UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2025年3月3日
B.ライリー・ファイナンシャル
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 001-37503 | 27-0223495 | ||
| (State or other jurisdiction | (Commission File Number) | (IRS Employer | ||
| of incorporation) | Identification No.) |
サンタモニカ・ブルバード11100、スイート800
Los Angeles, CA 90025
310-966-1444
(登録者の主たる事務所の住所(郵便番号を含む)および電話番号(市外局番を含む)。
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | RILY | Nasdaq Global Market | ||
| 預託株式(1株あたり額面0.0001ドルの6.875%シリーズa累積永久優先株式の1000分の1の持分を表します。) | RILYP | Nasdaq Global Market | ||
| シリーズb累積優先株式(7.375%)の1000分の1の端数持分を表すデポジタリー・シェア | RILYL | Nasdaq Global Market | ||
| 5.00% 2026年満期シニアノート | RILYG | Nasdaq Global Market | ||
| 2026年満期5.50%シニアノート | RILYK | Nasdaq Global Market | ||
| 2026年満期6.50%シニアノート | RILYN | Nasdaq Global Market | ||
| 5.25% 2028年満期シニアノート | RILYZ | Nasdaq Global Market | ||
| 6.00% 2028年満期シニアノート | RILYT | Nasdaq Global Market |
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2025年3月3日、B.ライリー・フィナンシャル・インク(以下「当社」)は、2024年12月31日に終了する会計年度の財務情報(速報値)に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
本ニュースレポートに記載された情報は、添付の別紙99.1も含めて提供されたものであり、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。本報告書に添付された別紙99.1も含め、本報告書に記載された情報は、1933年証券法(改正後)または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものではありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2025年3月3日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| B. Riley Financial, Inc. | ||
| By: | /s/ Phillip J. Ahn | |
| Name: | Phillip J. Ahn | |
| Title: | CFO & COO | |
Date: March 3, 2025
Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE
B.ライリー・フィナンシャル、2024年第4四半期の未監査決算の予備予測を発表
普通株主に帰属する当期純利益は4,800万ドルから6,800万ドル、希薄化後普通株1株当たり当期純利益は1.57ドルから2.22ドルの範囲を予想
多角的金融サービス企業である B. ライリー・フィナンシャル・インク(NASDAQ: RILY、以下「B. ライリー」または「当社」)は本日、2024 年 12 月 31 日を末日とする 3 ヶ月間の暫定的な業績予想を発表した。本予想は未監査であり、当社の年次財務諸表に対する継続的な監査が完了することを条件とします。
B.ライリー・ファイナンシャル会長兼共同最高経営責任者(CEO)のブライアント・ライリーは、次のようにコメントした:「今四半期は、主要投資案件の損失管理から、中核事業を主軸に据えた事業運営への転換期でした。当四半期は、非中核資産の収益化と短期的な負債への対応に重要な進展がありました。同時に、法務費用、取引費用、事業再編費用に関連する多くの異常な費用が業績にマイナスの影響を及ぼしましたが、これらは2025年までの進捗とともに減少していくと考えています。"
2024年1月以降、7億ドル以上の負債を削減するなど、過去1年間に行った措置により、野村のファシリティを償還し、会社として前を向くことができました。やるべきことがあることは認識していますが、最悪の事態は脱したと信じており、B.ライリー証券を含む当社の中核事業の底力に基づき、将来に自信を持っています。B.ライリー証券は12月を好調に終え、今後数四半期にわたってチームを成長させるために資源を投入する態勢が整っている。"
2024年12月31日までの3ヶ月間における未監査の予備的見積もり概要:
| · | 普通株主に帰属する当期純利益は4,800万ドルから6,800万ドル、希薄化後普通株式1株当たり当期純利益1.57ドルから2.22ドルの範囲となる見込みであり、これには主にグレート・アメリカン事業の過半数持分の売却に関連する非継続事業からの利益約2億3,600万ドルから2億4,700万ドルが含まれる。 |
| · | 希薄化後普通株式1株当たり当期純利益は1.57ドルから2.22ドルの範囲になると予想される。 |
| · | 継続事業の純損失は(1億7,800万ドル)~(1億8,700万ドル)の範囲となる見込みで、その主な内訳は以下の通り。: |
