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Exhibit 99.1
ハワード・ヒューズ・ホールディングスが2024年第2四半期の業績を発表
過去最高のエーカー単価を記録し、中核事業全体で好調な業績が続く
また、営業資産とコンドミニアムの通期ガイダンスを改善した。
テキサス州ウッドランズ、2024 年 7 月 26 日 - ハワード・ヒューズ・ホールディングス・インク（NYSE: HHH、以下「当社」）は本日、2024 年 6 月 30 日をもって終了した第 2 四半期の業績を発表しました。これらの業績の詳細については、添付資料の財務諸表、添付資料、および非 GAAP 指標の調整表、ならびに別紙 99.2 の補足情報をご参照ください。
Second Quarter 2024 Highlights:
–希薄化後1株当たり純利益は、前年同期の損失（0.39ドル）に対して0.42ドル。
–MPCのEBTは1億2,300万ドル、四半期平均価格100万ドル/エーカーの住宅用地販売が前年同期比315％増と驚異的な伸びを記録したことが牽引。
–営業総資産NOIは6,800万ドルで、堅調なオフィス業績と小売および複合施設の前年比成長により、通期ガイダンスの中間値は500万ドル増の2億5,500万ドルとなった。
–ワードビレッジ®およびザ・ウッドランズ®において、ザ・ラウニウの66戸およびザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズの16戸を含む94戸のコンドミニアムの販売契約を締結。
–通年のコンドミニアム販売ガイダンスは中間点で4,000万ドル増の7億3,000万～7億5,000万ドル、粗利益率は約28％。
–信用市場で引き続き成功を収め、ワードビレッジのKalae®向け建設ローンやウッドランズの主要オフィスローンのリファイナンスなど、5億5,000万ドルの融資を成立させた。
–当四半期末後、当社取締役会はシーポート・エンタテインメントのスピンオフを承認し、2024年7月31日を配当予定日とした。
「ハワード・ヒューズの最高経営責任者（CEO）であるデイビッドR.オライリーは、次のようにコメントし ました。「ハワード・ヒューズは、第2四半期に各中核セグメントで優れた業績を達成し、高い評価を得ているマ スター・プランド・コミュニティ（MPC）の全国的なポートフォリオで、需要の高まりをさらに実証しました。「当四半期は、MPC事業における堅調な宅地販売、営業資産における堅調なNOI実績、ハワイとテキサスにおけるコンドミニアム・プロジェクトの卓越したプレセールスがありました。
「MPC部門の好業績は、サマーリン（Summerlin®）の住宅用スーパーパッドが1エーカー当たり150万ドルという驚異的な平均価格で販売されたことに牽引された。この業績は、ブリッジランド（Bridgeland®）とザ・ウッドランズ・ヒルズ（The Woodlands Hills®）の土地販売の伸びと相まって、最終的に当社の住宅地1エーカーあたりの価格記録と、1億2300万ドルという異例のMPC EBTに貢献しました。これら3つのMPCにおける新築住宅販売は2023年の実績を上回ると予想され、開発済み空き地在庫は過去の水準を大きく下回っていることから、新築用地に対する住宅メーカーの需要は今後も堅調に推移すると予想される。その結果、通期のMPC EBTガイダンスを3億ドルの中間値で再提示する。
「営業資産では、オフィス・ポートフォリオは過去 2 年間の目覚ましいリーシング実績から引き続き恩恵を受 け、NOI は好調に推移し、前四半期比 9%増となった。集合住宅資産も好調に推移し、最新物件のリースアップ増に牽引され、四半期ベースで記録的なNOIを達成しました。今年もさらに23万平方フィートの新規・拡張オフィスのリースが実行され、複合住宅でもリースアップが進むことから、今後も勢いが続くと予想されます。2024年については、ここまでの目覚ましい業績により、ジョイント・ベンチャーからの寄与を含めた通年の営業資産NOIの中間値は、当初のガイダンスから500万ドル増の約2億5,500万ドルになると予想しています。
「戦略的開発事業では、ワード・ヴィレッジとザ・ウッドランズの高級コンドミニアム・プロジェクトに対する需 要が旺盛で、当四半期には94戸が先行販売された。この需要の多くはザ・ラウニウで発生し、第2四半期に66戸が契約され、このプロジェクトは50％以上先行販売されました。また、当四半期中に4億2,000万ドルの建設ローンを確保し、ワードビレッジの10番目のコンドミニアムプロジェクトであるカラエの建設を開始しました。
