米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2025年9月11日

DUKE ENERGY CORPORATION
(登録者の正確な名称)
| デラウェア | 001-32853 | 20-2777218 | ||
|
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
525サウス・トリヨン・ストリート、シャーロット、ノースカロライナ州28202-1803
(主たる事務所の所在地(郵便番号を含む)
(800) 488-3853
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
| Registrant | Title of each class: | Trading Symbol(s): | 登録されている各取引所の名称: | |||
| Duke Energy Corporation | 普通株式、額面0.001ドル |
DUK |
new york stock exchange llc |
|||
| Duke Energy Corporation | 5.625% 2078年9月15日満期ジュニア劣後債 | DUKB | new york stock exchange llc | |||
| Duke Energy Corporation | 預託証券、各々は5.75%シリーズa累積償還可能永久優先株式(額面1株あたり0.001ドル)の1,000分の1の持分を表します。 | DUK PR A | new york stock exchange llc | |||
| Duke Energy Corporation | 2028年満期 3.10%シニア・ノート | DUK 28A | new york stock exchange llc | |||
| Duke Energy Corporation | 2034年満期 3.85% シニア・ノート | DUK34 | new york stock exchange llc | |||
| Duke Energy Corporation | 2031年満期3.75%シニア・ノート | DUK 31A | new york stock exchange llc |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
| ¨ | Emerging growth company |
| ¨ | 新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。 |
Item 8.01. Other Events
2025年9月11日、デューク・エナジー社(以下「当社」)は、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、Mizuho Securities USA LLC、MUFG Securities Americas Inc.、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities, Inc、およびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー(以下「引受人」という。)の代表として、当社が引受人に2035年満期4.95%シニア・ノートの元本総額1,000,000,000ドルおよび2055年満期5.70%シニア・ノートの元本総額750,000,000ドル(以下「本証券」と総称する。)本証券は、元本金額に対する割引価格で引受人に販売された。本証券は、2008年6月3日付で当社とThe Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(以下「受託者」という)との間で締結された証書(以下「証書」という)に基づき発行されたものであり、当社と受託者との間で締結された2025年9月11日付第35回補足証書(以下「補足証書」という)を含む様々な補足証書により修正および補足されている。本項目8.01の開示は、本新株予約権付社債、本補足社債、および本新株予約権付社債に含まれる証券を証 明する包括債券の書式(別紙4.1として提出)、および引受契約(別紙99.1として提出)の条項により、その全体が限定される。これらの添付書類は参照により本書に組み込まれる。また、本証券の発行および販売に関連して、当社は、本証券の有効性に関する法的意見書を、本フォーム 8-K の別紙 5.1 として提出し、当該意見書を当社のフォーム S-3 による登録届出書(第 333-267583 号)に組み込むことを目的としています。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
| (d) | Exhibits. |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| DUKE ENERGY CORPORATION | |||
| Date: September 11, 2025 | |||
| By: | /s/ Elizabeth H. Jones | ||
| Name: | Elizabeth H. Jones | ||
| Title: | Assistant Corporate Secretary | ||
Exhibit 4.1
DUKE ENERGY CORPORATION
TO
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン トラスト カンパニー エヌエー.
