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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
 
 
FORM
8-K
 
 
現行レポート
第13条または第15条(d)に従い
1934年証券取引法
報告日（最も早く報告されたイベントの日付）：
January 14, 2025
 
 
デジタル・リアルティ・トラスト株式会社
デジタル・リアルティ・トラストL.P.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
 
 
 
メリーランド  
001-32336
  
26-0081711
メリーランド  
000-54023
  
20-2402955
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)
 
2323 テキサス州ダラス、ブライアン・ストリート、スイート1800   75201
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)
(214)
231-1350
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
 
 
Check the appropriate box below if the Form
8-K
filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions:
 
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
 
☐
Soliciting material pursuant to Rule
14a-12
under the Exchange Act (17 CFR
240.14a-12)
 
☐
Pre-commencement
communications pursuant to Rule
14d-2(b)
under the Exchange Act (17 CFR
240.14d-2(b))
 
☐
Pre-commencement
communications pursuant to Rule
13e-4(c)
under the Exchange Act (17 CFR
240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券：
 
Title of each class   Trading symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式   DLR   New York Stock Exchange
シリーズj 累積償還可能優先株式   DLR Pr J   New York Stock Exchange
シリーズk 累積償還可能優先株式   DLR Pr K   New York Stock Exchange
シリーズl 累積償還可能優先株式   DLR Pr L   New York Stock Exchange
Indicate by check mark whether the registrant is an emerging growth company as defined in Rule 405 of the Securities Act of 1933 (§ 230.405 of this chapter) or Rule
12b-2
of the Securities Exchange Act of 1934 (§
240.12b-2
of this chapter).
 
Digital Realty Trust, Inc.:      Emerging growth company ☐
Digital Realty Trust, L.P.:      Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。
Digital Realty Trust, Inc.: ☐
Digital Realty Trust, L.P.: ☐
 
 
 
Introductory Note
本レポートで「当社」、「当社」、「当社」、「当社」、「デジタルリアルティ」または「デジタルリアル ティ」と表記されているものは、別段の記載がない限り、当社の「オペレーティング・パートナーシップ」であるデジタ ル・リアルティ・トラスト L.P. を含む連結子会社とともにデジタル・リアルティ・トラストを指します。
 
Item 1.01. 重要な確定契約の締結。
2025 年 1 月 14 日、オペレーティング・パートナーシップの間接的完全所有金融子会社である Digital Dutch Finco B.V. は、2035 年満期 3.875%保証債（以下「ユーロ債」）の元本総額 850,000,000 ユーロを発行・販売しました。ユーロ債は Digital Dutch Finco B.V. の上位無担保債務で、デジタル・リアルティ・トラス ト・インクとオペレーティング・パートナーシップにより完全かつ無条件に保証されています。ユーロ債は、1933 年証券法（「証券法」）のレギュレーション S に従って米国外で販売されました。ユーロ債券は証券法に基づいて登録されておらず、登録される予定もありません。また、 登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内または米国人（証券法レギュレーション S の意 味の範囲内）に対して募集または販売することはできません。
ユーロ債の条件は、Digital Dutch Finco B.V.、オペレーティング・パートナーシップである Digital Realty Trust, Inc.、管財人である Deutsche Trustee Company Limited、支払代理人および名義書換代理人である Deutsche Bank AG ロンドン支店、および登録機関である Deutsche Bank Luxembourg S.A. の間で 2025 年 1 月 14 日付で締結された証書（以下「証書」）に準拠します。この証書には、追加的な債務を負う能力の制限や、抵当権のない資産プールを維持する要件など、さまざまな制限条項が含まれています。本レポートに記載された債券、ユーロ債および保証の説明は要約であり、その全体は債券に含まれ るユーロ債の様式を含む債券の条項によって限定されています。
ユーロ債の募集による純手取金は、マネジャー・ディスカウントおよび募集費用の概算控除後で約8億3,840万ユーロであった。同社は、ユーロ債券の純手取金を、オペレーティング・パートナーシップのグローバル・リボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高の一時返済、追加の不動産または事業の取得、開発機会への資金提供、デジタル・リアルティ・トラスト・インクの米国連邦所得税法上の REIT としての資格取得の意図に合致する有利子口座および短期有利子証券への投資、ならびにデジタル・リアルティ・トラスト・インクの米国連邦所得税法上の REIT としての資格取得の意図に合致する有利子口座および短期有利子証券への投資に使用する予定です。の米国連邦所得税法上の REIT としての資格取得の意図に合致する利子勘定や短期利付証券への投資、運転資金やその他の一般的な企業目的（他の債務の返済、発行済株式や債券の償還、買い戻し、返済、償還、またはこれらの組み合わせの可能性を含む）への充当を行います。
 
