2023年3月期の業績見通しを更新
テネシー州グッドレッツビル --(BUSINESS WIRE)--2023年6月1日--ダラー・ゼネラル・コーポレーション(NYSE:DG)は本日、2023年度第1四半期(13週間、5月5日終了)の決算を発表しました。
ダラー・ジェネラルの最高経営責任者(CEO)であるジェフ・オーウェンは、「マクロ経済環境は、特に当社の主要顧客にとって予想以上に厳しいものとなっていますが、当社は、第1四半期の売上実績に影響を与え、通期の売上とEPSに影響を与えると予想される目先の圧力にもかかわらず、今後数年間で強い成長を実現できるダラー・ジェネラルの能力に確信を持っています」と述べました。
「私たちは、コントロールできることはコントロールし、サプライチェーンの回復努力や、以前に発表した労働時間の増加への投資による顧客体験の向上など、多方面において実行の改善を大きく前進させました。さらに、800を超える不動産プロジェクトを実行しました。その中には、より大きなフットプリントのダラー・ゼネラル・フォーマットによる新規出店も含まれており、これらの店舗は引き続き当社の期待を上回り、従来の店舗と比較して高い販売生産性を実現しています。"
"今後を考えると、私たちは自分たちのポジションに満足しており、ダラー・ジェネラルの最も重要な呼び名であるコア・カスタマーにより良いサービスを提供するための行動をとっています。全体として、私たちは、価値と利便性のユニークな組み合わせですべてのお客様にサービスを提供し、また長期的な株主価値を創造するために、良いポジションを保っています。"
2023 年第 1 四半期のハイライト 売上高は、2022 年第 1 四半期の 88 億ドルに対し、6.8%増加し、93 億ドルとなりました。売上高の増加は、主に新店舗の売上貢献及び既存店売上高の増加によるものですが、店舗閉鎖の影響により一部相殺されました。既存店売上高は、平均取引額の増加により、2022 年第 1 四半期と比較して 1.6%増加しましたが、客数の減少により一部相殺されました。2023年第1四半期の既存店売上高には、消耗品カテゴリーの成長が含まれていますが、季節、家庭、アパレルの各カテゴリーにおける減少により一部相殺されました。
売上総利益の売上高に対する比率は、2022 年度第1四半期の 31.3%に対し、2023 年度第1四半期は 31.6%となり、34bp の上昇となりました。この売上総利益率の増加は、主に、棚卸資産のマークアップの増加、輸送費の減少、後入先出法に よる引当金の減少によるものです。シュリンク、マークダウン、在庫損害の増加、及び一般的に他の製品カテゴリーよりも売上総 利益率が低い消耗品カテゴリーからの売上の割合が大きくなったことにより一部相殺されています。
販売費・一般管理費(以下「販管費」)の売上高に対する比率は、前年同期の 22.8%に対し、当四半期は 23.7%と 94bp の上昇となりました。当年度において売上高に占める割合が高まった主な費用は、小売人件費、修理・保守費、減価償却費であり、インセンティブ報酬の減少により一部相殺されました。
2023年度第1四半期の営業利益は、2022年度第1四半期の7億4,620万ドルに対し、0.7%減少し、7億4,090万ドルでした。
2023年度第1四半期の支払利息は、主に平均借入額の増加及び金利の上昇により、2022年度第1四半期の3970万ドルに対して109.3%増加し、8300万ドルとなりました。
2023 年度第 1 四半期及び 2022 年度第 1 四半期の実効税率は、ともに 21.8%でした。この実効税率は、州の実効税率の低下により相殺されたこと、及び2022年第1四半期と比較して2023年第1四半期は株式報酬による利益が少なかったことにより、横ばいとなりました。
2023年度第1四半期の純利益は、2022年度第1四半期の5億5,270万ドルに対し、6.9%減の5億1,440万ドルとなりました。希薄化後 EPS は、2022 年第 1 四半期の 2.41 ドルに対し、2023 年第 1 四半期は 2.34 ドルとなり、2.9%減少しました。
