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XCEL ENERGY INC false 0000072903 0000072903 2025-10-07 2025-10-07
 
 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古い事象の報告日） 2025年10月7日

 

 

Xcel Energy Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

ミネソタ   001-3034   41-0448030
(会社設立の州またはその他の管轄区域)  

(Commission

File Number)

   (IRS EmployerIdentification No.)

 

414 Nicollet Mall

Minneapolis, Minnesota

   55401
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

(612) 330-5500

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

 

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

 

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

 

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

 

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

 

Title of each class

  

TradingSymbol(s)

  

登録されている各取引所名
普通株式、1株あたりの額面2.50ドル   XEL   Nasdaq Stock Market LLC

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 
 

Item 8.01.

Other Events.

2025年10月7日、ミネソタ州法人 Xcel Energy Inc.（以下「Xcel Energy」）は、Xcel Energy と BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co.LLC、RBC Capital Markets, LLC、および Wells Fargo Securities, LLC との間で締結された引受契約である。本新株予約権付社債は、フォームS-3（登録番号333-278797）に基づく登録届出書に基づいて発行される。債券の募集および販売に関する目論見書補足書類は2025年9月29日に証券取引委員会に提出された。当債券は、2025 年 10 月 1 日付で Xcel Energy と U.S. Bank Trust Company, National Association との間で締結された Xcel Energy のジュニア劣後債証書、および 2025 年 10 月 7 日付で締結された補足証書 No.

本Current Report on Form 8-Kは、当該募集および販売に関連する特定の文書を、参照により登録届出書に組み込むために、その証拠書類として報告するために提出されるものである。

 

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

 

Exhibit

   

Description
4.01    Xcel Energy Inc.と U.S. Bank Trust Company, National Association との間で締結された、2025 年 10 月 1 日付のジュニア劣後債証券。
4.02    Xcel Energy Inc. と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association との間で締結された 2025 年 10 月 7 日付の追加証書第 1 号、総額 900,000,000 米ドルの 2085 年満期 6.25%ジュニア劣後債。
5.01    ジョーンズ・デイの見解
8.01    ジョーンズ・デイの税務意見書
104    cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

Xcel Energy Inc.
(a Minnesota corporation)
By:  

/s/ Todd A. Wehner
  Name: Todd A. Wehner
  Title: Vice President, Treasurer

Date: October 7, 2025

EX-4.01 2 d59438dex401.htm EX-4.01 EX-4.01

Exhibit 4.01

XCEL ENERGY INC.

(a Minnesota corporation)

AND

u.s.バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーション

TRUSTEE

JUNIOR SUBORDINATED INDENTURE

2025年10月1日付

ジュニア劣後債券の発行に関する規定

クロスリファレンス・シート

以下の条項が挿入されている。

第310条から第318条(a)に従い、以下を含む。

1939年信託証書法

 

SECTION OF TRUSTINDENTURE ACT

   

SECTION OF INDENTURE

   

PAGE
310(a)(1)    8.9    28
310(a)(2)    8.9    28
310(a)(3)    NOT APPLICABLE    —
310(a)(4)    NOT APPLICABLE    —
310(a)(5)    8.9    28
310(b)    8.8    28
310(c)    NOT APPLICABLE    —
311(a)    8.14    30
311(b)    8.14    30
311(c)    NOT APPLICABLE    —
312(a)    6.1(a)    19
312(b)    6.1(b)    19-20
312(c)    6.1(c)    20
313(a)    6.3(a)    21
313(b)    6.3(b)    21
313(c)    6.3(d)    21
313(d)    6.3(c) and 6.3(d)    21
314(a)    6.2(a), 6.2(b) and 6.2(c)    20-21
314(b)    NOT APPLICABLE    —
314(c)(1)    役員証書の定義と15.5    3;42-43
314(c)(2)    弁護士意見書の定義と15.5    4;42-43
314(c)(3)    NOT APPLICABLE    —
314(d)(1)    NOT APPLICABLE    —
314(d)(2)    NOT APPLICABLE    —
314(d)(3)    NOT APPLICABLE    —
314(e)    15.5(b)    43
314(f)    NOT APPLICABLE    —
315(a)    8.1 and 8.2(b)    25-26
315(b)    7.8    25
315(c)    8.1(a)    25-26
315(d)    8.1(b)    26
315(e)    7.9    25
316(a)    7.7, 9.4 and 12.2    25; 31; 35
   NOT APPLICABLE    —
   NOT APPLICABLE    —
316(b)    7.4(b) and 12.2    24; 35
   NOT APPLICABLE    —
316(c)    9.6    31
317(a)(1)    7.2(b)    23

317(a)(2)

    7.2(c)    23

317(b)

   

4.2 and 5.4

    17-18
  

NOT APPLICABLE

    —

318(a)

    15.7    43

目次

 

