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ソニダ・シニアリビング、2024年第2四半期決算を発表
テキサス州ダラス発-2024年8月12日-高齢者向け住宅コミュニティーの所有、運営、投資の大手企業であるソニダ・シニアリビング社(NYSE: SNDA)は本日、2024年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表しました。
「運営面、財務面、および戦略的な成長イニシアチブを集中的に実行し、引き続き勢いを維持した結果、第 2 四半期も極めて優れた業績を達成することができました。第 2 四半期は、売上高、コミュニティ運営純益、入居率、稼働率のすべてが、前年同期比、前四半期比ともに大幅かつ加速的な伸びを示しました。好調な営業成績に加え、ソニダは戦略的な拡大目標への傾注を続け、9つのコミュニティを単独または合弁で取得し、既存市場でさらなる集積を図るとともに、魅力的な新規市場への参入を果たしました。全体として、2024年上半期の進捗に勇気づけられています。当社は引き続き、入居者の皆様に価値とケアを提供することに注力するとともに、コミュニティとステークホルダーの皆様のために会社を発展・強化させていきます」と、社長兼CEOのブランドン・リバーは述べました。
Second Quarter Highlights
-自社所有の既存店ポートフォリオ(以下「既存店」)の加重平均稼働率は、前年同期の 83.9%から 230bp 上昇し、86.2%となった。
-既存店売上高は、2024年第2四半期と2023年第2四半期を比較すると570万ドル(10.0%)増加し、2023年第2四半期に受領した州補助金収入0.4百万ドルを除くと610万ドル(10.8%)増加した。
-2024年第2四半期の純損失は980万ドル(前年同期:1,220万ドル)で、純損失は240万ドル減少した。
-2024年第2四半期の調整後EBITDA(非GAAP指標)は1,140万ドルで、前年同期比で380万ドル(50.6%)の増加、前四半期比で190万ドル(19.8%)の増加となった。
-当社の既存店、所有する61のコミュニティ・ポートフォリオの業績:
2024年第2四半期と2023年第2四半期の比較:
利用可能戸当たり収入(RevPAR)は11.3%増の3,673ドル。
稼働戸当たり収入(RevPOR)は前年同期比8.4%増の4,263ドル。
非GAAP基準のコミュニティ事業営業利益は、前年同期比420万ドル増の1,770万ドル。2023年第2四半期に受領した州補助金収入0.4百万ドル(2024年第2四半期には受領なし)を除いた非GAAP基準の調整後地域社会純営業利益は、2023年第2四半期に13.1百万ドルであった。
コミュニティ事業営業利益率(非 GAAP 指標)は、2024 年第 2 四半期は 28.2%であった。非GAAP指標であり、非経常的な州補助金収入を調整した調整後コミュニティ営業利益率は、2023年第2四半期は23.2%であった。
2024年第2四半期と2024年第1四半期の比較:
RevPARは3.3%増の3,673ドル。
RevPORは3.0%増の4,263ドル。
コミュニティ純営業利益は、前年同期比280万ドル増の1,770万ドルであった。これらの期間に州からの補助金はなかった。
営業利益率は、2024 年第 2 四半期が 28.2%、2024 年第 1 四半期が 24.6%であった。
-2024年5月、当社はオハイオ州にある高齢者向け住宅コミュニティ(「マセドニア」)1棟を取得し、ソニダが運営する中西部にある高齢者向け住宅コミュニティ4棟を取得した合弁事業(「ストーン」)にパートナーのKZストーン・インベスターLLC(「KZインベスター」)と投資しました。
-また、当四半期中、当社は市場公募増資販売契約(以下「ATM販売契約」)を締結し、当社の選択により、公募価格総額7,500万ドルを上限として当社普通株式を販売することができました。ATM販売契約により、2024年第2四半期に合計1,740万ドルの純収入が調達された。
Subsequent Event Highlights
Investment in Joint Venture
2024年7月1日、当社はパラティン・キャピタル・パートナーズ(以下「パラティン・インベスター」)の関連会社とジョイント・ベンチャー(以下「パラティンJV」)を設立し、テキサス州(3棟)とジョージア州(1棟)に所在する4棟のシニア・リビング・コミュニティを取得した。パラティン・キャピタル・パートナーズ(以下「パラティン・インベスター」)は、パラティン・キャピタル・パートナーズ(以下「パラティン・キャピタル・パートナーズ」)の関連会社(以下「パラティン・インベスター」)と共同で、テキサス州(3件)とジョージア州(1件)にある4件の高齢者向け住宅を買収した。当社はジョイント・ベンチャーの51%のオーナーであり、投資資金として640万ドルを拠出した。当社は、売上総利益に対する割合で計算される管理費と、追加のインセンティブ管理費と引き換えに、4つのコミュニティを管理する。
Loan Modification
2024年8月5日、当社はテキサス州に所有する2つのコミュニティについて、貸主の1社とローン変更契約(「テキサス・ローン変更」)を締結した。当初のローン条件には、満期が2025年4月と2031年10月であり、相互にクロスデフォルト条項が含まれていた。テキサス州のローン変更では、両コミュニティのローン満期を2025年12月に変更し、2024年11月1日以前に未払いローン元本のディスカウントペイオフ(以下「テキサスDPO」)を行うオプションが含まれている。テキサスDPOの金額1,850万ドルは、これら2つのローンの未払い元本合計2,870万ドル(2024年7月31日現在)に対する36%の割引に相当する。
BMO Loan
2024年7月24日、当社はBMO Bank N.A.と870万ドルのローン契約を締結した。
Registration Statement
2024年7月19日、当社は米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出した登録目論見書の一部である目論見書を、「シェルフ」登録手続きにより提出しました。発行登録手続きにより、当社は目論見書に記載された証券の組み合わせを、総額5億ドルを上限として、1回または複数回の募集で販売することができます。当社は、この登録届出書に従って証券を発行することを保証するものではありません。
At-the-Market Equity Offerings
2024年7月1日、当社はATM販売契約に基づき51,127株を1株当たり平均販売価格27.50ドルで売却し、代理人に支払った手数料35千ドルを含め、純収入は140万ドルとなった。
SONIDA SENIOR LIVING, INC.
連結決算の概要
2024年3月期第1四半期
(単位:千ドル)
