UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月21日
CHORD ENERGY CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-34776 | 80-0554627 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 1001 ファニンストリート、スイート1500 Houston, Texas |
77002 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む)(281) 404-9500
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式 | CHRD | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法の規則405（§230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging Growth Company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02 | 営業成績および財務状況 |
2024 年 2 月 21 日、コード・エナジー・コーポレーション（以下「当社」）は 2023 年第 4 四半期および通年の財務および営業成績を発表した。当社のプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として提出されている。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
| ExhibitNo. | Description |
|
| 99.1 | 2024年2月21日付プレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
本最新報告書の第 2.02 項に記載された情報は、添付資料 99.1 を含め、1934 年証券取引所法（改正後）第 18 条における「提出された」とはみなされず、また、1933 年証券取引所法（改正後）に基づく登録届出書またはその他の提出書類に参照により組み込まれたとはみなされません。
2
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| CHORD ENERGY CORPORATION | ||||||
| Dated: February 21, 2024 | ||||||
| By: | /s/ Shannon B. Kinney |
|||||
| Shannon B. Kinney | ||||||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼 Corporate Secretary |
||||||
3
Exhibit 99.1
コード・エナジー社、2023年第4四半期および通年の財務・営業成績を発表。
変動配当と銘柄 2024年の展望
テキサス州ヒューストン-2024年2月21日-コード・エナジー・コーポレーション（NASDAQ: CHRD）（以下「コード」、「コード・エナジー」または「当社」）は本日、2023年第4四半期および通年の財務・営業成績を報告し、2024年の見通しを発表した。
オペレーショナル＆ファイナンシャルハイライト:
| • | 23年第4四半期の石油生産量は106.2MBopd、総生産量は183.8MBoepdで、いずれもガイダンスの上限を上回った。FY23の石油生産量は99.8MBopd、総生産量は173.4MBoepd。; |
| • | 23年第4四半期のE&Pおよびその他の設備投資は$208.8MM（売却した非営業資産に対する払い戻し資本$3.5MMを含む）、23年度の設備投資は$922.3MM（売却した非営業資産に対する払い戻し資本$14.5MMを含む）となり、ガイダンスの上限を上回った。; |
| • | 2023 生産量および資本は、活動の加速化および稼働中の坑井の作業権益の増加、ならびに23年第4四半期の穏やかな天候、ダウンタイムの減少、好調な坑井の実績を反映している。; |
| • | 4Q23にグロスで12本（ネットで9本）のターンインライン（以下「TIL」）井戸を稼動（~80%がスリーマイル）。4Q23にすべての3マイル坑井で全深度に到達。; |
| • | 第 4 四半期の営業活動によるキャッシュフローは 5 億 4330 万ドル、純利益は 3 億 160 万ドルであった。 |
| • | 調整後EBITDA(1)は480.9百万ドル、調整後フリー・キャッシュフロー(1)は247.4百万ドルだった。 |
Shareholder Return Highlights:
| • | 23年第4四半期の資本還元は$188MM（調整後フリー・キャッシュ・フローの75％）に設定（払い戻し資本$350MMを除く）。; |
| • | 自社株買いは総額8,280万ドル（1株当たり加重平均価格162.20ドル）で、うち5,300万ドルは23年第4四半期の資本還元によるもの。; |
| • | 普通株式1株当たり3.25ドルの基本プラス変動現金配当を発表。詳細は後述の「資本還元」を参照。 |
| • | 23年度の資本払戻金は約646百万ドルであった。 |
2024 Outlook Highlights:
| • | E&Pおよびその他の設備投資額は9億500万～9億4500万ドル（約80％が掘削と完成工事）; |
| • | TIL 103 - 113グロス稼働井; |
| • | 石油量を97～101MBopdの間で横ばいに保つ。 |
| • | 調整後フリー・キャッシュフロー(1) は、中間値ガイダンスを用いてWTI$79/Bbl、Henry Hub$2.50/MBtuとした場合、約$875MMとなる。 |
(1) 非GAAP財務指標。米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に基づく最も直接的に比較可能な財務指標との調整については、後述の「非GAAP財務指標」を参照されたい。
「コード・エナジーの社長兼最高経営責任者（CEO）ダニー・ブラウンは、「コード・エナジーは2023年、プログラムを実行し、下半期に力強い数量増加を達成することで、健全な足取りで2023年を締めくくることができました。「2023年は当社にとって極めて重要な年であり、3マイル坑井の比率が約50％を占め、その実行と坑井のパフォーマンスは引き続き期待通り、あるいはそれ以上でした。コードの深い在庫は魅力的な経済性を生み出し、低い再投資率、堅調なフリーキャッシュフロー、魅力的な資本還元を可能にします。2023年には、基本配当と変動配当の組み合わせと、機動的な自社株買いによって6億4,600万ドルを株主に還元する。"
1
ダニー・ブラウンは次のように続けた。「今年に目を向けると、2023年の延長ラテラルの進展と成功を考えると、スリーマイル井戸は2024年のプログラムの約3分の2を占めることになります。コード・チームは、組織全体の継続的な改善と効率性の向上に引き続き注力していきます。当社の低コストの在庫、資本効率の高い開発プログラム、強固なバランスシートは、持続可能なフリーキャッシュフローの創出と高い株主還元を支え続けます。Chordでは、石油・ガス産業と、私たちが世界にもたらす恩恵に興奮し続け、責任ある事業を通じて持続可能な価値創造に注力していきます。"