| · | のれん代および無形固定資産の減損損失7300万ドルから7900万ドルの予備見積もり; |
| · | 4900万ドルのトレーディング損失および投資に関する実現・未実現損失。 |
| · | 継続事業からの営業調整後EBITDAは1,200万ドルから1,400万ドルの範囲となる見込みである。 |
| · | 2024年12月31日現在の現金、現金同等物および制限付き現金は約2億5,700万ドルで、これには現金および現金同等物約1億5,600万ドルと、主に2025年2月28日に償還された当社の2025年2月発行シニア・ノート用に確保された制限付き現金1億100万ドルが含まれる。 |
| · | 2024年12月31日現在の負債総額は17.8億ドル |
| · | 2024年12月31日現在の現金および投資控除後の負債総額は9億9,100万ドルで、第3四半期から2億2,100万ドル減少。 |
| 1 | 現金および投資控除後の負債総額は9億9,100万ドルである:現金、現金等価物および制限付き現金2億5,700万ドル、所有証券およびその他の投資2億9,100万ドル、貸付金1億4,900万ドル、清算ブローカーからの借入金3,100万ドル、その他の投資および預金5,700万ドル(売却済み未購入証券、売却済みローンパーティシペーション、非支配持分を含む)を差し引いた負債総額の予備的見積もりは17億7,800万ドル。 |
www.brileyfin.com | NASDAQ: RILY |
|
本アップデートは、当社の四半期財務業績の包括的な記述ではなく、未監査であり、変更される可能性があります。当社の年次報告書(Form 10-K)の提出期限は2025年3月17日です。
投資家向け電話会議の詳細 B. ライリー・ファイナンシャルは本日3月3日午後4時30分(東部標準時、日本時間午後1時30分)より投資家向け電話会議を開催し、同社の事業および2024年第4四半期の未監査仮決算について説明する。投資家はライブ音声ウェブキャストおよびアーカイブ録画に、https://ir.brileyfin.com/events-and-presentations。ウェブ録画は3月14日まで再生可能です。
About B. Riley Financial
B.ライリー・ファイナンシャルは、多角的な金融サービス企業であり、顧客やパートナーの戦略的、経営的、資本的ニーズを満たすためにオーダーメイドのソリューションを提供している。B.ライリーは、クロスプラットフォームの専門知識を活用し、事業ライフサイクルのあらゆる段階において、フルサービスかつ協力的なソリューションを顧客に提供している。子会社および関連会社を通じて、投資銀行業務、機関投資家向けブローカー業務、プライベート・ウェルス・マネジメントおよび投資管理、財務コンサルティング、企業再編、業務管理、リスクおよびコンプライアンス、デューデリジェンス、フォレンジック会計、訴訟支援、鑑定および評価、オークション、清算業務など、エンド・ツー・エンドの金融サービスを提供している。B.ライリーは株主の利益のために機動的な投資を行っており、一部の関連会社は資産豊富な企業向けに有担保シニア・ローンの組成・引受を行っている。B.ライリーとは、B.ライリー・ファイナンシャル・インクおよび/またはその子会社もしくは関連会社の1つ以上を指す。詳細はwww.brileyfin.com。
Footnotes
これらの非GAAP基準の用語の詳細については「非GAAP財務指標の使用に関する注記」を参照されたい。調整後EBITDAおよび営業調整後EBITDAと比較可能なGAAP財務指標との調整については、添付資料をご参照ください。
非GAAP財務指標の使用に関する注記 調整後EBITDA、営業調整後EBITDA、現金および投資控除後の負債合計など、ここに記載されている情報の一部は非GAAP財務指標とみなされる場合があります。B.ライリー・フィナンシャルは、この情報が投資家にとって有用であると考えています。なぜなら、この情報は、当社の利用可能な資本資源、事業の営業成績、収益およびキャッシュ・フローを測定するための基礎を提供するものであり、(i)調整後EBITDAの場合、純支払利息、法人税等引当金繰入額または法人税等からの利益、減価償却費、償却費、公正価値調整額、構造改革費用、事業再構築費用、公正価値調整額を除いたものだからです、(ii)営業調整後EBITDAの場合は、前述の調整後EBITDAの調整、ならびに債券トレーディング収益から控除したトレーディング収益(損失)および貸付金の公正価値調整額を除く、現金および投資合計の場合は、現金および現金等価物(非支配持分控除後)、制限付き現金、清算ブローカーからの預り金(清算ブローカーへの預り金控除後)、保有有価証券およびその他の投資(公正価値から、(a)まだ購入していない売却有価証券および(b)投資に関連する非支配持分を控除したもの)を含む、一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に従い算出・表示される最も直接的に比較可能な指標に通常含まれる、顧客契約に対する前受金、売却されたローンパーティシペーション控除後の公正価値で測定された貸付金、および前払その他の資産に計上されたその他の投資。さらに、当社の経営陣は、当社の経営成績、経営陣の報酬、資本資源、キャッシュ・フローの評価において、最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標とともに、これらの非GAAPベースの財務指標を使用しています。非GAAPベースの財務指標は、GAAPに準拠して表示される財務情報と切り離して、あるいはGAAPに準拠して表示される財務情報の代わりとして考慮されるべきではなく、当社が報告する非財務指標は、他社が報告する同様のタイトルの金額と比較できない可能性があります。
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