Trustee
2025年9月11日付第35回補足保証書
2035年満期4.95%シニア・ノート 1,000,000,000ドル
$750,000,000 2055年満期5.70%シニア・ノート
| TABLE OF CONTENTS1 | ||
| ARTICLE I | ||
| 2035年満期4.95%シニア・ノート | ||
| Section 1.01. | Establishment | 1 |
| Section 1.02. | Definitions | 2 |
| Section 1.03. | 元金および利息の支払い | 3 |
| Section 1.04. | Denominations | 4 |
| Section 1.05. | Global Securities | 4 |
| Section 1.06. | Redemption | 4 |
| Section 1.07. | 支払代理人および証券登録機関 | 5 |
| ARTICLE II | ||
| 2055年満期5.70%シニア・ノート | ||
| Section 2.01. | Establishment | 5 |
| Section 2.02. | Definitions | 6 |
| Section 2.03. | 元金および利息の支払い | 7 |
| Section 2.04. | Denominations | 8 |
| Section 2.05. | Global Securities | 8 |
| Section 2.06. | Redemption | 8 |
| Section 2.07. | 支払代理人および証券登録機関 | 9 |
| ARTICLE III | ||
| MISCELLANEOUS PROVISIONS | ||
| Section 3.01. | Recitals by the Corporation | 9 |
| Section 3.02. | 原契約の批准と組み込み | 9 |
| Section 3.03. | Instructions to Trustee | 10 |
| Section 3.04. | 対訳の実行、電子署名 | 10 |
別紙 A - 2035 年満期 4.95%シニア・ノートの様式
別紙B - 認証証明書
別紙 C - 2055 年満期 5.70%シニア・ノートの様式
別紙D - 認証証明書
1 この目次は証書の一部を構成するものではなく、その条項の解釈に影響を与えるものでもない。
本第 35 補足文書は、2025 年 9 月 11 日付で、ノースカロライナ州シャーロット 28202-1803 番地の 525 South Tryon Street に主たる事務所を有するデラウェア州法人 DUKE ENERGY CORPORATION(以下「当 社」)と、受託者としての全国銀行協会 Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(旧名称:The Bank of New York Trust Company, N.A.)(以下「受託者」)との間で作成された。
WITNESSETH:
公社は 2008 年 6 月 3 日付で、the bank of new york mellon trust company, n.a. を受託者とする信託証書(以下「原債券」)を締結している。;
本第 35 回補足証書を含め、本書の日付までに修正および補足される可能性のある原注 意書は、本書において「証書」と呼ばれる;
本債権に基づき、新シリーズの証券は本債権の規定に従っていつでも設定することができ、かかるシリーズの条件は公社および受託者が締結する追加証券によって記載される;
公社は本契約に基づき、以下の 2 種類の証券を追加設定することを提案する。;
今後設定される他のシリーズの追加証券は、追補および変更された時点の証書に制限されている場合を除き、追補および変更された時点の証書に基づき随時発行することができる。
本第 35 補足信託の実行と引渡しを承認し、これを公社の有効かつ拘束力のある債務とするために必要なすべての条件が実行または履行された。
よって、本契約に定める合意および義務、ならびにその他の正当かつ貴重な対価を考慮し、その十分性をここに認め、本契約の当事者は以下の通り合意する:
ARTICLE I
4.952035年満期シニア・ノート
第1.01項設定2035 年満期 4.95%シニア債券(以下「2035 年満期債券」という。)
2035 年 債は当初、元本 100 万米ドルの債券として認証・交付され、その後、原債券の第 304 条、第 305 条、第 306 条、第 906 条または第 1106 条および第 301 条の最終項に規定される場合を除き、認証・交付されることはない。2035 債券は利札のない完全記名式で発行される。
2035 年債券は実質的に別紙 A に定める様式とし、2035 年債券の受託者認証書の様式は実質 的に別紙 B に定める様式とする。
各 2035 年 債の日付はその認証日とし、その発行日または利息が支払われた、または正式に支払われた直近の 利息支払日から利息を支払うものとする。