     Page  
ARTICLE I DEFINITIONS      1  

Section 1.1

   General      1  

Section 1.2

   Trust Indenture Act      1  

Section 1.3

   Definitions      1  
第二条 証券の形式、発行、執行、登録および交換      6  

Section 2.1

   Form Generally      6  

Section 2.2

   管財人の認証証明書の形式      6  

Section 2.3

   Amount Unlimited      7  

Section 2.4

   額面金額、日付、利払日および基準日      7  

Section 2.5

   実行、認証、配信、デート      8  

Section 2.6

   有価証券の交換および譲渡の登録      10  

Section 2.7

   変造、破壊、紛失、盗難された有価証券      11  

Section 2.8

   Temporary Securities      11  

Section 2.9

   支払われた証券の取り消し等      12  

Section 2.10

   Interest Rights Preserved      12  

Section 2.11

   Special Record Date      12  

Section 2.12

   Payment Of Securities      12  

Section 2.13

   グローバルな証券形態で発行可能な証券      13  

Section 2.14

   利息支払日の延期      14  

Section 2.15

   Agreed Tax Treatment      14  

Section 2.16

   CUSIP and Other Numbers      14  
第3条 証券の償還      14  

Section 3.1

   Applicability Of Article      14  

Section 3.2

   償還の通知、有価証券の選択      15  

Section 3.3

   償還時の証券の支払い、償還価額の預託      15  
第4条 満たされることおよび放棄されること；未収金      16  

Section 4.1

   契約書の充足と解除      16  

Section 4.2

   委託者が保管する預託金      17  

Section 4.3

   保有するお金を返済するための支払代理人      17  

Section 4.4

   Return Of Unclaimed Moneys      17  
第五条 会社の特定条項      17  

Section 5.1

   元金、プレミアム、利息の支払い      17  

Section 5.2

   通知・支払等の窓口      17  

Section 5.3

   trustee's officeの空席を埋めるための任命      18  

Section 5.4

   支払代理人に関する規定      18  

Section 5.5

   証書および管財人への通知      18  

Section 5.6

   Additional Covenants      19  
第6条 会社および受託者による株主名簿および報告書      19  

Section 6.1

   Securityholder Lists      19  

Section 6.2

   証券取引委員会報告書      20  

Section 6.3

   Reports By The Trustee      21  
第7条 不履行が発生した場合の受託者および担保権者の救済手段      21  

Section 7.1

   Events Of Default      21  

Section 7.2

   不履行による証券の支払い、そのための訴訟      23  

Section 7.3

   受託者が徴収した金銭の使用について      23  

Section 7.4

   Proceedings By Securityholders      24  

 

i

Section 7.5

   Proceedings By Trustee      24  

Section 7.6

   Remedies Cumulative And Continuing      24  

Section 7.7

   証券保有者の過半数による手続き指示と債務不履行の放棄      25  

Section 7.8

   Notice Of Default      25  

Section 7.9

   Undertaking To Pay Costs      25  
受託者に関する第8条      25  

Section 8.1

   評議員の義務と責任      25  

Section 8.2

   文書・意見書等への依拠について      26  

Section 8.3

   リサイタル等には一切責任を負いません。      27  

Section 8.4

   受託者、認証代理人、支払代理人または登録機関が有価証券を所有する可能性      27  

Section 8.5

   信託財産である金銭      27  

Section 8.6

   評議員の報酬と費用      27  

Section 8.7

   Officers’ Certificate As Evidence      28  

Section 8.8

   Conflicting Interest Of Trustee      28  

Section 8.9

   受託者の存在と資格      28  

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   評議員の辞任または解任      28  

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   Appointment Of Successor Trustee      29  

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   Acceptance By Successor Trustee      29  

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      29  

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      30  
第九条 担保権者に関する事項      30  

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   Action By Securityholders      30  

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   証券会社による実行証明      30  

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   Who Deemed Absolute Owners      31  

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   Company-Owned Securities Disregarded      31  

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   同意の撤回、将来の所有者の拘束      31  

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   株主行動基準日      31  
ARTICLE X SECURITYHOLDERS’ MEETING      32  

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   Purposes Of Meetings      32  

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   評議員による会議の招集      32  

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   会社または株主による集会の招集      32  

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   Qualifications For Voting      32  

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   Regulations      32  

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   Voting      33  

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   管財人または担保権者の権利は遅延しない      33  
第11条 統合、合併、売却、譲渡、その他の処分      33  

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   Company May Consolidate, Etc.      33  

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   Successor Corporation Substituted      34  
ARTICLE XII SUPPLEMENTAL INDENTURES      34  

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   担保権者の同意を得ない補足的な起債      34  

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   担保権者の同意を得た補足的な社債      35  

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   信託業法の遵守、補足的な起債の効果      36  

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   Notation On Securities      36  

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   管財人に提出する補足的な契約書の遵守を示す証拠      36  

 

ii

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iii

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3

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4

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