ハイドロファームHDGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年3月5日

Hydrofarm Holdings Group, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

001-39773

81-4895761

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

1510 Main Street

Shoemakersville, PA 19555

(Address of Principal Executive

Offices) (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(707) 765-9990

Form8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル	HYFM	Nasdaq Stock Market LLC

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年3月5日、Hydrofarm Holdings Group, Inc.（以下「当社」）は、2024年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表し、2025年通期の見通しを示すプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は、本フォーム 8-K の別紙 99.1 に記載されており、参照することにより本書に組み込まれるものとします。

本項目2.02の情報（別紙99.1を含む）は、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引所法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2025年3月5日、当社は、当社ウェブサイトの投資家向けセクション（https://investors.hydrofarm.com/）で利用可能な決算説明資料を提供した。この決算説明資料は本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として提出されたものであり、本項目7.01の開示のみを目的としてここに組み込まれています。

本項目7.01（別紙99.2を含む）に記載された情報は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。上記の一般性を制限することなく、「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」と題された見出しの下に記載されたプレスリリースの本文は、参照することにより本項目7.01に組み込まれます。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


ExhibitNo.						Description

99.1						2024年 3月5日付プレスリリース。
99.2						2024年3月5日付決算説明会。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Date: March 5, 2025	By:	/s/ B. John Lindeman
		Name:	B. John Lindeman
		Title:	Chief Executive Officer
			(Principal Executive Officer)

EX-99.1 2 hyfm-ex991x20241231.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ハイドロファームホールディングスグループ、2024年第4四半期および通期決算を発表

ペンシルベニア州シューメーカーズビル-2025年3月5日-環境制御型農業用水耕栽培機器・用品の製造・販売の大手独立系メーカーであるハイドロファームホールディングスグループ社（Hydrofarm Holdings Group, Inc.

第4四半期ハイライト対前年同期比:

-売上高は4,720万ドルに対し3,730万ドルに減少した。

-売上総利益は180万ドル、調整後売上総利益(1) は360万ドル。

-売上総利益率は17.9%から4.9%に低下した。

-調整後売上総利益率(1) は24.3%から9.6%に低下した。

-販管費および調整後販管費(1) はそれぞれ(14.7%)および(9.8%)減少した。

-純損失は1,520万ドルから1,750万ドルに増加した。

-調整後EBITDA(1) は0.6百万ドルに対して7.3百万ドル。

-売上総利益、純損失、調整後売上総利益(1)、調整後EBITDA(1)は、在庫引当金および関連する変更による約140万ドル（売上高の3.8％）のマイナスの影響を受けた。

-営業活動による現金収入およびフリー・キャッシュ・フロー(1) はそれぞれ270万ドルおよび240万ドルであった。

2024年度ハイライト対前年同期比:

-売上高は2億2,660万ドルに対し1億9,030万ドルに減少した。

-売上総利益および調整後売上総利益(1) はそれぞれ3,210万ドルおよび4,030万ドル。

-売上総利益率は16.6%から16.9%に上昇した。

-調整後売上総利益率(1) は24.3%から21.2%に低下した。

-販管費および調整後販管費(1) はそれぞれ(16.6)%および(16.9)%減少した。

-純損失は6,480万ドルから6,670万ドルに増加した。

-調整後EBITDA(1) は0.3百万ドルに対し5.2百万ドル。

-営業活動に使用した現金およびフリー・キャッシュ・フロー(1) は、それぞれ(0.3) 百万ドルおよび(3.2) 百万ドルであった。

(1) 調整後売上総利益、調整後売上総利益率、調整後販管費、売上高に対する調整後販管費の比率、調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フローは非GAAP指標です。非GAAP基準の説明については本リリース添付の「非GAAP基準」を、GAAP基準と非GAAP基準の調整については本リリース添付の「非GAAP基準の調整」をご覧ください。

ハイドロファームのジョン・リンデマン最高経営責任者（CEO）は、「2024年には、900万ドルを超える調整後販管費(1)の削減を達成し、厳しい状況が続く業界に対抗するため、継続的なコスト管理に取り組んでいることを示しました。第4四半期は業界の逆風が調整後EBITDA(1)とフリーキャッシュフロー(1)の業績に影響を与えましたが、年間売上高を通期見通しの中間点に維持することに成功しました。独自ブランドへの戦略的注力により、利益率の高い独自ブランドの売上構成比を2020年の約35%から2024年には56%に引き上げることに成功しました。また、優れた製品品質を維持しながら、2023年初頭から製造拠点を60％近く削減しました。2025年に向けては、独自ブランドの売上構成比を再活性化し、流通網を最適化し、さらなるコスト削減策を実施することに重点を置いた明確なロードマップがあります。Eコマースの成長と、地理的拡大やカンナビス以外の販売による収益多様化の取り組みには勇気づけられます。私たちは、私たちがコントロールできる範囲でのイニシアチブを実行し、長期的な株主価値を高める能力に引き続き自信を持っています。"2024年第4四半期の売上高は、前年同期の4,720万ドルに対して20.9%減の3,730万ドルとなった。