「上半期が終了し、今年累計の業績と2024年残りの見通しには非常に満足している。下半期は、ハワード・ヒューズの歴史においてエキサイティングな時期となることが約束されており、シーポート・エンターテイメントのスピンオフが間近に迫っています。この転換期を迎えるにあたり、当社は、世界クラスのマスタープラン・コミュニティの開発に特化した、純粋な不動産会社としての将来を熱望しています。当社の強固なバランスシートと、全米で最も人気のあるコミュニティにおけるユニークな複合施設ポートフォリオにより、当社は今後数年間、有意義な成長と長期的な価値創造を実現するための極めて有利な立場にあります。"
Financial Highlights
Total Company
–HHHは、前年同期の純損失1,910万ドル（希薄化後1株当たり0.39ドル）に対し、当四半期は2,110万ドル（希薄化後1株当たり0.42ドル）の純利益を計上した。
–前年同期比で改善した主な要因は、当四半期におけるMPCの住宅用地販売の増加、および前年同期におけるワードビレッジのワイエア®の窓の修復費用1,610万ドルが当四半期には発生しなかったことです。これらの増加は、シーポート・エンタテインメントのスピンオフに関連した790万ドルの販管費で一部相殺されました。
–当社は、4億3,680万ドルの現金および現金等価物、12億ドルの不動産開発用未引出貸出コミットメント、および限定的な短期債務償還により、引き続き強力な流動性を維持している。
–2024年7月18日の四半期終了後、HHH取締役会は、2024年7月29日（基準日）営業終了時点のHHH普通株式の登録保有者に対し、シーポート・エンタテインメント・グループ・インク（SEG）の発行済み普通株式の100％を比例配分することを承認、宣言しました。分配金は2024年7月31日の市場終了後に支払われる予定である。その結果、HHH社の普通株式の保有者は、基準日の営業終了時点で保有するHHH社の普通株式9株につきSEG社の普通株式1株を受け取ることになります。SEG普通株式は、2024年8月1日にNYSEアメリカン証券取引所において、"SEG "のシンボルで取引開始される予定である。
Operating Assets
–非連結ベンチャーからの寄与を含む営業資産 NOI 総額は、6,760 万ドルであった。これは前年同期の6,810万ドルから1％減少したもので、オフィス・リース解約金400万ドルが寄与した。前年同期のリース解約金を除くと、NOI は前年同期比で 5%増加した。
–オフィスNOIは3,320万ドルで、前年比1％減となったが、これは主に前年度のリース解約金400万ドルによるものである。この減少分は、ウッドランズとサマーリンにおける減免措置の終了もあり、業績が大幅に改善したことでほぼ相殺された。当四半期中、14万5,000平方フィートの新規または拡張オフィスリースが成立し、安定化したオフィスポートフォリオは89％のリース契約となった。
–リテール NOI は 1,490 万ドルで、主にワードビレッジの前期引当金回収により前年同期比 19％増加した。当四半期末現在、リテール・ポートフォリオの賃貸率は 94％であった。
–ダウンタウン・コロンビアのマーロー、ブリッジランドのスターリング、サマーリンのタナガー・エコ ーのリースアップが好調だったため、集合住宅NOIは前年同期比8％増の1,420万ドルとなった。当四半期末現在、安定化した集合住宅ポートフォリオは 97％がリースされている。
–その他のNOIは前年同期比330万ドル減少したが、これは主にラスベガス球場の入場者数と売上収入の減少によるものである。
–ウッドランズ・タウンセンターの3.23エーカーに位置する142,000平方フィートのAクラスオフィスビルと1,316スペースの駐車場である。当社のウッドランズ・タウン・センターのオフィス・ポートフォリオは96％が賃貸中であり、この物件は、安定化すれば2桁のリターンが期待できる、必要とされる在庫を追加するものである。長期的には、この土地は再開発の可能性により価値創造の大きな機会を持つ、他に類を見ないカバード・ランド・プレイである。
MPC
–MPCのEBTは1億2,320万ドルで、前年同期の5,490万ドルから124％増加した。
–MPCの土地売却額は前年比1億1,250万ドル増の1億5,480万ドルであったが、これは主にサマーリンにおける3つのスーパーパッドの売却によるもので、1エーカー当たりの平均価格は150万ドルであった。
–第2四半期の住宅用地の平均販売価格は1エーカー当たり約100万ドルで、ハワード・ヒューズにとって四半期ベースで過去最高を記録した。
–HHHのコミュニティにおける新築住宅販売戸数は579戸と堅調を維持したが、前年比では4％の小幅減となった。この減少にもかかわらず、通年の新築住宅販売戸数は2023年を7％上回り、2023年通年の実績を上回る見込みである。
–テラヴァリスでは、フロレオの13エーカーの住宅用地が1エーカー当たり平均価格903,000ドルで販売された。
–MPCの持分利益は590万ドルで、主にサミット関連で前年比320万ドル増となった。
Strategic Developments
