UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年11月13日
CBRE GROUP, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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デラウェア |
001-32205 |
94-3391143 |
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(State or Other Jurisdiction
of Incorporation)
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(Commission File Number) |
(IRS Employer
Identification No.)
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2121 North Pearl Street
Suite 300
Dallas, Texas
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75201 |
(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
(214) 979-6100
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
Not Applicable
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
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☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
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Title of each class |
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Trading
Symbol(s)
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登録されている各取引所の名称 |
クラスa普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
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“CBRE” |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
本報告書は、デラウェア州法人 CBRE グループ（以下「当社」といいます。
Item 1.01 重要な確定契約の締結
2025年11月13日、デラウェア州法人で当社の100％子会社であるCBREサービシズ・インク（以下「サービシズ」）は、先に発表した2033年満期4.900％シニア・ノートの元本総額750,000,000米ドル（以下「本ノート」）の募集を完了した。
債券は会社によって完全かつ無条件に保証されています。債券は、2013 年 3 月 14 日付で、サービス、会社、サービスの子会社の一部および受託者である Wells Fargo Bank, National Association の後身である Computershare Trust Company, National Association（以下「受託者」という、により補完され、2025 年 11 月 13 日にサービス、会社および受託者の間で締結された第 12 補足証 明書（以下「第 12 補足証書」といい、基本証書と併せて「証書」といいます。
当債券は、2025年11月5日付けの、サービス、当社、およびその別表Aに記載された複数の引受人を代表す るウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー、BofAセキュリティーズ・インク、シティグルー プ・グローバル・マーケッツ・インク、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーの間の引受契約に基づ いて販売された。当社は、この募集による手取金を、Pearce Services, LLCの買収に関連して使用したコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入金の返済およびその他の企業目的のために使用する予定である。当債券は、2025 年 11 月 5 日付で米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したフォーム S-3 による登録届出書（ファイル番号 333-276141）に基づき募集されました。
債券の満期は2033年1月15日で、利率は年4.900％、2026年7月15日から毎年1月15日および7月15日に半年ごとに後払いされる。
2025 年 11 月 13 日（以下「発行日」）現在、当債券は当社により無条件で全額無担保保証されていま す。発行日以降、当行の子会社が当行の他の債務を一定額以上保証する場合には、当行 の子会社が当債券を無担保で全額保証する必要があります。当債券の各保証人による保証は、当該保証人の既存および将来のすべての上位債務と同等の支払 権を有する。
債券は Services の上位無担保債務です。債券は、サービスの既存および将来 の上位債務と同等の支払権を有し、サービスの将来の劣後債務よりも上位の支払権を有します。債券および関連保証は、サービスおよび保証人のすべての有担保債務（もしあれば）に対し、当該債務を 担保する資産の価値の範囲内で実質的に劣後します。
債券に適用される債券規約には、(i) 特定の抵当権の設定、(ii) セール・リースバック取引 の締結、(iii) 合併または統合を行うためのサービスおよびサービス子会社の能力を制限する条項が含 まれています。これらの特約は、本新株予約権付社債に含まれる多くの重要な制限および例外の対象となります。
債務不履行 債券に適用される債券契約に基づく債務不履行事由には、特に以下のものがある（一定の場合には猶予期間および治癒期 間がある）：不払い、債券契約の条項違反、最終満期における元本支払いの不履行、保証の停止。
前述の説明は完全なものではなく、その全文は、本契約の別紙 4.1 として添付されている基本契約書、および本契約の別紙 4.2 として添付されている第 12 補足契約書の全文を参照することによって限定される。
引受人およびその関連会社は、過去において、また将来において、当社およびその関連会社に対し、通常の業務において、特定の商業銀行業務、財務アドバイザリー業務、投資銀行業務およびその他のサービスを提供しており、これらのサービスに対し、金利、手数料およびコミッションの慣習的な支払いを受けており、また受ける可能性があります。
Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。
上記の項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
以下の書類は、本フォーム 8-K の添付書類として添付されています：
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Exhibit No. |
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Exhibit Description |
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4.1 |
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indenture, dated as of march 14, 2013, among cbre group, inc., cbre services, inc., certain subsidiaries of cbre services, inc. named therein and wells fargo bank, national association, as trustee (incorporated herein by reference from exhibit 4.4(a) to the form 10-q filed by cbre group, inc. on may 10, 2013 (file no. 001-32205)). |
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4.2 |
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CBRE Group, Inc.、CBRE Services, Inc.および受託者である Wells Fargo Bank, National Association の後身である Computershare Trust Company, National Association の間で締結された 2025 年 11 月 13 日付の第 12 補足債券証書（2033 年満期 4.900%シニアノートのフォームを含む）。 |
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5.1 |
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simpson thacher & bartlett llpの法的見解。 |
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23.1 |
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simpson thacher & bartlett llp の同意書（本書の別紙 5.1 に含まれる）。 |
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104 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
1995 年米国私募証券訴訟改革法に基づく「セーフハーバー」ステートメント： この最新報告書には、1933 年証券法（改正後）第 27A 条および 1934 年証券取引法（改正後）第 21E 条に規定される意味での将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述には、債券の募集による手取金の使途や、当社およびその関連会社と引受人およびそ れぞれの関連会社との間の将来の取引に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来予想に関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および当社が SEC に提出した書類に記載されているその他の要因が含まれています。当社は、適用される証券法で義務付けられている範囲を除き、実際の結果、予想の変更、または事象の変化を反映するために、これらの将来予想に関する記述を更新または修正する義務を明示的に否認します。当社が1つまたは複数の将来見通しに関する記述を更新した場合であっても、それらまたはその他の将来見通しに関する記述について追加的な更新を行うという推論を行うべきではありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述で予想されたものと異なる可能性のあるリスク、不確実性、その他の要因、および当社の事業全般に関するリスクに関する追加情報については、2024年12月31日終了会計年度の年次報告書（Form 10-K）を含むSEC提出書類をご参照ください。
SIGNATURE
1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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Date: November 13, 2025 |
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CBRE GROUP, INC. |
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By: |
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/s/ EMMA E. GIAMARTINO |
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Emma E. Giamartino |
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Chief Financial Officer |
