キーサイトテクノロジーの適時開示・その他

KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

Date: April 17, 2025

/s/ Jeffrey K. Li

Jeffrey K. Li

シニア・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年4月17日

KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-36334

46-4254555

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)


1400 Fountaingrove Parkway,
Santa Rosa, CA		95403
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(登録者の電話番号（市外局番を含む） (800) 829-4444

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

TradingSymbol

Name of each exchange

on which registered

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

KEYS

New York Stock Exchange

登録者が、1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.03

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

本報告書の項目8.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 8.01

Other Events.

2025年4月17日、キーサイト・テクノロジーズ・インク（以下「当社」）は、フォームS-3（ファイル番号333-282431）に基づく有効発行登録届出書（以下「発行登録届出書」）に基づき、2030年満期5.350%債券（以下「当債券」）の元本総額750,000,000ドルを発行しました。当債券は、BNPパリバ・セキュリティーズ・コーポレーション、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクおよびBofAセキュリティーズ・インクを引受代理人とする引受契約に基づき販売された。

当債券は、当社と U.S. Bank Trust Company, National Association を受託者とする 2024 年 10 月 9 日付の証書（以下「基本証書」）に基づき発行されたものであり、2025 年 4 月 17 日付の第 2 補足証書（以下「第 2 補足証書」、基本証書と併せて「証書」）により補完されています。当社は当債券の売却による純収入を一般的な企業目的に使用する予定であり、これには Spirent communications plc.

債券の利息は年率 5.350%で発生する。利息は直近の利息支払日から発生し、支払済みまたは適法に供給され、2026 年 1 月 30 日から毎年 1 月 30 日および 7 月 30 日に半年ごとに後払いされる。債券の満期は 2030 年 7 月 30 日である。当債券は当社の無担保・非劣後債務であり、当社の既存および将来のすべての無担保・非劣後債務（上級リボルビング・クレジット・ファシリティおよび上級無担保 364 日間ブリッジ・ローン・ファシリティに基づいて随時発生する債務を含む）と同等の支払権を有する。

当会社は、少なくとも 10 日以上 60 日以内の事前通知をもって、いつでも債券の全部または一部を任意に償還することができる。2030 年 6 月 30 日（債券の満期日の 1 カ月前の日）（以下「パーコール日」という。）より前に償還する場合は、(1) (a) 元本および利息の残りの予定支払額の現在価値の合計額より大きい方の金額（元本に対するパーセンテージで表示し、小数点以下第 3 位を四捨五入する）を償還価額とする、を国庫レートに 25 ベーシス・ポイントを上乗せした利率で半年ごとに割り引いた金額から (b) 償還日までの経過利息を差し引いた金額、および (2) 償還される債券の元本金額の 100％に償還日までの未払い利息を加算した金額。また、パーコール日以降に債券が償還される場合、償還価格は償還される債券の元本金額の 100%と償還日までの経過利子および未払い利息となります。

支配権の変更に関連する一定の事由が発生した場合、当社は債券の元本の 101％に相当する価格と、買戻し日までの経過利子および未払利息（ただし、買戻し日を含まない）を加えた価格で買戻しを申し出ることが要求されます。一定の資格条件および例外を条件として、債券は、当社およびその子会社が主要な不動産に抵当権を設定したり、その存在を許可したり、主要な不動産のセール・アンド・リースバック取引を行うことを制限し、当社が他の事業体と合併または統合したり、当社の不動産および資産を実質的に全体として譲渡、移転、リースしたりすることを制限しています。

また、本契約は、特定の慣例的な債務不履行事由（特定の場合には、債務不履行通知の受領および／または慣例的な猶予期間もしくは治癒期間を条件とする）についても規定している。

基本証書、第 2 補足証書および債券の包括債券の様式はそれぞれ別紙 4.1、4.2 および 4.3 として提出され、それぞれ参照により本書および発行登録書に組み込まれる。上記の説明は完全を期するものではなく、基本証書、第 2 補足証書および当債券の包括債券様式の全文によってその全体が修飾されるものである。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.


ExhibitNumber		Description

4.1		Keysight Technologies, Inc.と受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association との間の 2024 年 10 月 9 日付の証書（Keysight Technologies, Inc.が 2024 年 10 月 9 日に提出した Form 8-K の別紙 4.1 を参照することによりここに組み込まれる）（ファイル番号 001-36334）。

4.2		Keysight Technologies, Inc.と受託者である US.バンク・トラスト・カンパニー、ナショナル・アソシエーション、受託者

4.3		2030 年満期 5.350%債券の様式（別紙 4.2 に記載）

5.1		シンプソン・サッハー＆バートレット法律事務所の見解

23.1		Simpson Thacher & Bartlett LLP の同意書（別紙 5.1 に記載）

104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-4.2 2 d890455dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

Exhibit 4.2

KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.