2024年第4四半期決算

これは主に、大麻業界の供給過剰に関連した販売数量／製品ミックスが16.8％減少したことと、価格が3.9％下落したことによるものである。

売上総利益は前年同期の840万ドル（同17.9％）に対し、180万ドル（同4.9％）に減少した。調整後売上総利益(1)は前年同期の1,150万ドル（同24.3％）に対し360万ドル（同9.6％）に減少した。売上総利益、調整後売上総利益(1)、売上総利益率、調整後売上総利益率(1)の減少は主に売上高の減少、自社ブランドの売上構成比の低下、在庫引当金および関連費用約140万ドルによるものである。

販売費および一般管理費（以下「販管費」）は前年同期の1,990万ドルに対し1,700万ドル、調整後販管費(1)は前年同期の1,200万ドルに対し1,080万ドルであった。販管費および調整後販管費(1)の減少は、人員削減に伴う報酬費用、業績連動型報酬費用の減少、施設費、保険料、専門家報酬など、リストラおよび関連するコスト削減施策に伴ういくつかの分野での減少によるものである。

純損失は1,750万ドル（希薄化後1株当たり3.80ドル）であった（前年同期は純損失1,520万ドル（希薄化後1株当たり3.33ドル））。純損失の減少は主に売上高の減少によるもので、販管費の削減により一部相殺された。

調整後EBITDA(1)は前年同期の(0.6)万ドルに対して(7.3)万ドルに減少した。この減少は売上高の減少および調整粗利益率(1)の低下によるもので、調整販管費(1)の低下により一部相殺された。

バランスシート、流動性、キャッシュフロー

2024年12月31日時点で、当社は2,610万ドルの現金と約1,300万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの借入可能枠を保有していた。第4四半期末のタームローン元本残高は1億1,930万ドル、ファイナンス・リース残高は830万ドル、その他の借入残高は0.1百万ドルであった。2024年および2023年中、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティの残高ゼロを維持した。2024年12月31日現在、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティおよびターム・ローンの債務コベナンツを遵守している。

2024年12月31日に終了した3ヵ月間において、当社は営業活動から270万ドルの純現金を生み出し、資本支出に0.3百万ドルを投資し、240万ドルのフリー・キャッシュ・フロー(1)をもたらした。

2024年通年では、営業活動に使用した現金は0.3百万ドル、資本支出に2.9百万ドルを投資し、フリー・キャッシュ・フロー(1)は(3.2)百万ドルとなった。フリー・キャッシュフロー(1)は前年同期から減少したが、これは主に減益および運転資本の変動によるものである。

Full Year 2025 Outlook

当社は、2025年度通期について以下の見通しを示している：

-売上高が10～20％減少する。

-調整後EBITDA(1)はマイナスだが、2024年から改善。

-フリー・キャッシュフロー(1)はマイナスだが、2024年からは改善される。

ハイドロファームの2025年見通しは、以下のようないくつかの仮定を前提としている：

-主に(i)通年の自社ブランド売上構成比の上昇、(ii)2024年の構造改革および関連する生産性向上施策に伴うコスト削減効果の継続、ならびに2025年に計画されている新たなコスト削減、(iii)構造改革以外の在庫引当金または関連費用の最小化。

-2024年に完了した削減の通年効果に加え、専門家および外部サービス料、施設費、保険料のさらなる削減により、調整後販管費が前年比で減少。

-在庫および正味運転資本を通年でさらに削減。

-資本的支出が200万ドル未満であること。

(1) 調整後売上総利益、調整後売上総利益率、調整後販管費、売上高に対する調整後販管費の比率、調整後ebitda、フリー・キャッシュ・フローは非gaap指標です。非gaap基準の説明については本リリース添付の「非gaap基準」を、gaap基準と非gaap基準の調整については本リリース添付の「非gaap基準の調整」をご覧ください。

Conference Call and Presentation

当社は、本日午前8時30分（米国東部時間）より、第4四半期および2024年度通期の決算に関する電話会議を開催します。最高経営責任者（CEO）のジョン・リンデマンと最高財務責任者（CFO）のケビン・オブライエンが電話会議のホストを務めます。決算説明資料は、ハイドロファームの投資家向けウェブサイトでもご覧いただけます。

電話会議は、1-800-343-5172にダイヤルし、会議ID：HYFMQ4を入力することにより、電話でライブアクセスすることができます。カンファレンス・コールはウェブキャストでもライブ中継され、当社の投資家向けウェブサイト（https://investors.hydrofarm.com/）の「ニュース＆イベント」セクションにアーカイブされます。

ハイドロファーム・ホールディングス・グループについて

Hydrofarm社は、水耕栽培用ライト、気候制御ソリューション、培地、栄養剤、革新的な独自ブランド製品など、環境制御型農業のための水耕栽培機器・用品を製造・販売する、独立系大手メーカーです。ハイドロファームは40年以上にわたって、生産者が栽培をより簡単に、より生産的に行えるよう支援してきた。当社の使命は、栽培プロジェクトにおいて、より高い品質、効率性、一貫性、スピードを可能にする製品で、栽培者、農家、耕作者に力を与えることです。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株

ir@hydrofarm.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

EX-99.2 3 hyfmearningspresentation.htm EX-99.2 hyfmearningspresentation

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社

Business Over v iew

会社

会社

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社

会社

会社

会社

会社

会社

Appendix

会社

会社

会社

会社