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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3月31日までの3ヶ月間, |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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Consolidated results |
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Resident revenue (1) |
$ |
63,108 |
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$ |
56,960 |
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$ |
60,737 |
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Management fees |
720 |
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531 |
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594 |
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Managed community reimbursement revenue |
6,379 |
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5,363 |
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6,107 |
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営業費用 |
45,981 |
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44,662 |
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46,317 |
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一般管理費 |
9,178 |
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6,574 |
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7,211 |
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負債の消滅に関する利益(純額 |
— |
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— |
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38,148 |
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その他の収益(費用)(純額 |
253 |
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(117) |
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(479) |
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法人税等調整前利益(損失) (1) |
(9,757) |
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(12,159) |
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27,085 |
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純利益(損失) (1) |
(9,816) |
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(12,212) |
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27,019 |
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Adjusted EBITDA (1) (2) |
11,350 |
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7,538 |
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9,473 |
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コミュニティ事業の営業利益(noi)(1) (2) |
17,616 |
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13,549 |
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14,915 |
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地域別営業利益率(1) (2) |
27.9% |
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23.8% |
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24.6% |
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Weighted average occupancy (3) |
85.7% |
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83.9% |
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85.9% |
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(1) 2023年第2四半期に受領した州補助金収入0.4百万ドルを含む。2024年第2四半期および2024年第1四半期には、このような助成金収入はなかった。
