9,647		5.02	%
Investment securities-nontaxable(2)		2,927			55		7.52	%		3,005			50		6.66	%
連邦準備銀行の利息収入のある預金		247,344			3,387		5.48	%		639,946			8,689		5.43	%
Net interest earning assets		7,848,424			139,722		7.12	%		7,019,414			129,002		7.35	%

貸倒引当金		(28,254	)							(23,147	)
その他の資産		222,646								338,085
	$	8,042,816							$	7,334,352

負債および株主資本:
Deposits:
Demand and interest checking	$	6,942,029		$	42,149		2.43	%	$	6,229,668		$	37,913		2.43	%
Savings and money market		65,079			549		3.37	%		56,538			518		3.66	%
Total deposits		7,007,108			42,698		2.44	%		6,286,206			38,431		2.45	%

短期借入金		73,480			1,030		5.61	%		—			—		—
Repurchase agreements		—			—		—			41			—		—
Long-term borrowings		38,235			689		7.21	%		9,889			128		5.18	%
Subordinated debentures		13,401			297		8.87	%		13,401			293		8.75	%
Senior debt		96,071			1,234		5.14	%		95,714			1,234		5.16	%
Total deposits and liabilities		7,228,295			45,948		2.54	%		6,405,251			40,086		2.50	%

その他の負債		18,362								167,673
負債合計		7,246,657								6,572,924

株主資本		796,159								761,428
	$	8,042,816							$	7,334,352
税引前の純金利収入(2)				$	93,774							$	88,916

Tax equivalent adjustment					42								34

Net interest income				$	93,732							$	88,882
Net interest margin(2)							4.78	%							5.07	%

(1) 商業用ローン（公正価値ベース）を含む。全期間において、未収利息不計上貸付金を含む。

(2) 2024年および2023年の各法定連邦税率21％を用いた完全課税相当額ベース。

平均バランスシートと純金利収入	2024年9月30日に終了した9ヵ月間					2023年9月30日に終了した9ヵ月間
		(Dollars in thousands; unaudited)
	平均				平均	平均				平均
資産:	Balance		利息		Rate	Balance		利息		Rate

Interest earning assets:
貸付金、繰延手数料および費用控除後(1)	$	5,828,938	$	345,497	7.90%	$	5,772,266	$	324,009	7.48%
Leases-bank qualified(2)		4,840		379	10.44%		3,920		279	9.49%
Investment securities-taxable		1,255,532		46,921	4.98%		773,485		28,820	4.97%
Investment securities-nontaxable(2)		2,905		155	7.11%		3,193		144	6.01%
連邦準備銀行の利息収入のある預金		486,883		19,948	5.46%		640,554		24,271	5.05%
Net interest earning assets		7,579,098		412,900	7.26%		7,193,418		377,523	7.00%

貸倒引当金		(27,993)					(23,192)
その他の資産		280,733					269,072
	$	7,831,838				$	7,439,298

負債および株主資本:
Deposits:
Demand and interest checking	$	6,684,671	$	120,405	2.40%	$	6,343,711	$	106,984	2.25%
Savings and money market		58,777		1,453	3.30%		88,738		2,465	3.70%
Time deposits		—		—	—		27,802		858	4.11%
Total deposits		6,743,448		121,858	2.41%		6,460,251		110,307	2.28%

短期借入金		55,820		2,344	5.60%		6,758		234	4.62%
Repurchase agreements		4		—	—		41		—	—
Long-term borrowings		38,371		2,060	7.16%		9,945		382	5.12%
Subordinated debentures		13,401		880	8.76%		13,401		825	8.21%
Senior debt		95,983		3,701	5.14%		97,220		3,793	5.20%
Total deposits and liabilities		6,947,027		130,843	2.51%		6,587,616		115,541	2.34%

その他の負債		73,507					117,822
負債合計		7,020,534					6,705,438

株主資本		811,304					733,860
	$	7,831,838				$	7,439,298
税引前の純金利収入(2)			$	282,057				$	261,982

Tax equivalent adjustment				112					89

Net interest income			$	281,945				$	261,893
Net interest margin(2)					4.96%					4.86%

(1) 商業用ローン（公正価値ベース）を含む。全期間において、未収利息不計上貸付金を含む。

(2) 2024年および2023年の各法定連邦税率21％を用いた完全課税相当額ベース。

貸倒引当金		Nine months ended			Year ended
	September 30,		September 30,		December 31,
	2024 (unaudited)		2023 (unaudited)		2023
	(Dollars in thousands)

信用損失引当金の期首残高	$	27,378	$	22,374	$	22,374

Loans charged-off:
SBA non-real estate		431		871		871
SBA commercial mortgage		—		—		76
Direct lease financing		3,625		2,804		3,666
IBLOC		—		—		24
Consumer - home equity		10		—		—
Other loans		6		3		3
合計		4,072		3,678		4,640

Recoveries:
SBA non-real estate		102		446		475
SBA commercial mortgage		—		75		75
Direct lease financing		279		220		330
Consumer - home equity		1		299		299
合計		382		1,040		1,179
Net charge-offs		3,690		2,638		3,461
貸付金に対する貸倒引当金繰入額		7,316		4,409		8,465

信用損失引当金の期末残高	$	31,004	$	24,145	$	27,378
Net charge-offs/average loans		0.07%		0.05%		0.07%
Net charge-offs/average assets		0.05%		0.04%		0.05%

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