4q23 オペレーションと財務の最新情報:
以下の表は、2023年11月に発表されたガイダンスと比較した、23年第4四半期の営業および財務データの抜粋である：
| Metric |
4Q23 Actual | 4Q23 Guidance | ||||
| Oil volumes (MBopd) |
106.2 | 102.0 – 105.0 | ||||
| NGL volumes (MBblpd) |
38.1 | 35.5 – 36.5 | ||||
| Natural gas volumes (MMcfpd) |
236.5 | 224.0 – 230.0 | ||||
| Total volumes (MBoepd) |
183.8 | 174.8 – 179.8 | ||||
| wtiに対する原油プレミアム（ディスカウント） ($/bbl)) |
$ | (0.52 | ) | $(0.85) – $1.15 | ||
| ngl実現率 (% of wti)) |
17 | % | 13% – 23% | |||
| 残渣ガス実現率（henry hub比) |
37 | % | 50% – 60% | |||
| LOE ($/Boe) |
$ | 10.05 | $10.00 – $10.80 | |||
| Cash GPT ($/Boe)(1) |
$ | 3.04 | $2.75 – $3.35 | |||
| Cash G&A ($MM)(1) |
$ | 13.1 | $14.9 – $17.9 | |||
| 生産税（原油、ngl、ガス売上高に対する比率) |
8.3 | % | 8.4% – 8.8% | |||
| e&p & other capex ($mm)(2) |
$ | 208.8 | $147 ～ $177 | |||
| Cash Interest ($MM)(1) |
$ | 7.5 | $7.0 – $8.0 | |||
| 現金税金（調整後EBITDAに対する比率）(3) |
3.6 | % | 0% – 10% | |||
| (1) | 非GAAP財務指標。GAAPに基づく最も直接的に比較可能な財務指標との調整については、後述の「非GAAP財務指標」を参照されたい。 |
| (2) | 350万ドルの払い戻し資本を含む。 |
| (3) | Chordは23年第4四半期に1,720万ドルの現金税金を支払った。ガイダンスはWTI$70/Bbl～$90/Bblベース。 |
2023年12月31日に終了した3ヵ月間、営業活動による純現金は543.3百万ドル、純利益は301.6百万ドル（希薄化後1株当たり6.93ドル）だった。調整後EBITDAは480.9百万ドル、調整後フリー・キャッシュフローは247.4百万ドル、調整後純利益は228.0百万ドル（希薄化後1株当たり5.25ドル）だった。調整後EBITDA、調整後フリー・キャッシュフロー、調整後純利益は非GAAP財務指標です。GAAPに基づく最も直接的に比較可能な財務指標との調整については後述の「非GAAP財務指標」を参照。
Estimated Net Proved Reserves:
2023年中に、当社はウィリストン盆地での掘削成功の結果、78.6百万バレル（石油換算、以下「MMBoe」）の正味確認埋蔵量を追加し、2023年6月のXTOボルトオン買収に伴う埋蔵量購入により18.8MMBoeを追加した。2023年12月31日現在の推定確認埋蔵量は636.2MMBoeで、内訳は原油が368.4百万バレル（MMBbl）、NGLが138.2MMBbl、天然ガスが777.9億立方フィート（Bcf）である。当社の推定正味確認埋蔵量およびPV-10には、推定埋蔵量または可能性埋蔵量は含まれておらず、原油および天然ガスの前12ヶ月間の加重平均価格（月初めの指標価格）を用いて決定された。2023年12月31日に終了した年度については、過去12ヶ月間の加重平均していない初日価格は、原油が1バレル当たり78.22ドル、天然ガスが1MMBtu当たり2.64ドルであった。これらの価格は、品質、エネルギー含有量、輸送料、市況差で調整されている。以下の表の情報は、当社の商品デリバティブを反映したものではありません。将来の操業費用、生産税、圧入・廃鉱費用および資本費用は、年度末現在の費用に基づいている。2023年12月31日現在の正味確認埋蔵量および関連するPV-10は、当社の独立した埋蔵量エンジニアであるNetherland, Sewell & Associates, Inc.が独自に作成した報告書に基づいている。
2
下表は、2023年12月31日時点における当社の推定正味確認埋蔵量と関連PV-10をまとめたものである：
| Crude Oil (MMBbl) | NGLs (MMBbl) | Natural Gas (Bcf) | Net EstimatedReserves (MMBoe) | PV-10(1)(in millions) | ||||||||||||||||
| Developed |
241.4 | 105.7 | 640.2 | 453.8 | $ | 6,572.4 | ||||||||||||||
| Undeveloped |
127.0 | 32.5 | 137.8 | 182.4 | 1,956.1 | |||||||||||||||
|
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|
|
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|
|
|||||||||||
| Total Proved |
368.4 | 138.2 | 777.9 | 636.2 | $ | 8,528.5 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||
| (1) | PV-10は非GAAPベースの財務指標であり、一般的に、最も直接的に比較できるGAAPベースの財務指標であるStandardized Measureとは、割引後の将来ネット・キャッシュ・フローに対する法人税等の影響を含まないため異なります。PV-10は、投資家が当社の石油・ガス鉱区の相対的な金額的重要性を評価する際、また、個々の企業間で様々な固有の要因によって変動する可能性のある法人所得税を考慮することなく、当社の確認埋蔵量の相対的な規模や価値を同業他社と比較する際の基礎として有用な指標であると考えています。PV-10は、当社の石油、NGL、天然ガスの確認埋蔵量の公正価値を示すものではありません。 |
2024 Outlook:
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Chord Energy Corporation
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ir@chordenergy.com
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Non-GAAP Financial Measures
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