(2) 調整後EBITDA、Community Net Operating Income、Community Net Operating Income Marginは米国会計原則(GAAP)に準拠して算出されない財務指標です。当社の非GAAP財務指標の定義、最も比較可能なGAAP財務指標との調整、および当社の非GAAP財務指標の使用に関するその他の情報については、「非GAAP財務指標の調整」をご参照ください。
(3) 2024年第2四半期の加重平均稼働率が40.6%であったオハイオ州マセドニアの取得済みコミュニティを含む。
Results of Operations
2024年3月期第1四半期と2023年3月期第1四半期との比較
売上高
2024年6月30日に終了した3ヶ月間の入居者収入は6,310万ドルで、2023年6月30日に終了した3ヶ月間の5,700万ドルより610万ドル(10.7%)増加した。増収の主な要因は、入居率の上昇、および平均賃料の上昇、さらに2024年5月に取得した1つの自社コミュニティによるものである。2023年6月30日に終了した3ヵ月間において、COVID-19の財政難の影響により州政府から受領した各種救済資金(以下「州救済資金」)約0.4百万ドルを受領した。2024年6月30日に終了した3ヵ月間については、当社は州からの救済資金を受領していない。
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間のマネージド・コミュニティの償還収入は 640 万ドルで、2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 540 万ドルより 100 万ドル(18.5%)増加した。この増加は主に、2024年6月30日に終了した3ヶ月間において、前年同期と比較してより多くのコミュニティを管理したことによるものである。
Expenses
2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の営業費用は 4,600 万ドルで、2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 4,470 万ドルより 130 万ドル(2.9%)増加した。当社の連結コミュニティ・ポートフォリオでは、営業費用のうち人件費が前年同期比で約120万ドル増加しました。また、その他の費用として0.1百万ドルの増加がありました。
2024年6月30日に終了した3ヵ月間の一般管理費は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間の660万ドルに対し、920万ドルとなり、260万ドルの増加となった。これは主に、人件費および従業員関連費用が100万ドル増加したこと、株式報酬費用が0.6百万ドル増加したこと、取引費用が0.3百万ドル増加したこと、その他費用が0.7百万ドル純増したことによるものである。
2023年6月30日に終了した3ヶ月間の支払利息は860万ドルであったのに対し、2024年6月30日に終了した3ヶ月間の支払利息は900万ドルであり、主に金利キャップ(「IRC」)の公正価値の変動および2024年5月31日に終了するファニー利息減免期間の終了により0.4百万ドル増加した。
上記の要因により、当社は2024年6月30日に終了した3ヵ月間と2023年6月30日に終了した3ヵ月間にそれぞれ980万ドルと1,220万ドルの純損失を計上した。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間の調整後EBITDAは1,140万ドルで、2023年6月30日に終了した3ヶ月間は750万ドルであった。下記の「非GAAP財務指標の調整」を参照。
2024年6月30日に終了した6ヵ月間と2023年6月30日に終了した6ヵ月間との比較
売上高
2024年6月30日に終了した6ヶ月間の入居者収入は1億2,380万ドルで、2023年6月30日に終了した6ヶ月間の1億1,360万ドルより1,020万ドル(9.0%)増加した。増収の主な要因は、入居率の上昇、2024年5月に取得した1棟の追加所有コミュニティ、および平均賃料の上昇によるものである。2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、当社は240万米ドルの州救済資金を受領した。2024年6月30日に終了した6ヵ月間については、当社は州からの救済金を受領していない。
2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間のマネージド・コミュニティの償還収入は、2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の 1,030 万ドルに対し、1,250 万ドルと 220 万ドル(21.4%)増加した。この増加は主に、2024年6月30日に終了した6ヶ月間において、前年同期と比較してより多くのコミュニティを管理したことによるものである。
Expenses
2024年6月30日に終了した6ヶ月間の営業費用は、2023年6月30日に終了した6ヶ月間の8,850万ドルに対し、9,230万ドルであり、380万ドル(4.3%)の増加となった。この増加は主にこの期間における人件費の増加に起因する。
2024年6月30日に終了した6ヵ月間の一般管理費は、2023年6月30日に終了した6ヵ月間の1,360万ドルに対し1,640万ドルとなり、280万ドルの増加となった。これは主に、人件費および従業員関連費用が160万ドル増加したこと、株式報酬が0.3百万ドル増加したこと、取引費用が0.3百万ドル増加したこと、その他費用が0.6百万ドル増加したことによるものである。
2023年6月30日に終了した6ヵ月間の支払利息は1,740万ドルに対し、2024年6月30日に終了した6ヵ月間は1,760万ドルで、主にIRCの公正価値の変動により0.2百万ドル増加した。
2024年6月30日に終了した6ヵ月間の債務消滅益は3,810万ドルであった。この利益は、借入先の1社からのローン購入に伴う支払手形および負債の認識の中止に関するものである。2023年6月30日に終了した6ヵ月間の債務消滅益は3,630万ドルで、2つのコミュニティの法的所有権が関連するノンリコース債務の保有者であるファニーメイに移行した結果、支払手形および負債の認識を中止したことに関連するものである。
上記の要因の結果、当社は2024年6月30日および2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、それぞれ1,720万ドルおよび1,190万ドルの純利益を計上した。
流動性、資本資源および後発事象
Liquidity
普通株式の発行可能株式総数の増加
2024年3月21日に開催された当社臨時株主総会で株主の承認を得た後、当社は2024年3月21日、当社普通株式の授権株式数を15,000,000株から30,000,000株に増加させる修正再定款をデラウェア州務長官に提出した。
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