SECOND SUPPLEMENTAL INDENTURE

2030 年満期 $750,000,000 5.350% 債券

デラウェア州法人である KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.（本誓約書でさらに定義されるとおり、以下「会社」）と、受託者（以下「受託者」）として全国銀行協会である U.S. BANK TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION との間の、2025 年 4 月 17 日付の本第 2 補足証書（以下「本第 2 補足証書」）。

RECITALS OF THE COMPANY:

当会社は 2024 年 10 月 9 日付の債券証書（以下「債券証書」という；

本債券証書第 2.01 項(1)(v)は、本債券証書に基づいて発行される債券シリーズに関する様々な事項を、本債券証書を補足する債券証書で定めることを規定している；

債券証書第 8.01 項(12)は、会社と受託者が債券証書を補足する証書を締結し、1 つまたは複数の債券シリーズに関する債券証書の条項を追加、変更または廃止できることを規定している。

本第 2 補足証券が正当に履行され交付された場合、その条項に従い、ここに明示された目的のために、本第 2 補足証券を有効かつ拘束力のある契約とするために必要なすべての条件および要件が履行され、充足された。

よって、以下のとおり合意する。:

前提条件およびここに規定する一連の債券の発行の対価として、会社および受託者は、当該シリーズの各債券所持人の平等かつ比例的な利益のために、相互に以下のとおり誓約し合意する：

ARTICLE I

証書との関係、定義、解釈の規則

第 1.01 項任意証書との関係この第 2 補足債券証書はシニア債券に関する債券証書の不可欠な一部を構成する。シニア債券は債券原則にいう債券の一種である。

第 1.02 項定義本第 2 次補足令状のすべての目的において、以下の用語は本条に定めるそれぞれの意味を持つものとする。

「支配権の変更」とは、以下のいずれかの発生を意味する：(1) 当社およびその子会社の財産または資産のすべてまたは実質的にすべてを、当社またはその子会社以外の「者」（取引所法第13条(d)および第14条(d)で使用される用語）に対して、1回または一連の関連取引において、直接または間接的に売却、譲渡、移転、またはその他の処分（合併または統合によるものを除く） (2) 当社の清算または解散に関する計画の採択；(3) 当社またはその子会社以外の「個人」（取引所法第13条(d)(3)で使用される用語）または個人のグループが受益者（取引所法第13条(d)(3)で使用される用語）になるような取引（合併または統合を含むが、これに限定されない）の完了、が、直接または間接に、当社の議決権株式または当社の議決権株式が再分類、連結、交換または変更された他の議決権株式の合計議決権（株式数ではなく議決権で測定）の50%超の実質的所有者（取引所法の規則13d-3および13d-5で定義される）になること；(4) 当社の取締役の過半数が継続取締役でなくなった最初の日。上記にかかわらず、(a)当該取引の結果、当社が持株会社（親会社を含む）の直接または間接完全子会社となり、(b)(i)当該取引直後の持株会社の議決権株式の保有者が継続取締役と実質的に同一である場合。(b)(i)当該取引直後の当該持株会社の議決権付株式の保有者が、当該取引直前の当社の議決権付株式の保有者と実質的に同一であるか、または(ii)「個人」（取引所法第13条(d)(3)で使用される用語）が（この文の要件を満たす持株会社を除き）「実質的所有者」（取引所規則第13d-3および第13d-5で定義される）にならないこと。3 および 13d-5 に定義される）「受益者」となる、この文の要件を満たす持株会社を除く）が、当該取引直後に当該持株会社の議決権株式の50%超の議決権を直接的または間接的に保有するようになった場合。

「チェンジ・オブ・コントロール買戻しイベント」とは、チェンジ・オブ・コントロールと格付けイベントの両方の発生を意味する。

「会社」は、本書の前文に記載された意味を有する。

「連結純有形資産」とは、確定時点において、当社および連結子会社の資産から、(1)すべての営業権、商号、商標、サービスマーク、特許、未償却債務割引および費用、その他の無形資産、および(2)すべての流動負債を控除した後の総額を意味する、連結純有形資産」が決定される時点より前に、当社が直近に欧州委員会に提出した、またはその他の方法で株主に配布した（その後、当社が信頼できないとして否認していない）、GAAPに従って作成された直近の連結貸借対照表に反映されているもの（この計算は、当社または子会社による支払または受領を伴う当社または子会社の資産の取得または処分に対してプロフォーマ効果を与えるものとする、当該四半期末以降に発生した2,500万ドルを超える対価（現金または非現金対価の形態を問わない）の支払または受領を伴う当社または子会社の資産の買収または売却については、当該買収または売却が当該四半期末日に発生したものと仮定して計算されます。）