第1.02項定義本第 1 条で使用される以下の定義用語は、文脈上別段の定めがない限り、2035 債券の目的上、以下に定 める意味を持つものとする。本契約で使用される大文字の用語で本契約に定義がないものは、原債券に定める意味を有する。
「営業日」とは、土曜・日曜以外の、法定休日でもなく、ニューヨーク州ニューヨークの銀行が法律、規則、行政命令によって閉鎖を許可または要求された日でもない日、または法人信託事務所の営業が終了している日を指します。
「利払日」とは、2026年3月15日から毎年3月15日および9月15日をいう。
「法定休日」とは、ニューヨーク州ニューヨーク市における法定休日を意味します。
「当初発行日」とは、2025 年 9 月 11 日を意味する。
「正規基準日」とは、各利払日につき、(i) 2035 債券がすべて振替債券である場合は利払日の前営業日、(ii) 2035 債券が振替債券でない場合は利払日の翌 15 暦日(営業日であるか否かを問わない)の営業終了時をいう。
「満期」とは2035年9月15日を意味する。
「財務省レート」とは、償還日に関して、以下の 2 項に基づいて公社が決定する利回りをいう。
財務省金利は、償還日の 3 営業日前のニューヨーク市時間午後 4 時 15 分以降(または連邦準備制度理事会により米国政府証券の利回りが毎日掲載される時間以降)、連邦準備制度理事会により "selected interest rates (daily)-h.15" として公表された最新の統計リリース(以下 "h.15" といいます)に当該日の当該時間以降掲載された最新の日の利回り(または利回り)を基 に公社が決定するものとします。"(またはそれに代わる指定もしくは公表)(以下「h.15」)の下で "u.s. government securities-treasury constant maturities - nominal"(またはそれに代わる指定もしくは見出し)(以下「h.15 tcm」)の名で公表された最新の統計リリースに、当該日の当該時刻以降に掲載されたものです。公社は、財務省レートを決定するにあたり、以下の項目を選択するものとする。:
| · | 償還日から 2035 年パーコール日(以下に定義)までの期間(以下「残存期間」という。 |
| · | H.15に残存期間と完全に等しい財務省の一定満期が存在しない場合は、H.15の残存期間より短い財務省の一定満期に対応する利回りと、H.15の残存期間より長い財務省の一定満期に対応する利回りの2つの利回りを算出し、当該利回りを用いて2035年パーコール日までの期間を(実際の日数を用いて)定額法で補間し、その結果を小数点第3位で四捨五入する。 |
| · | h.15に残存期間より短いまたは長い財務省債券が存在しない場合、残存期間に最も近いh.15における単一の財務省債券の利回りが適用されます。この条項において、h.15 における当該財務省の一定値の満期は、償還日から当該財務省の一定値の月数または年数(場合により)に相当する満期日を有するものとみなされる。 |
償還日の 3 営業日前に H.15 TCM が公表されていない場合、公社は、償還日の 2 営業日前、ニューヨーク市時間午前 11 時における、2035 年パーコール日に満期を迎える、または 2035 年パーコール日に最も近い満期を迎える米国財務省証券の半年毎の等価満期利回りに相当する年率に基づき、財務省レートを算出するものとする。2035 年パーコール日に満期を迎える米国財務省証券がない場合で、2035 年パーコール日から等しく離れた満期日を持つ米国財務省証券が 2 つ以上あり、1 つは 2035 年パーコール日よりも前の満期日、もう 1 つは 2035 年パーコール日よりも後の満期日を持つ場合、公社は 2035 年パーコール日よりも前の満期日を持つ米国財務省証券を選択するものとする。2035 年パーコール日に満期を迎える米国債が 2 つ以上ある場合、または前文の基準を満たす米国債が 2 つ以上ある場合、公社はこれら 2 つ以上の米国債の中から、ニューヨーク市時間午前 11 時の当該米国債の買値と売値の平均に基づき、最もパーに近い価格で取引されている米国債を選択するものとする。本項に従って財務省レートを決定する場合、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期までの利回りは、ニューヨーク市時間午前11時の当該米国財務省証券の買値と売値の平均(元本に対する百分率で表示)に基づき、小数点第3位を四捨五入するものとする。
償還価額の決定に際しての公社の措置および決定は、明白な誤りがない限り、あらゆる目的のために決定的で拘束力を持つものとする。
受託者は、償還価額を決定し、またはその計算を検証する一切の義務または義務を負わない。
