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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(最も早く報告された事象の発生日)。2023年2月2日

 

Regional Management Corp.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

デラウェア

 

001-35477

 

57-0847115

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

 

(Commission File Number)

 

(IRS Employer Identification No.)

 

979 batesville road, suite b

Greer, South Carolina 29651

(最高経営責任者の住所)(郵便番号)

(864) 448-7000

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

 

Title of Each Class

 

Trading Symbol

 

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.10ドル

 

RM

 

New York Stock Exchange

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

 

 

 


 

Item 1.01. 重要な確定契約の締結

2023 年 2 月 2 日(以下「クロージング日」)、Regional Management Corp.(以下「当社」)とその完全子会社であるRegional Management Receivables VI, LLC (以下「RMR VI」)は、サービサーとしての当社、借り手としてのRMR VI、その当事者としての貸し手及びエージェント、管理代理人としてのRegions Bank、及び、バックアップサービサーとしてのComputershare Trust Company, N.A., との間で 2023年2月2日付けクレジット契約(以下「RMR VIクレジット契約」)を締結しました。は、証券仲介者(以下「証券仲介者」といいます)及びバックアップ・サービサー(以下「バッ クアップ・サービサー」といいます)として、RMR VI クレジット・アグリーメントに署名しています。RMR VI 与信契約は、75 百万米ドルの回転倉庫枠(以下「RMR VI 倉庫枠」)を規定し、当社の特定の直接および間接子会社が組成した大小消費者ローンおよび電子的・オンライン的に組成したローンを含むコンビニエンスチェック(以下総称して「債権」)と当社の別の直接子会社が組成した債権に対する受益権を表す証書を担保としています(「2023-1A SUBI証 明書」)。

以下の表は、RMR VI の倉庫施設の特定の側面を要約したものです(本書で使用され、別途定義されていない大文字の用語は、RMR VI クレジット契約において当該用語に割り当てられている意味を有するものとします)。

Facility Size

$75 million

Advance Rate1

80.00%

Interest Rate

RMR VI クレジット・アグリーメントに規定された方法で決定される 1 ヶ月物の担保付翌日物金利(SOFR)に年率 0.10%を加え、さらに適用マージンおよびステップアップマージンを加えたフォワード・ルック・レ ートを使用します。

Alternative Rate2

(i) 米国内で行われる米ドル建貸付に対するプライム・コマーシャル・レートとして管理代 理人が最近公表した金利(以下「プライムレート」といいます)、(ii) RMR VI クレジット契約に定める 方法で決定される連邦資金金利プラス年 0.50%、(iii)RMR-VIクレジット契約に定める方法で決定される当該日 の有効期間 1 か月のターム SOFR プラス年 0.50%のうち最大のものに相当する年率とし てください。また、RMR VIクレジット・アグリーメントに規定される方法で決定される、当該日に有効な1ヶ月物タームSOFRに年率1.0%を加えたもの(上記のうち最も高いものを「基準金利」)です。

Margin

2.50% per annum

Step-Up Margin

(i) リボルビング期間中は、年率1.00%。

(ii) サービサー終了事由またはデフォルト事由以外の施設償却事由の発生後は、年率1.00%; 及び

(iii) サービサー終了事由または債務不履行事由の発生後、年率2.00%。

Unused Commitment Fee Rate

0.50% per annum

Payment Date

2023年3月15日から始まる各暦月の15日。ただし、RMR VIクレジット契約に定める営業日の慣例に従うものとする。

Revolving Period

決算日から、(i)2025 年 2 月 2 日および(ii)施設償却事由の発生のうち、いずれか早く発生するまでの期間。

Amortization Period

リボルビング期間終了後、RMR VI Warehouse Facility に基づいて支払うべき金額の全額が支払われるまでの期間。

Maturity Date

リボルビング期間終了月の翌月 12 ヵ月目の支払日。

 

1.

レベル1トリガーイベントが発生した場合、アドバンスレートは75.00%に低下します。

 

 

2.

ベンチマークが利用できない期間中は、基準金利が適用されます。

 

RMR VI 倉庫設備が意図する取引に関連して、クロージング日以降、各資金調達日(以下「資金調達 日」といいます)に、当社の直接及び間接の完全子会社(それぞれを「オリジネーター」、総称して「オリジ ネーター」)が、受取債権及び関連資産(以下「譲受資産」といいます)を売却及び譲渡することになり ます。

2


に基づき、当該オリジネーターが当社に譲渡し、当社は、第二層売買契約に基づき、当該譲渡資産を借入人に売却及び譲渡することになります。に基づき、当社が借入人に譲渡資産を売却し、当該譲渡資産は、RMR VI クレジット契約に基づき、借入人の RMR VI クレジット契約上の被保証人に対する債務を担保するために、借入人が管理代理人に担保提供することにな ります。第一段階マスター購入契約の当事者であるオリジネーター及び第二段階購入契約の当事者である当社 に対する請求権は、第一段階マスター購入契約又は第二段階購入契約の該当する日付において、当該債権 に係る表明又は保証に違反があったと判断される場合に、該当する売主が当該債権を買い戻す義務に限定され ています。当社は、RMR VIクレジット契約に定める該当日において適格でない債権について、治癒、借入人からの買戻し又は代替を行うことを要求されます。また、当社は、RMR VIクレジット契約に基づくサービサーとして、RMR VIクレジット契約に規定される集中限度を超えてサービサーにより変更された債権を買い戻すことを要求されています。借り手は、各資金調達日に借り手が取得する譲渡資産及び関連担保を含む全ての資産及び財産に対する権利、権原及び利益並びに2023-1A SUBI証書を、RMR VIクレジット契約に基づく被担保当事者の代理人として行政庁に先取特権及び担保権を付与しています。

RMR VI 倉庫施設のクロージングに関連して、借り手は、管理代理人としてのリージョンズ・バンクに前払手数料を支払いました。また、借入人は、RMR VIクレジット契約に基づき貸手が行った融資のうち、適用される融資残高について、クロージング日以降の当該融資の日から当該融資残高が完済される日まで適用金利で利息を支払う必要があります。適用ローン残高は、リボルビング期間中は、各支払日に、適用ローン残高が関連する判定日にRMR VIクレジット契約に定める方法で計算された借入ベースを超える範囲で支払われ、リボルビング期間後は、各支払日に、RMR VIクレジット契約に定める当該支払日の支払優先順位に従って、完済されるまで当該支払に利用できる金額の範囲で支払われることになるものです。借入人は、期限前弁済の2営業日前までに、管理代理人、クレジット契約上の代理人、証券仲介業者及び各ヘッジ・カウンターパーティ(もしあれば)に期限前弁済通知を行うことにより、借入金の全部又は一部をペナルティなしに期限前弁済する権利を持っています。期限前弁済に関連して、借入人は、支払日以外の日に行われた期限前弁済により被保証人が被った管理上の損失、費用または経費(ただし、逸失利益を除く)に起因する一定の破損費用を貸付人に支払うことが要求されています。

ただし、(i) 各サブサービサーは、当該サブサービサーが所在する州において債権を管理する責任を負い、かつ (ii) サービサーは常に各サブサービサーの任務および義務の履行に責任を負うことを条件とします。

RMR VIクレジット契約には、最初の資金調達日が属する回収期間から始まる回収期間について、RMR VIクレジット契約に記載されているように、証券化に伴う一定の休日を条件として、一定の延滞比率、延長比率、年換算償却率及び超過スプレッド率を維持するようサービサーに要求する条項が含まれています。これらの比率を維持できない場合、RMR VIクレジット契約に定めるレベルⅠトリガーイベント、レベルⅡトリガーイ ベントまたはレベルⅢトリガーイベントが発生する可能性があります。

RMR VI クレジット契約には、(a)レベル III トリガーイベントの発生、(b)サービサーによる回収金の納入または支払、振込、預託の不履行、(c)月報または月次ローンテープの不提供、(d)RMR VI クレジット契約に違反したサービサーの合併または統合、(e)規約不履行、(f)表明または保証違反など、サービサー終了事由(一定の重要度基準値と治癒期間に従う)が慣習的に含まれます。(g) サービサーに関する支払不能事象、(h) デフォルト事象が発生し放棄されなかった場合、または (i) サービサーが特定の汚職防止法を遵守しなかった場合、または (j) サブサービサーが、その資産の所有またはリース、または消費者ローン(債権を含む)のサービシングに関する事業の遂行にかかる資格、ライセンスまたは承認が必要なすべての司法権において必要なすべてのライセンスと承認を維持しなかった場合。このようなサービサー終了事由の救済措置には、RMR VIクレジット契約に基づくサービサーとしてのサービサーの終了および交代が含まれます。サービサー終了事象の発生またはバックアップサービサーが後継サービサーに指名されたその他の状況によりバックアップサービサーがサービサーの職務を引き受けた後いつでも、管理代理人(ローン残高の必要比率を有する貸付人の指示により行動)が要求した場合、サービサーおよびバックアップサービサーは、管理代理人と貸付人と共に、ロックボックスを設置し将来のすべての支払を当該ロックボックスへ振り向けるよう債務者に指示するなど、集中管理に関する一定の行動を取らなければなりません。

3


RMR VI クレジット・アグリーメントには、(a)不払い、(b)借入金残高の借入基準額超過(レベル 1 トリガー・イベント後のアドバンス・レートの低下のみによる場合は治癒期間が延長される)等の慣習的なデフォルト事由(一定の重要度基準および治癒期間に従う)が含まれる。(c) 財務制限条項の不遵守 (d) 表明保証の不遵守 (e) 当社、借入人又はオリジネーターに係る支払不能事由 (f) 特定の財務制限条項の不遵守 (g) サービサー条項の不遵守(g) サービサー終了事由、(h) 担保の重要な部分について第一順位の担保権を維持できない場合、(i) 当社または借入人の支配権の変更、(j) 地域運営組織の重要な融資契約に基づく特定の金額を超える不履行事由、または (k) 当社、借入人またはオリジネーターのいずれかに対して管轄裁判所から特定の金額を超える上訴できない最終判決が下された場合。このような終了事由に対する救済措置もこの種の取引では慣例となっており、RMR VI クレジット契約に基づく借入人の未払い債務の加速が含まれます。

リージョンズ・バンクは、事務代理人及びRMR VIクレジット・アグリーメントの当初の貸付人及び代理人として、当社及びその子会社並びに関連会社に対して、過去において投資銀行業務、引受、貸付、商業銀行業務、信託及びその他のアドバイザリー・サービスを提供しており、将来においてもその可能性があります。これらの関係者は、かかるサービスに対し、当社およびその子会社・関連会社から通常の報酬を受領しており、また将来受領する可能性があります。

RMR VI クレジット契約の条項の完全な説明については、本書の別紙 10.1 を参照してください。RMR VI 与信契約に関する上記の説明は単なる要約であり、完全であることを意図するものではなく、参照することにより本書に組み込まれる RMR VI 与信契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとします。

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年2月8日、当社は、2022年12月31日までの3ヵ月間及び12ヵ月間の業績を発表するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースの写しは添付資料 99.1 に記載されており、参照することにより本書に組み込まれます。2023 年2月8日、当社は 2022 年 12 月 31 日に終了した3ヵ月間及び 12ヵ月間の業績について電話会議を開催しま す。この電話会議で使用されるプレゼンテーションのコピーは添付書類99.2として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれるものとします。

プレスリリースおよびプレゼンテーションに記載された情報はすべて、Form 8-KのItem 2.02「業績および財政状態」に基づいて提供されたものであり、参照することにより当該提出書類に明示的に記載されているものを除き、改正1934年証券取引法(以下「取引法」)第18条にいう「提出」または改正1933年証券法もしくは取引法によるいかなる提出書類に引用されてもみなされないものです。

Item 8.01. Other Events

また、2023 年2月8日、当社の取締役会は、発行済普通株式 1 株あたり 0.30 ドルの四半期現金配当 を、2023 年2月 22 日の営業終了時点における登録株主に対して 2023 年3月 15 日に支払うことを決定 しました。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

 

Exhibit No.

 

Description

10.1

 

2023年2月2日付で、Regional Management Corp.がサービサー、Regional Management Receivables VI, LLCが借り手、レンダーとエージェントが当事者、Regions Bankが管理エージェント、Computershare Trust Company, N.Aが証券仲介とバックアップサービサーとして、クレジット契約を締結していること。

99.1

 

2023年2月8日にリージョナルマネジメント株式会社が発表した、2022年12月31日までの3ヶ月間と12ヶ月間の決算に関するプレスリリースです。

99.2

 

2023年2月8日付のリージョナル・マネジメント社のプレゼンテーション。

104

 

cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

4


 

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。

 

 

Regional Management Corp.

 

 

 

 

Date: February 8, 2023

By:

 

/s/ Harpreet Rana

 

Name:

 

Harpreet Rana

 

Title:

 

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

 

 

5

EX-10.1 2 rm-ex101_148.htm EX-10.1 rm-ex101_148.htm

Exhibit 10.1

 

Execution Version

 

CREDIT AGREEMENT

2023年2月2日付

among

REGIONAL MANAGEMENT RECEIVABLES VI, LLCは借り手として、REGIONAL MANAGEMENT CORP.はサービサーとして、貸し手は本契約の当事者として、代理人は本契約の当事者として、それぞれの時点のものです。

COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A., as Securities Intermediary and Backup Servicer(コンピュータシェア トラスト カンパニー エヌエー)。

and

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Section 7.01.Designation of Servicing

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Section 7.02.Servicing Compensation

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Section 7.18.Servicing Centralization Event

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Section 8.03.Backup Servicing Compensation

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Section 8.04.Backup Servicer Removal

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ARTICLE NINE [RESERVED]

 

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Section 10.03.Exercise of Remedies

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Section 10.05.Power of Attorney

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Section 11.03.General Indemnity Provisions

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Section 11.04.Applicability and Survival

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Section 12.02.Delegation of Duties

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Section 12.03.Exculpatory Provisions

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Section 12.09.Borrower, Servicer Reliance

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Section 15.04.Binding Effect

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Section 15.11.Patriot Act Compliance

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Section 15.13.Intercreditor Agreement

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Section 15.14.Third Party Beneficiary

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Section 15.15.Multiple Roles

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February 2, 2023

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Consolidated Income Statements 17

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Consolidated Balance Sheets 18

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