–ザ・ラウニウ-ワードビレッジの最新開発物件では、プレセールスが堅調なペースで推移し、当四半期に66戸が成約した。当四半期末時点で、同タワーの485戸のうち51％が先行販売された。
–カラエ・ワードビレッジの10棟目のコンドミニアムは6月に着工した。第2四半期中に7戸が契約され、329戸のコンドミニアムの92％が先行販売された。
–ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・ウッドランズで16戸のレジデンスを販売契約。当四半期末現在、販売可能戸数の65%に相当する72戸のコンドミニアムが先行販売され、将来の売上高は3億1,300万ドルとなった。
–サマーリンに148,000平方フィートのオフィスビル「メリディアン」を竣工。当四半期末現在、この新オフィスは52％のスペースが先行LOI中またはリース交渉中で、需要が改善している。
–コロンビアのダウンタウンに85,000平方フィートの医療オフィスビル、10285レイクフロントを竣工。当四半期末現在、この新規開発物件は48%がリース中で、さらに28%がリース交渉中である。
–ブリッジランドに49,000平方フィートの木造オフィスビル「ワン・ブリッジランド・グリーン」を竣工。ハワード・ヒューズとグレーター・ヒューストン地域にとって初めてのこのプロジェクトは、当四半期末時点ですでに36％がプレリースされ、さらに51％がリース交渉中またはLOI中である。竣工は2025年半ばを予定している。
Seaport
–シーポートのNOIは940万ドルのマイナスとなり、前年同期比で690万ドル減少した。これは主に、第3四半期の分社化を見越したシーポート・エンターテイメントの立ち上げに伴う諸経費の増加、および当期の天候不順によるレストランおよびイベント収入の減少によるものである。非連結ベンチャーからの損失560万ドルを含むシーポートNOIの合計は、1,500万ドルの損失となりました。
Financing Activity
–6月、当社はワードビレッジのカラエの4億2,000万ドルの建設ローンを実行した。ノンリコース・ローンの利子はSOFR+5%で、2027年12月に満期を迎える。
–6月、ウッドランズのウッドロック・フォレスト・ドライブ9950番地にある1億3,000万ドルのローンの借り換えが完了した。このノンリコース・ローンは30年のスケジュールで償却され、金利は7.075％の固定金利で、2029年に当初の満期を迎える。この借り換えは、HHHの来年最大の債務満期に対応するもので、2025年の債務満期の24％に相当する。
Full Year 2024 Guidance
–MPCのEBTは、サマーリン、ブリッジランド、ウッドランズ・ヒルズの新築住宅販売が2023年の実績を上回るペースであることから、住宅建設業者が低水準の土地在庫を補充しようとするため、記録的な住宅用地販売から恩恵を受けると予想される。住宅用地販売の前年比増加分は、2023年中の例外的な商業用地販売と建設業者の価格参入に伴うEBTの減少、およびウッドランズのアリア・アイルとサマーリンのサミットの過去の大成功による販売可能な注文用地の在庫制限により相殺される見込みです。その結果、2024年のMPC EBTは再確認され、前年比10％から15％減少し、中間値は約3億ドルになると予想される。
–非連結ベンチャーからの寄与を含む営業資産NOIは、コロンビア・ダウンタウン、サマーリン、ブリッジランドの新築集合住宅開発における稼働率の上昇、コロンビア・ダウンタウン、ワードビレッジ、ウッドランズにおける小売リースの改善と新規テナントによる恩恵を受けると予想される。オフィス・ポートフォリオは、過去2年間に経験した力強いリースの勢いから恩恵を受けると予想されますが、多くの新規リースのフリーレント期間、テナントの一部空室による影響、および最近竣工した新規オフィス開発により一部相殺されます。その結果、2024 年の営業資産の NOI は、従来は前年比 1％から 4％増、中位値で約 2 億 5,000 万ドルと予想されていたが、前年比 3％から 6％増、中位値で約 2 億 5,500 万ドルの範囲に引き上げられる。
–コンドミニアムの販売収入は、以前は6億7,500万ドルから7億2,500万ドル、粗利益率は28％から30％と予想されていましたが、現在は7億3,000万ドルから7億5,000万ドル、粗利益率は約28％と予想されています。コンドミニアムの販売収入は、ワードビレッジの349戸の高級開発物件であるビクトリア・プレイス（Victoria Place®）の成約によるもので、この物件は100％先行販売されており、第4四半期後半に完成する予定である。このガイダンスでは、ヴィクトリア・プレイスのコンドミニアム販売収入のうち約3,000万ドルから5,000万ドルが、コンドミニアムの成約のタイミングにより2025年第1四半期に発生することを想定している。
–シーポート・エンタテインメントのスピンオフに伴う現金支出約3,000万ドルおよび現金支出を伴わない株式報酬約800万ドルを除いた現金G&Aは8,000万ドルから9,000万ドルとなる見込みです。