「継続取締役」とは、いずれかの決定日において、(1) シニアノートの発行日に取締役会のメンバーであった者、または (2) 取締役会への選任、任命または指名が、当該指名、任命または選任の時点で取締役会のメンバーであった継続取締役の過半数の承認を得ていた取締役をいう。

「フィッチ」とは、フィッチ・レーティングス・インクおよびその承継人をいう。

「包括債券」とは、本債券証書およびこの第 2 補足債券証書に従って発行される包括形式の各上級債券を意味する。

「本契約」とは、本契約の資本に記載された意味を有する。

「投資適格」とは、フィッチによるBBB-以上の格付け（またはフィッチの後継格付けカテゴリーにおける同等の格付け）、ムーディーズによるBaa3以上の格付け（またはムーディーズの後継格付けカテゴリーにおける同等の格付け）、およびS&PによるBBB-以上の格付け（またはS&Pの後継格付けカテゴリーにおける同等の格付け）、または当社が選択した追加的な格付け機関による同等の投資適格信用格付けを意味する。

「ムーディーズ」とは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社およびその承継人を意味します。

「パーコール日」とは、2030年6月30日を意味する。

「参加者」とは、預託機関の会員または参加者をいう。

「主要資産」とは、当社またはその完全所有子会社が所有する米国領土内にある当社の本社、各製造施設、各研究開発施設、および各サービス・サポート施設（いずれの場合も関連オフィス施設を含む）を意味し、いずれの場合も、その日現在の正味帳簿価額が5,000万ドルを超えるものを指します、ただし、当社取締役会（または当社取締役会を代表して行動する権限を正式に付与された取締役会委員会）が、（特に、当社およびその子会社の事業、財務状況、および収益に対する当該財産の重要性を考慮し）当社およびその子会社の事業にとって重要でないと誠実に判断した場合はこの限りではありません。

「格付機関」とは、フィッチ、ムーディーズおよび S&P の各機関をいい、これらの機関が上位債券の格付を公表している場合に限る；但し、フィッチ、ムーディーズ、S&P のいずれかが当社の管理外の理由で上級債券の格付けを中止した場合、または上級債券の格付けを公開しなかった場合、当社は、当該格付けの公開を中止した格付機関の後任機関として、取引所法第 3 条(a)(62)に定める「全国的に認知された統計的格付機関」（当社の取締役会決議により認定されたもの）を指定することができるものとします。疑義を避けるため、当社がシニア債券の格付けを行うための格付機関手数料を支払わないことは、前文における「当社の管理外の理由」には該当しないものとする。

「格付けカテゴリー」とは、(i)S&P 社については、以下のカテゴリーのいずれかを意味する：AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D（または同等の後継カテゴリー）; (ii) ムーディーズに関しては、以下のカテゴリーのいずれか：(iii) フィッチについては、以下のいずれかのカテゴリー：(iii) フィッチについては、AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、CおよびD（または同等の後継カテゴリー）、ならびに (iv) 他の格付機関が使用するS&P、ムーディーズまたはフィッチの当該カテゴリーに相当するもの。シニア債券の格付けが 1 グレード以上低下したかどうかを判断する際には、格付けカテゴリー内のグレード（S&P またはフィッチについては＋と-、ムーディーズについては 1、2、3、または他の格付機関については同等のグレード）を考慮するものとする（例えば、S&P またはフィッチについては、BB+ から BB、BB- から B+への格付けの低下は 1 グレードの低下となる）。

「格付けイベント」とは、(i) (a) 支配権の変更の発生または支配権の変更を実施する意向が最初に公表された日または (b) 支配権の変更の発生日のいずれか早い日に始まり、(ii) 支配権の変更の完了後 60 日以内に終了する期間（この期間は、支配権の変更の発生または支配権の変更を実施する意向が公表された日または (b) 支配権の変更の発生が公告された日または (b) 支配権の変更の発生が公告された日のいずれか早い日に終了する。(i) (a)支配権の変更の発生または支配権の変更を実施する意向が最初に公表された日、または (b)支配権の変更が発生した日、のいずれか早い方の日に始まり、(ii)支配権の変更の完了後 60 日以内に終了する期間（この期間は、上位債券の格付けがいずれかの格付機関によって格下げの可能性を検討中であることが公表されている間は延長されるものとする。