Item 2.03.
Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an
Off-Balance
Sheet Arrangement of a Registrant.
2025年1月14日、オペレーティング・パートナーシップの間接的な完全所有金融子会社であるDigital Dutch Finco B.V.は、総額8億5,000万ユーロのユーロ債券を発行・販売した。最初の購入者が支払ったユーロ債の購入価格は、元本の99.343％であった。ユーロ債の利率は年率3.875％で、満期は2035年3月15日である。ユーロ債の利息は2025年3月15日から毎年3月15日に支払われる。ユーロ債はDigital Dutch Finco B.V.の上位無担保債務であり、Digital Dutch Finco B.V.の既存および将来の上位無担保・非劣後債権と同順位にある。Digital Dutch Finco B.V. のユーロ債に基づく債務は、Digital Realty Trust, Inc. およびオペレーティング・パートナーシップによって完全かつ無条件に保証されています。
ユーロ債は、Digital Dutch Finco B.V.の選択により、以下の合計額に相当する償還価格で、随時、全 額または一部を償還することができる：
 
  •   償還されるユーロ債の元本金額の 100%に相当する金額と、償還日までの経過利子および未 払利息。
 
  •   本契約の条項に従って計算されたメークホール・プレミアム。
上記にかかわらず、ユーロ債が満期日の 90 日前以降に償還される場合、償還価格にはメーク ホールプレミアムは含まれません。
ユーロ債の元本および利息の支払いはすべて、米国またはその政治的下部組織や課税当局、あるいはそ の中で課税権を有する者が課す現在または将来の税、評価、その他の政府料金の源泉徴収や控除を行わず、 かつ無条件で行われます。法律により源泉徴収または税額控除が義務付けられている場合、一定の例外を除き、Digital Dutch Finco B.V. は、米国連邦所得税法上の米国人でない所持人に対するユーロ債の元本および利息の支払額が、源泉徴収または税額控除後の追加額を含め て、ユーロ債に規定された支払期限を下回らないように、必要な「追加額」を支払います。
税法の一定の変更により Digital Dutch Finco B.V. がユーロ債券に係る追加的な支払義務を負った場合、ま たは負う見込みがある場合、または Digital Dutch Finco B.V. がユーロ債券に係る追加的な支払義務を負う可 能性が相当程度見込まれる場合、Digital Dutch Finco B.V. は 15 日以上 45 日以内の予告期間をもって任意にユーロ 債券の全部または一部を元本額 100％の償還価格で償還することができます。は、15 日以上 45 日以内の予告期間をもって、その選択により、償還されるユーロ債の元本の 100％に相当する償還価額と、償還確定日までの経過利子および未払い利息を付して、ユーロ債の全部または一部を償還することができます。
ユーロ債の満期が早まる可能性のある債務不履行事由には、以下のようなものがある：
 
  •   ユーロ債に基づく分割利息の支払いが 30 日間滞った場合;
 
  •   ユーロ債に係る元本または償還金の支払期限到来時の不履行;
 
  •   digital dutch finco b.v.、digital realty trust, inc.またはオペレーティン グ・パートナーシップが、ユーロ債券または本債務におけるそれぞれのその他の合意 に従わなかった場合、digital dutch finco b.v.、digital realty trust, inc、またはオペレーティング・パートナーシップによる、受託者またはユーロ債 券の発行済み元本総額の 25％以上の所持人からの債務不履行通知と、digital dutch finco b.v.、digital realty trust, inc.またはオペレーティング・パートナーシップによる、当該通知受領後 90 日以内に債務不履行が治癒されない（または放棄されない）場合。;
 
  •  
failure to pay any indebtedness (other than
non-recourse
indebtedness) that is (a) of Digital Dutch Finco B.V., Digital Realty Trust, Inc., the operating partnership, any subsidiary in which the operating partnership has invested at least $125,000,000 in capital, which we refer to as a Significant Subsidiary, or any entity in which the operating partnership is the general partner, and (b) in an outstanding principal amount in excess of $125,000,000 at final maturity or upon acceleration after the expiration of any applicable grace period, which indebtedness (other than
non-recourse
indebtedness) is not discharged, or such default in payment or acceleration is not cured or rescinded, within 60 days after written notice to Digital Dutch Finco B.V. from the trustee (or to Digital Dutch Finco B.V. and the trustee from holders of at least 25% in principal amount of the outstanding Euro Notes); or
 
  •   digital dutch finco b.v.、digital realty trust, inc.、オペレーティング・パートナーシップ、重要な子会 社、またはそれぞれの財産の重要な一部について、破産、支払不能、再編成、または裁判所が管財人、清算人、管 理人を任命する事象が発生した場合。
Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.
(d) 出展物
 
Exhibit No.    Description
4.1    デジタル・ダッチ・フィンコ B.V.、デジタル・リアルティ・トラスト・インク、デジタル・リアル ティ・トラスト L.P.、ドイチェ・トラスティ・カンパニー・リミテッド（受託者）、ドイチェ・ バンク AG ロンドン支店（支払代理人および名義書換代理人）、ドイチェ・バンク・ルクセンブルグ S.A.（登録機関）間 の 2025 年 1 月 14 日付の証書（2035 年満期 3.875%保証債券の書式を含む）。
104    cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: January 14, 2025
 
  Digital Realty Trust, Inc.
By:   /s/ Jeannie Lee
  Jeannie Lee
  エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー
  Digital Realty Trust, L.P.
By:   Digital Realty Trust, Inc.
  Its general partner
By:   /s/ Jeannie Lee
  Jeannie Lee
  エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー
EX-4.1 2 d880266dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

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