コンファレンスコール＆ウェブキャスト情報
ハワード・ヒューズ・ホールディングス・インクは、2024年7月26日（金）東部時間午前9時30分（中部時間午前8時30分）より、2024年第2四半期決算電話会議を開催いたします。ハワード・ヒューズのウェブサイトからライブ・ウェブキャストで決算説明会をお聞きください。電話による質疑応答セッションへの参加を希望される方は、HHHの決算説明会登録ウェブサイトから事前にご登録ください。登録者全員に、ライブ・コールにアクセスできるダイヤルイン情報とPINが送られます。決算説明会のオンデマンド再生は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。
当社は主に、1株当たりの純資産価値を高めることにより、株主価値を創造することに注力しています。当社の事業の性質上、MPCの土地売却のタイミング、マンション収益の認識、および営業事業のプレオープン費用により、当期純利益が短期的に変動することがしばしばありますが、そのため、純資産価値創造に向けた進捗状況を追跡する上で、以下にまとめた指標が最も有用であると考えています。
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第1四半期（6月30日） 前半, |
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6月30日までの6ヶ月間, |
| $ in thousands |
2024 |
|
2023 |
|
$ Change |
% Change |
|
2024 |
|
2023 |
|
$ Change |
% Change |
| Operating Assets NOI (1) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| Office |
$ |
33,221 |
|
|
$ |
33,590 |
|
|
$ |
(369) |
|
(1) |
% |
|
$ |
63,819 |
|
|
$ |
61,375 |
|
|
$ |
2,444 |
|
4 |
% |
| 小売 |
14,895 |
|
|
12,549 |
|
|
2,346 |
|
19 |
% |
|
29,462 |
|
|
27,167 |
|
|
2,295 |
|
8 |
% |
| Multi-family |
14,163 |
|
|
13,062 |
|
|
1,101 |
|
8 |
% |
|
27,940 |
|
|
25,695 |
|
|
2,245 |
|
9 |
% |
| その他 |
3,265 |
|
|
6,516 |
|
|
(3,251) |
|
(50) |
% |
|
2,642 |
|
|
5,693 |
|
|
(3,051) |
|
(54) |
% |
| Redevelopments (a) |
— |
|
|
(36) |
|
|
36 |
|
100 |
% |
|
— |
|
|
(46) |
|
|
46 |
|
100 |
% |
| Dispositions (a) |
— |
|
|
442 |
|
|
(442) |
|
(100) |
% |
|
(55) |
|
|
549 |
|
|
(604) |
|
(110) |
% |
| Operating Assets NOI |
65,544 |
|
|
66,123 |
|
|
(579) |
|
(1) |
% |
|
123,808 |
|
|
120,433 |
|
|
3,375 |
|
3 |
% |
| 非連結子会社からのnoiの当社持分相当額 |
2,088 |
|
|
1,960 |
|
|
128 |
|
7 |
% |
|
7,310 |
|
|
6,820 |
|
|
490 |
|
7 |
% |
| Total Operating Assets NOI |
$ |
67,632 |
|
|
$ |
68,083 |
|
|
$ |
(451) |
|
(1) |
% |
|
$ |
131,118 |
|
|
$ |
127,253 |
|
|
$ |
3,865 |
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 予想される安定したnoi 営業資産（単位：百万ドル) |
$ |
353.6 |
|
|
$ |
363.5 |
|
|
$ |
(9.9) |
|
(3) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MPC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Acres Sold - Residential |
164 |
|
|
53 |
|
|