第1.03項。元本および利息の支払い2035 年債券の元本は(繰上償還がない限り)定時満期をもって償還期限となる。2035 年債の未償還元本には、支払または適法な引当が行われるまで年率 4.95%の利息が付され、かかる利息は 2025 年 9 月 11 日または利息が支払われたもしくは適法に引当が行われた直近の利息支払日から発生するものとする。利息は各利息支払日に半年ごとに後払いされ、各利息支払日の正規の基準日に 2035 債券が登録されている個人または個人に支払われる。定 期満期または償還日に支払われるべき利息は元本支払人に支払われるものとする。期限通りに支払われず、また は適法に支払われなかった利息は直ちに当該正規基準日における所持人に対する支払を停止し、 受託人が定める当該利息の支払に関する特別基準日(以下「特別基準日」という、)その通知は特別基準日の 10 日前までに 2035 債券の所持人に行われるか、または 2035 債券が上場されている証券取引所があればその要件に反しないその他の合法的な方法で、当該取引所が要求する通知に基づいて随時支払われる。
2035 債券の利息の支払いには、各利息支払日までの経過利息を含むが、各利息支払日を除く。2035 債券の利息支払いは、30 日の 12 カ月からなる 360 日の 1 年に基づいて計算され支払われる。2035 債券の利息支払日が営業日でない場合、その支払日に支払うべき利息の支払いは翌営業日に行 うものとし(遅延利息や遅延利息は付さない)、支払日に支払うのと同じ効力を有する。
2035 債券の元本、プレミアムおよび利息の支払いは、支払時に公債および私債の法定通貨であ る米国の硬貨または通貨で行うものとする。包括債券に表章される 2035 債券の元本、プレミアムおよび利息の支払いは、当該包括債券の所持人 に対する即時利用可能な資金の電信送金によって行うものとする。2035 債券のいずれかが包括債券で表章されなくなった場合、(i) 2035 債券の元本、 プレミアム(ある場合)および満期または繰上償還に伴う利息の支払いは、2035 債券を支払代理人に引 渡した上で支払代理人の事務所で行われ、(ii) 公社の選択により利息の支払いが行われる、また、(ii) 利息の支払いは公社の選択により、(A) 証券登録簿に記載された権利者の住所に郵送される小切手、または (B) 権利者が支払日の 16 日前までに受託者に書面で指定した米国内の銀行機関の場所および口座に振り込まれる電信送金により行われるものとする。
第1.04項額面2035 年債券は 2,000 ドルまたは 1,000 ドルの整数倍の額面で発行される。
第1.05項。包括証券2035 債券は当初、預託機関(当初は預託信託会社とする)またはその名義人の名義で登録され た 1 つまたは複数の包括証券の形で発行されるものとする。後述の限定的な状況を除き、当該包括証券または包括証券に表章される 2035 債券は、確定形式の 2035 債券と交換することはできず、また、確定形式の 2035 債券として発行することもできない。本第 1 条に定める包括証券は、預託機関が預託機関のノミニーに、または預託機関のノ ミニーが預託機関もしくは別の預託機関のノミニーに、または後任の預託機関もしくはそのノ ミニーに譲渡する場合を除き、譲渡することはできない。
2035 債券を表章する包括証券は、以下の場合に限り、預託者またはその名義人以外の名義で記 録された 2035 債券と交換できるものとする。(i) 預託者が公社に対し、当該包括証券の預託者として継続する意思がない か、または継続できない旨を通知し、公社が当該通知を受領してから 90 日以内に後任の預託者 が任命されなかった場合、または、かかる預託を行うために登録が必要とされる時点で、預託機関が取引所法に基 づいて登録された清算機関でなくなり、公社がかかる停止を認識してから 90 日以内に後任 の預託機関が任命されなかった場合、(ii) 2035 年債券に関して債務不履行事由が発生し継続中であり、かつ包括証券に表章される 2035 年債券の元本総額の過半数を有する受益権者が預託機関としての役割を停止するよう預託機関に通告している場合、または (iii) 公社が独自の裁量で、預託機関の手続きに従い、当該包括証券を交換可能と決定した場合。前文に基づき交換可能な包括証券は、預託人が指示する名義で登録された 2035 債券と交換できるものとする。
第1.06項。償還公社は 2035 年 6 月 15 日(以下「2035 年満期コール日」という)以前の 2035 年 債券を、任意に、いつでも、任意の日(以下「償還日」という)に、償還価格(元本に対するパーセンテージ で表示され、小数点以下第 3 位を四捨五入した金額)のいずれか大きい金額で、その全部または一部を 償還することができる:(i)(a) 元本および利息の残額を償還日まで割り引いた現在価値の合計(2035 年 債が 2035 年パーコール日に満期を迎えると仮定した場合);および (ii) 償還される 2035 年債券の元本の 100%と、いずれの場合も償還日までの経過利子および未 払利息(ただし償還日を除く)。
2035 年満期コール日以降、公社はいつでも任意に 2035 年債券の全部または一部を、償還され る 2035 年債券の元本金額の 100%に、償還日までの経過利息および未払い利息(償還日を除く)を加えた 償還価格で償還することができる。上記にかかわらず、償還日以前の利息支払日に支払期日が到来する 2035 債券の分割利息は、当該利息支払日に当該基準日の営業終了時 点における所持人に支払われるものとする。