上記にかかわらず、この定義が適用される格付けの引き下げを行った格付機関が、引き下げがその結果であったことを発表または公に確認するか、受託者に書面で通知しない場合、特定の格付けの引き下げによって発生する格付けイベントは、特定の支配権の変更に関して発生したとはみなされない（したがって、本契約における支配権の変更の買戻しイベントの定義における格付けイベントとはみなされない）、in whole or in part, of any event or circumstance comprised of or arising as a result of, or in respect of, the applicable Change of Control (whether or not the applicable Change of Control shall have occurred at the time of the Ratings Event).

「S&P」とは、S&P Global Inc.の一部門であるS&P Global Ratingsおよびその承継会社を意味する。

「第 2 補足証書」は本書の前文に規定された意味を有する。

「証券法」とは、1933年証券法を意味する。

「上位債券」とは 2030 年満期 5.350%債券を意味する。

「財務省レート」とは、償還日に関して、次の2項に従って当社が決定する利回りをいう：

(a) 米国債利回りは、償還日の 3 営業日前のニューヨーク市時間午後 4 時 15 分以降（または連邦準備制度理事会が米国債利回りを毎日公表している時間以降）に、連邦準備制度理事会が公表する「米国債利率（日次）-H.15」（またはそれに代わる指定もしくは公表）（以下「H.15」という。"米国政府証券-財務省の一定の満期-名目"（またはその後継の見出しまたは見出し）（"H.15 TCM"）という見出しの下、"Selected Interest Rates (Daily)-H.15" （またはその後継の名称または出版物）（"H.15"）として連邦準備制度理事会（FRB）により公表された最新の統計リリース（"H.15 TCM"）に、当該日以降に掲載された直近日の利回りまたは利回り。

(1)償還日からパーコール日までの期間（以下「残存期間」という。）にちょうど等しい H.15 一定満期国債の利回り、または(2)残存期間にちょうど等しい H.15 一定満期国債がない場合は、残存期間より短い H.15 一定満期国債に対応する利回りと、残存期間より長い H.15 一定満期国債に対応する利回りの 2 つの利回りを選択し、当該利回りを用いてパーコール日までの期間を定額法（実際の日数を使用）で補間する。H.15に残存期間より短い利回りとH.15に残存期間より長い利回りの2つの利回りがあり、当該利回りを用いて（実際の日数を用いて）定額ベースでパーコール日まで補間し、その結果を小数点以下第3位を四捨五入するものとする。本項においては、H.15 上の当該財務省一定満期は、償還日から当該財務省一定満期の月数または年数（該当する場合）に等しい満期日を有するものとみなす。

(b) 償還日の 3 営業日前に H.15 TCM が公表されていない場合、当社は、当該償還日の 2 営業日前のニューヨーク市時間午前 11 時における、パーコール日に満期を迎える、またはパーコール日に最も近い満期を迎える米国財務省証券の、半年毎の相当満期利回りに相当する年率に基づき財務省レートを算出する。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券がないが、パーコール日から等しく離れた満期日を持つ米国財務省証券が2つ以上あり、1つはパーコール日よりも前に満期日を迎え、もう1つはパーコール日よりも後に満期日を迎える場合、当社はパーコール日よりも前に満期日を迎える米国財務省証券を選択する。パーコール日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上ある場合、または前文の基準を満たす米国財務省証券が2つ以上ある場合、当社はこれらの2つ以上の米国財務省証券の中から、ニューヨーク市時間午前11時の当該米国財務省証券の買値と売値の平均に基づき、パーに最も近い価格で取引されている米国財務省証券を選択するものとする。本項に従って財務省レートを決定する場合、該当する米国財務省証券の半年ごとの満期までの利回りは、ニューヨーク市時間午前11時の当該米国財務省証券の買値と売値の平均（元本に対する百分率で表示）に基づき、小数点第3位を四捨五入するものとする。