111 |
|
NM |
|
195 |
|
|
85 |
|
|
110 |
|
130 |
% |
| Acres Sold - Commercial |
— |
|
|
2 |
|
|
(2) |
|
(100) |
% |
|
4 |
|
|
111 |
|
|
(107) |
|
(97) |
% |
| 1エーカーあたりの価格 - 住宅 |
1,044 |
|
|
656 |
|
|
388 |
|
59 |
% |
|
$ |
973 |
|
|
$ |
723 |
|
|
$ |
250 |
|
35 |
% |
| 1エーカーあたりの価格 - 商業 |
— |
|
|
819 |
|
|
(819) |
|
(100) |
% |
|
$ |
801 |
|
|
$ |
258 |
|
|
$ |
543 |
|
NM |
| MPC EBT |
$ |
123,241 |
|
|
$ |
54,926 |
|
|
$ |
68,315 |
|
124 |
% |
|
$ |
147,492 |
|
|
$ |
117,298 |
|
|
$ |
30,194 |
|
26 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Seaport NOI (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Landlord Operations |
$ |
(7,672) |
|
|
$ |
(4,760) |
|
|
$ |
(2,912) |
|
(61) |
% |
|
$ |
(12,525) |
|
|
$ |
(9,050) |
|
|
$ |
(3,475) |
|
(38) |
% |
| Landlord Operations - Multi-family |
37 |
|
|
33 |
|
|
4 |
|
12 |
% |
|
95 |
|
|
61 |
|
|
34 |
|
56 |
% |
| Managed Businesses |
(1,393) |
|
|
(50) |
|
|
(1,343) |
|
NM |
|
(4,535) |
|
|
(2,586) |
|
|
(1,949) |
|
(75) |
% |
| Tin Building |
2,333 |
|
|
2,360 |
|
|
(27) |
|
(1) |
% |
|
4,591 |
|
|
4,775 |
|
|
(184) |
|
(4) |
% |
| Events and Sponsorships |
(2,668) |
|
|
(29) |
|
|
(2,639) |
|
NM |
|
(5,594) |
|
|
(1,231) |
|
|
(4,363) |
|
NM |
| Seaport NOI |
(9,363) |
|
|
(2,446) |
|
|
(6,917) |
|
NM |
|
(17,968) |
|
|
(8,031) |
|
|
(9,937) |
|
(124) |
% |
| 非連結子会社からのnoiの当社持分相当額 |
(5,643) |
|
|
(9,262) |
|
|
3,619 |
|
39 |
% |
|
(14,545) |
|
|
(18,853) |
|
|
4,308 |
|
23 |
% |
| Total Seaport NOI |
$ |
(15,006) |
|
|
$ |
(11,708) |
|
|
$ |
(3,298) |
|
(28) |
% |
|
$ |
(32,513) |
|
|
$ |
(26,884) |
|
|
$ |
(5,629) |
|
(21) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strategic Developments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| マンションの権利とユニット販売 |
$ |
— |
|
|
$ |
14,866 |
|
|
$ |
(14,866) |
|
(100) |
% |
|
$ |
23 |
|
|
$ |
20,953 |
|
|
$ |
(20,930) |
|
(100) |
% |
(a)再開発のために戦略的開発部門に移管された物件および売却された物件は、表示されている全期間について個別に表示されている。
NM - Not Meaningful
Financial Data
(1)GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表、および非GAAPベースの財務指標が投資家にとって有用な情報を提供すると経営陣が考える理由を示す記述については、添付の付録を参照のこと。
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