償還日以降、2035 年 債または償還された 2035 年債の一部には利息が付かなくなります。ただし、公社が 償還時の支払を怠った場合は利息が発生し続けます。
2035 債券の各債券所持人に対する償還通知は、公社が、または公社の要請があれば受託者が、 償還期日の少なくとも 10 日前から 60 日前までに、原債券証書第 1104 条に規定される方法によって 郵送する(または、このシリーズの債券が 1 つまたは複数の振替債券で表章されている場合は、預 託所の標準的な手続きに従って送付する)。
公社は、2035 パーコール日前に発生する 2035 年債の償還に係る償還価格を、算出後速やかに受託者に通知するものとする。受託者は当該償還価額の算出に責任を負わない。
2035 債券の全部が償還されるわけではない場合、2035 債券または 2035 債券の一部で 2,000 ドルまたは 1,000 ドルの整数倍の金額が償還されるものは、預託機関の標準的な手続きに従って選択されるものとする。
2035 年債券には沈没基金はないものとする。
第1.07項支払代理人および証券登録機関2035 債券の支払代理人は当初管財人が務め、支払地は当初法人信託事務所とする。
ARTICLE II
5.702055年満期シニア・ノート
第2.01項設定2055 年満期 5.70%シニア債券(以下「2055 年債券」という。)
2055 債券は当初、750,000,000 米ドルの元本が認証および交付されるものとし、原債 券の第 304 条、第 305 条、第 306 条、第 906 条または第 1106 条および第 301 条の最終段落に規定される場合を除き、以後 2055 債券が認証および交付されることはない。2055 債券は利札のない完全記名式で発行されるものとする。
2055 債券は実質的に本付属書 C に定める様式とし、2055 債券の受託者認証書の様式は実質 的に本付属書 D に定める様式とする。
各 2055 債券の日付はその認証日とし、その当初発行日または利息が支払われたもしくは適 切に支払われた直近の利息支払日から利息を支払うものとする。
セクション2.02.定義本第 II 条で使用される以下の定義用語は、文脈上別段の定めがない限り、2055 債券につい て以下に定める意味を持つものとする。本第 2 条で使用される大文字の用語で定義がないものは、原債券に定める意味を有する。
「営業日」とは、土曜・日曜以外の、法定休日でもなく、ニューヨーク州ニューヨークの銀行が法律、規則、行政命令によって閉鎖を許可または要求された日でもない日、または法人信託事務所の営業が終了している日を指します。
「利払日」とは、2026年3月15日から毎年3月15日および9月15日をいう。
「法定休日」とは、ニューヨーク州ニューヨーク市における法定休日を意味します。
「当初発行日」とは、2025 年 9 月 11 日を意味する。
「正規基準日」とは、各利払日につき、(i) 2055 債券がすべて振替表示されている場合は利払日の前営業日、 (ii) 2055 債券が振替表示されていない場合は利払日の翌 15 暦日(営業日か否かを問わない)の営業終了時をいう。
「満期」とは2055年9月15日を意味する。
「財務省レート」とは、償還日に関して、以下の 2 項に基づいて公社が決定する利回りをいう。
財務省金利は、償還日の 3 営業日前のニューヨーク市時間午後 4 時 15 分以降(または連邦準備制度理事会により米国政府証券の利回りが毎日掲載される時間以降)、連邦準備制度理事会により "selected interest rates (daily)-h.15" として公表された最新の統計リリース(以下 "h.15" といいます)に当該日の当該時間以降掲載された最新の日の利回り(または利回り)を基 に公社が決定するものとします。"(またはそれに代わる指定もしくは公表)(以下「h.15」)の下で "u.s. government securities-treasury constant maturities - nominal"(またはそれに代わる指定もしくは見出し)(以下「h.15 tcm」)の名で公表された最新の統計リリースに、当該日の当該時刻以降に掲載されたものです。公社は、財務省レートを決定するにあたり、以下の項目を選択するものとする。:
| · | 償還日から 2055 年パーコール日(以下に定義)までの期間(以下「残存期間」という。 |
| · | H.15に残存期間と完全に等しい財務省の一定満期が存在しない場合は、H.15の残存期間より短い財務省の一定満期に対応する利回りと、H.15の残存期間より長い財務省の一定満期に対応する利回りの2つの利回りを算出し、当該利回りを使用して2055年パーコール日までの期間を定額ベースで補間し(実際の日数を使用)、その結果を小数点以下第3位で四捨五入する。 |
| · | h.15に残存期間より短いまたは長い財務省債券が存在しない場合、残存期間に最も近いh.15における単一の財務省債券の利回りが適用されます。この条項において、h.15 における当該財務省の一定値の満期は、償還日から当該財務省の一定値の月数または年数(場合により)に相当する満期日を有するものとみなされる。 |
償還日の 3 営業日前に H.15 TCM が公表されていない場合、公社は、償還日の 2 営業日前、ニューヨーク市時間午前 11 時における、2055 年パーコール日に満期を迎える、または 2055 年パーコール日に最も近い満期を迎える米国財務省証券の、半年毎の等価満期利回りに相当する年率に基づいて財務省レートを算出するものとする。2055 年パーコール日に満期を迎える米国財務省証券がなく、2055 年パーコール日から等しく離れた満期日を持つ米国財務省証券が 2 つ以上あり、1 つは 2055 年パーコール日よりも前の満期日、もう 1 つは 2055 年パーコール日よりも後の満期日を持つ場合、公社は 2055 年パーコール日よりも前の満期日を持つ米国財務省証券を選択するものとする。2055 年パーコール日に満期を迎える米国債が 2 つ以上ある場合、または前文の基準を満たす米国債が 2 つ以上ある場合、公社は、これら 2 つ以上の米国債の中から、ニューヨーク市時間午前 11 時の当該米国債の買値と売値の平均に基づき、最もパーに近い価格で取引されている米国債を選択するものとする。本項に従って財務省レートを決定する場合、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期までの利回りは、ニューヨーク市時間午前11時の当該米国財務省証券の買値と売値の平均(元本に対する百分率で表示)に基づき、小数点第3位を四捨五入するものとする。
償還価額の決定に際しての公社の措置および決定は、明白な誤りがない限り、あらゆる目的のために決定的で拘束力を持つものとする。
受託者は、償還価額を決定し、またはその計算を検証する一切の義務または義務を負わない。
第2.03項。元本および利息の支払い2055 債券の元本は(繰上償還がない限り)定時償還期限に償還されるものとする。2055 年債の未償還元本には、支払済みまたは適法に支払われるまで年率 5.70%の利息が付されるものとし、かかる利息は 2025 年 9 月 11 日または利息が支払われたもしくは適法に支払われた直近の利息支払日から発生するものとする。利息は各利息支払日に半年ごとに後払いされ、各利息支払日の正規の基準日に 2055 債券が登録されている個人または個人に支払われる。定 期満期または償還日に支払うべき利息は元本支払人に支払われるものとする。期限通りに支払われず、また は適法に支払われなかった利息は直ちに当該正規基準日における所持人への支払いは停止され、 受託人が定める当該利息の支払いに係る特別基準日(以下「特別基準日」という)の営業終了時に 2055 債券が登録されている人物に支払われる、その通知は特別基準日の 10 日前までに 2055 債券の所持人に行われるか、または 2055 債券が上場されている証券取引所があればその要件に反しないその他の合法的な方法で、当該取引所が要求する通知に基づいて随時支払われる。
2055 債券の利息の支払いには、各利息支払日までの経過利息(利息支払日を除く)が含まれる。2055 債券の利息支払いは、30 日の 12 カ月からなる 360 日の 1 年に基づいて計算され支払われる。2055 債券の利息支払日が営業日でない場合、その支払日に支払うべき利息の支払いは翌営業日 に行い(遅延利息や遅延利息は付さない)、支払日に支払うのと同じ効力を有する。
2055 債券の元本、プレミアムおよび利息の支払いは、公的債務および私的債務の支払いに法定通貨 である米国の硬貨または通貨で行うものとする。包括債券に表章される 2055 債券の元本、プレミアムおよび利息の支払いは、当該包括債 券の所持人に対する即時利用可能な資金の電信送金によって行うものとする。2055 債券が包括債券で表章されなくなった場合、(i) 2055 債券の元本、プレミアム、および定 期満期または繰上償還時の利息の支払いは、2055 債券を支払代理人に引き渡した上で、支払代理人の事務所 で行われ、(ii) 公社の選択により利息の支払いが行われる、また、(ii) 利息の支払いは公社の選択により、(A) 証券登録簿に記載された権利者の住所に郵送される小切手、または (B) 権利者が支払日の 16 日前までに受託者に書面で指定した米国内の銀行機関の場所および口座に振り込まれる電信送金により行われるものとする。
第2.04項額面2055 債券は 2,000 ドルまたは 1,000 ドルの整数倍の額面で発行されるものとする。
第 2.05 項。包括証券2055 債券は当初、預託機関(当初は預託信託会社とする)またはその名義人に登録された 1 つまたは複数の包括証券の形で発行されるものとする。後述する限定的な状況を除き、当該包括証券または包括証券に表章される 2055 債券は、確定形式の 2055 債券と交換することはできず、また、確定形式の 2055 債券として発行することもできない。本第 2 条に定める包括証券は、預託機関が預託機関のノミニーに、または預託機関のノ ミニーが預託機関もしくは別の預託機関のノミニーに、または後任の預託機関もしくはその ノミニーに譲渡する場合を除き、譲渡することはできない。
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