「受託者」は、本書の前文に規定された意味を有する。

任意の日付における特定人物の「議決権株式」とは、当該人物の取締役会の選挙において一般的に議決権を有する当該人物の資本株式を意味する。

第 1.03 項担保証券第 1.01 項の修正上位債券に関しては、以下の定義を追加することにより、債券証書第 1.01 項を修正する：

「帰属債務」は第 9.07 項に規定される意味を有する。

「セール・アンド・リースバック取引」は第 9.07 項に規定される意味を有する。

「第 2 補足証書」とは、当社と受託者との間の 2025 年 4 月 17 日付の第 2 補足証書を意味する。

条項1.04 担保証券第 3.02 項の修正。シニア債券に関しては、債券証書第 3.02 条の第 1 文の(b)項を以下のように修正する：

(b) 会社が、債券信託証書第 4.01 項(4)、第 4.01 項(5)、第 4.01 項(6)、第 4.01 項(7)、第 9.05 項、第 9.06 項および第 9.07 項、ならびに第 2 補足債券証書第 2.04 項に定める条項、規定または条件（および第 2.01 項に従ってこの条項の適用を受けると判断された当該債券に適用されるその他の条項、規定または債務不履行事由）を遵守する義務がなくなること。04（および第 2.01 項に従って本規定が適用されると判断される当該債券に適用されるその他の条項、誓約事項または債務不履行事由）：

SECTION 1.05 インドキュア第 4.01 項の修正シニア債券に関しては、第(5)節の末尾の「および」を削除し、第(6)節の末尾に「;および」を追加し、第(6)節の後に以下の段落を追加することにより、債券証書第 4.01 項を修正する：

(7) 第 2 補足債券証書第 2.04 項に従った支配権変更買戻事由の発生後、買戻しの応募があった債券を当社が買戻さなかった場合。

SECTION 1.06 債権証書第 7.01 項の修正シニア債券に関しては、第(2)節の末尾の「および」を削除し、第(3)節の番号を第(4)節に変更し、第(2)節の後に以下の段落を追加することにより、債券証書第 7.01 項を修正する：

(3) 本第 7.01 項に記載された統合、合併、売却またはリース、譲渡または移転の結果、当社の資産または財産が、債券を平等かつ衡平に担保しなければ第 9.06 項で許容されない抵当権の対象となる場合、当会社または当該承継人は、第 9.06 項に記載された抵当権によって担保されるすべての債務と平等かつ衡平に、または当該債務に優先して、債券を有効に担保するために必要な措置を講じるものとする。

第 1.07 項担保証券への第 9.06 条の追加シニア債券に関しては、債券証書第 IX 条を修正し、それぞれ第 9.06 項および第 9.07 項として以下を追加する：

第 9.06 項担保権の制限。当会社は、以下の例外を除き、当債券が担保に供される限り、当会社、子会社またはその他の者の借入金債務を担保するために、(i) 主要財産または (ii) 子会社の資本株式に対して先取特権を設定、引き起こし、引き受け、またはその存在を許可しないものとする：

(1) (1) 子会社となる時点の資産または財産に対する先取特権で、その人物の債務のみを担保するもの。ただし、そのような債務は、その人物または事業体が子会社となることに関連して発生したものではなく、その先取特権は、子会社となる人物の資産以外の資産には及ばないものとする；(2) (a) 資産の取得、購入、リース、改良、開発、または (b) 資産の操業開始のいずれか遅い時点で、またはその後 24 ヶ月以内に、当該資産の購入価格やリース、改良、開発費用の全額または一部を担保するため、またはそのような目的の資金を提供するために発生した債務を担保するために設定された資産の先取特権；

(3) 第9.07条に基づき許可されたセール・アンド・リースバック取引で発生した不動産に対する抵当権；

(4) 公害防止、産業収益、または同様の融資に関連して発生した抵当権；

(5) 当社または当社の1つ以上の子会社のみに有利な抵当権；

(6) 合併または統合による取得を含め、その取得時に存在する資産の先取特権；

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

(i) the Redemption Date;

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

A-1

会社

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

A-2

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるに

A-3

会社

TRUSTEE’S CERTIFICATE OF AUTHENTICATION

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるに

A-4

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧に

A-5

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

A-6

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

A-8

会社

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

* Signature

Guaranteed:

A-9

EX-5.1 3 d890455dex51.htm EX-5.1 EX-5.1

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

2475 HANOVER STREET

PALO ALTO, CA 94304

TELEPHONE: +1-650-251-5000

FACSIMILE: +1-650-251-5002

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

April 17, 2025

会社開示情報をすべてご覧にな

1400 Fountaingrove Parkway

Santa Rosa, California 95403

Ladies and Gentlemen:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

Very truly yours,

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア