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Exhibit 99.1
ライブオーク・バンクシェアーズ、Inc.が 2022 年第 4 四半期の業績を報告
ノースカロライナ州ウィルミントン、2023 年 1 月 25 日 - ライブオーク・バンクシェアーズ（NYSE：LOB）（「ライブオーク」または「当社」）は本日、2022 年第 4 四半期の純利益が 180 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.04 ドル）となったことを発表しました。2022 年 12 月 31 日終了年度の純利益は 1 億 7,620 万ドル、希薄化後 1 株当たり 3.92 ドルでした。
「ライブオークの会長兼CEOであるジェームズ・S・（チップ）・マハン3世は、次のように述べています。「ライブオークは2022年の四半期に再び10億ドル以上のローン組成を行い、継続的な預金増加と9600万ドルの有機資本成長も反映した好調な1年を締めくくることに成功しました。「私たちがサービスを提供する中小企業経営者の強さと決意は深く、私たちの強固なバランスシートと融資、預金、サービシング、テクノロジーに対するアプローチは、我が国の経済を支える起業家にサービスを提供するという私たちの使命を推進する上で、引き続き際立ったものになると確信しています」と述べました。
Year Over Year Highlights
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| (単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) |
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Increase (Decrease) |
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2022 |
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2021 |
|
ドル |
|
パーセント |
| 収益合計(1) |
$ |
565,493 |
|
|
$ |
456,985 |
|
|
$ |
108,508 |
|
|
24 |
% |
| Total noninterest expense |
314,226 |
|
|
230,987 |
|
|
83,239 |
|
|
36 |
|
| 税引前利益 |
210,324 |
|
|
210,788 |
|
|
(464) |
|
|
— |
|
| 税効果率 |
16.2 |
% |
|
20.8 |
% |
|
n/a |
|
n/a |
| 純利益 |
$ |
176,208 |
|
|
$ |
166,995 |
|
|
$ |
9,213 |
|
|
6 |
% |
| 希薄化後1株当たり利益 |
3.92 |
|
|
3.71 |
|
|
0.21 |
|
|
6 |
|
| Loan and lease production: |
|
|
|
|
|
|
|
| Loans and leases originated |
$ |
4,007,621 |
|
|
$ |
4,480,725 |
|
|
$ |
(473,104) |
|
|
(11) |
% |
| % Fully funded |
58.8 |
% |
|
64.5 |
% |
|
n/a |
|
n/a |
| ローンおよびリース合計: |
$ |
7,898,788 |
|
|
$ |
6,637,781 |
|
|
$ |
1,261,007 |
|
|
19 |
% |
| ローンおよびリースの合計（pppローンを除く: |
7,885,895 |
|
|
6,375,903 |
|
|
1,509,992 |
|
|
24 |
|
| 資産合計: |
9,855,498 |
|
|
8,213,393 |
|
|
1,642,105 |
|
|
20 |
|
| Total deposits: |
8,884,928 |
|
|
7,112,044 |
|
|
1,772,884 |
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|
25 |
|
(1)総収益は、純金利収入および非金利収入合計で構成されています。
2022年第4四半期 主要指標
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| (単位：千米ドル、1株当たりデータを除く) |
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Increase (Decrease) |
|
|
|
4Q 2022 |
|
3Q 2022 |
|
ドル |
|
パーセント |
|
4Q 2021 |
| 収益合計(1) |
$ |
104,973 |
|
|
$ |
141,610 |
|
|
$ |
(36,637) |
|
|
(26) |
% |
|
$111,394 |
| Total noninterest expense |
84,585 |
|
|
83,048 |
|
|
1,537 |
|
|
2 |
|
|
59,698 |
| 税引前利益 |
717 |
|
|
44,393 |
|
|
(43,676) |
|
|
(98) |
|
|
47,778 |
| 税効果率 |
(149.9) |
% |
|
3.4 |
% |
|
n/a |
|
n/a |
|
36.9 |
% |
| 純利益 |
$ |
1,792 |
|
|
$ |
42,868 |
|
|
$ |
(41,076) |
|
|
(96) |
% |
|
$30,147 |
| 希薄化後1株当たり利益 |
0.04 |
|
|
0.96 |
|
|
(0.92) |
|
|
(96) |
|
|
$ |
0.66 |
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| Loan and lease production: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Loans and leases originated |
$ |
1,177,688 |
|
|
$ |
1,005,235 |
|
|
$ |
172,453 |
|
|
17 |
% |
|
$ |
1,083,623 |
|
| % Fully funded |
58.1 |
% |
|
54.0 |
% |
|
n/a |
|
n/a |
|
54.1 |
% |
(1)総収益は、純金利収入および非金利収入合計で構成されています。
Loans and Leases
2022 年 12 月 31 日時点のローン及びリースのポートフォリオ総額は 79 億ドルで、2022 年 9 月 30 日の水準を 6.9% 上回り、2021 年 12 月 31 日の水準から 19.0%増加しました。この増加は、好調な組成量によるものです。2022 年第 3 四半期と比較して、投資目的のローン及びリースは 490.8 百万ドル（7.2％）増加して 73.4 億ドルとなり、売却予定のローンは 170 万ドル（3.2％）増加して 554.6 億ドルでした。平均ローン及びリースは、2022 年第 3 四半期の 72.1 億ドルに対して、2022 年第 4 四半期は 76.4 億ドルでした。ペイチェック保護プログラム（「PPP」）ローンを除くと、ローン及びリースのポートフォリオ合計は、2021 年 12 月 31 日と比較して 15.1 億ドル（23.7％）、2022 年 9 月 30 日と比較して 5.187 億ドル（7.0％）増加しました。
ローン及びリースのポートフォリオ合計79億ドルには、2022年12月31日時点の繰延手数料及び費用控除後のPPPローン1290万ドルが含まれています。2022 年 12 月 31 日及び 2022 年 9 月 30 日時点のローン及びリースポートフォリオ全体は、無保証のローン及びリースがそれぞれ 57.7% 及び 56.6%を占めています。
2022 年第 4 四半期のローン及びリースの組成は 11.8 億ドルとなり、前年同期から 1.7250 万ドル（17.2％）増加しました。
Deposits
2022 年 12 月 31 日時点の総預金額は 88.8 億ドルとなり、2022 年 9 月 30 日に比べ 4.8 億ドル、2021 年 12 月 31 日に比べ 17.7 億ドル増加しました。預金総額の前期からの増加は、ローン及びリース・ポートフォリオの成長を支えるものです。
2022 年第 4 四半期の平均有利子預金総額は、2022 年第 3 四半期の 80.9 億ドルに対して 2.69 億ドル（3.3％）増加し、83.6 億ドルでした。2022 年第 4 四半期の平均総ローン及びリースの平均有利子預金に対する比率は、2022 年第 3 四半期の 89.1％に対し、91.4％となりました。
Borrowings
2022 年 12 月 31 日時点の借入金合計は 8320 万ドルで、2022 年 9 月 30 日時点及び 2021 年 12 月 31 日時点ではそれぞれ 3560 万ドル及び 318.3 万ドルでした。2022 年第 4 四半期に、当社は主にローン及びリース・ポートフォリオの成長を短期的に支援することに関連し、借入金 を 4760 万ドル増加させました。2021 年 12 月 31 日と比較して借入金が減少しているのは、主に連邦準備銀行の給与保護流動性ファシリティを 2022 年に繰り上げ返済したことに関連しています。
Net Interest Income
2022 年第 4 四半期の純利息利益は、2022 年第 3 四半期の 8390 万ドル及び 2021 年第 4 四半期の 7760 万ドルに対し、8590 万ドルに増加しました。
2022 年第 4 四半期及び第 3 四半期の純金利マージンはそれぞれ 3.76％及び 3.84％となり、前四半期比で 8bp 低下しました。この減少は、当社の貸付ポートフォリオよりも預金の方がより急速に再プライシングされる金利上昇に起因しています。2022 年第 4 四半期に、有利子負債の平均コストは 85bp 上昇し、一方、利払い資産の平均利回りは 67bp 上昇しました。
2022 年第 4 四半期の純利息収益の前年同期比増加は、ローン及びリース・ポートフォリオ全体の増加によるも のです。この増加を一部緩和したのは、有利子負債の増加と平均資金コストが利子獲得資産の平均利回りを上回ったことに起因する純金利マージンの減少です。
Noninterest Income
2022 年第 4 四半期の非金利利益は、2022 年第 3 四半期の 5770 万ドル、2021 年第 4 四半期の 3380 万ドルに対し、1910 万ドルに減少しました。非金利利益の減少の主な要因は以下の通りです。
2022 年第 4 四半期の非金利収入の減少の最大の要因は、持分法投資利益が 3,100 万ドル減少したことによります。この前四半期比 3100 万ドルの減少は、主にジャック・ヘンリー＆アソシエイツ・インクが Payrailz, LLC（以下「Payrailz」） の持分を取得したことに関連して前年同期に発生した 2840 万ドルの利得によるものです。2022 年第 4 四半期の持分法投資利益が 2021 年第 4 四半期と比較して 480 万ドル減少したのは、主に 2022 年に持分法投資先のプロラタ損失が高水準であったことに関連しています。
ローン・サービシング資産の再評価により、2022 年第 3 四半期は 130 万ドル、2021 年第 4 四半期は 420 万ドルの損失となりま したが、2022 年第 4 四半期は 500 万ドルの損失となりました。前四半期と比較して、ローン・サービシング資産再評価の損失が高水準となったのは、主に金利の急上昇に関連した経済状況の悪化によるものです。
ローン売却益は 740 万ドルで、2022 年第 3 四半期と比較して 190 万ドル減少し、2021 年第 4 四半期と比較して 1290 万ドル減少しています。2022 年第 2 四半期に、異常に低迷する市場環境が市場プレミアムを押し下げたため、当社はローン売却量を大幅に減少させ始めま した。2022 年第 3 四半期および 2021 年第 4 四半期と比較してローン売却益が減少したのは、ローン売却量の減少に加え、前年同期と比較して市場環境が全体的に軟化したことが主な要因です。保証付ローンの平均売却プレミアムは、2022 年第 4 四半期、2022 年第 3 四半期、及び 2021 年第 4 四半期にそれぞれ 105％、108％、110％でした。保証付ローンの販売量は、2022 年第 3 四半期が 148.1 百万ドル、2021 年第 4 四半期が 199.0 百万ドルだったのに対して、2022 年第 4 四半期は 144.3 百万ドルでした。
2022 年第 4 四半期の公正価値オプションで会計処理されている貸付金の評価益は合計 571 千ドルで、2022 年第 3 四半期の純益 440 万ドルと比較して 380 万ドル減少しました。この公正価値オプションを適用した貸付金の評価益の減少は、主に上記のネガティブな市場価格動向と、公正価値オプションを適用した貸付金のポートフォリオの継続的な償却によるものです。
Noninterest Expense
2022 年第 4 四半期の非金利費用は、前年同期の 830 万ドル、2021 年第 4 四半期の 5970 万ドルに対し、8460 万ドルとなりました。非金利費用の変動の主な要因は、以下の通りです。
2022 年第 4 四半期の給与および従業員給付は、2022 年第 3 四半期に比べ 919 千ドル減少し、2021 年第 4 四半期に比べ 1010 万ドル増加しています。前四半期比の減少の要因は、先に述べた Payrailz の利益に関連して 2022 年第 3 四半期に計上した追加賞与 3.0 百万ドルです。2021 年第 4 四半期からの増加は、主に戦略的および成長イニシアティブをサポートするための人材への継続的な投資の結果です。
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