商品在庫 2023年5月5日現在の商品在庫(原価計算)は、2022年4月29日現在の61億ドルに対し73億ドルとなり、1店舗あたりで14.7%の増加となりました。この増加は、主に商品原価の上昇の影響を反映しています。
設備投資 2023 年第 1 四半期の有形固定資産の追加額は 363 百万ドルで、その内訳は、既存店舗の改善、アップグレード、 改装、移転が 153 百万ドル、流通・輸送関連プロジェクトが 101 百万ドル、店舗施設関連(主に新店舗のリースホールド改善、備品、機器)が 90 百万ドル、情報システムのアップグレードや技術関連プロジェクトが 8 百万ドルでした。2023年第1四半期において、当社は212店舗の新規出店、582店舗の改装、及び22店舗の移転を行いました。
自社株買い 2023 年第1四半期は、予定どおり、自社株買いプログラムに基づく自社株買いを行いませんでした。2023 年第 1 四半期末の時点で、将来の買戻しのための残存権限総額は 14 億ドルでした。
このプログラムでは、1934年証券取引所規則10b5-1に従って採用された取引計画に従ったものを含む公開市場取引、または私的交渉による取引において、随時買戻しを行うことができます。株式の買戻しの時期、方法および数は、価格、市場環境、当社の債務契約に基づく特約および制限の遵守、資金需要、債務超過、経営成績、財務状況およびその他の要因を含む様々な要因に依存します。本権限には有効期限はありません。当社の2023年における最新の自社株買い予想に関する情報は、"2023年度財務ガイダンス及び店舗成長見通し "に記載されています。
配当金 2023年5月30日、当社取締役会は、当社普通株式に対し、1株当たり0.59米ドルの四半期現金配当を、2023年7月11日現在の株主名簿に記載された株主に対し2023年7月25日までに支払うことを宣言しました。取締役会は現在、定期的な現金配当を継続する意向ですが、将来の配当の宣言および金額は取締役会の単独の裁量に委ねられ、特に当社の経営成績、資金需要、財務状況、契約上の制約、債務超過、および取締役会が単独の裁量で関連するとみなすその他の要因に左右されます。
2023年度業績見通しと店舗の成長見通し マクロ経済環境は当社の想定以上に厳しく、お客様の消費水準や行動に大きな影響を及ぼしていると考えています。
当社は、事業と長期的な成長見通しに引き続き自信を持っていますが、こうしたより厳しいマクロ経済の逆風を反映して、2023年3月16日に提供した2023年度の見通しを修正し、現在は以下のように予想しています:
当社のガイダンスでは、従来、約5億米ドルの自社株買いを想定していましたが、2023年には自社株買いを行わないことを想定しています。
2023年のpOpshelf業態の新規出店予定数を削減します。その結果、当社は現在、米国において、新規出店990店舗、改装2,000店舗、移転120店舗を含む3,110件の不動産プロジェクトの実行を見込んでいます。これは、2023年度に1,050店舗の新規出店、2,000店舗の改装、120店舗の移転を含む3,170件の不動産プロジェクトを実施するとの従来予想と比較しています。
カンファレンスコール情報 当社は、2023年6月1日午前9時(CT)/午前10時(ET)より、最高経営責任者のJeff Owen、社長のJohn Garratt、最高財務責任者のKelly Diltsがホストとなり、カンファレンスコールを開催する予定です。電話による参加は、カンファレンスコール開始予定時刻の10分前までに、(877) 407-0890にお電話ください。カンファレンスIDは13738243です。また、この電話会議のライブウェブキャストは、https://investor.dollargeneral.com "News & Events, Events & Presentations "でご覧いただけます。カンファレンス・コールのリプレイは2023年6月29日まで利用可能で、ウェブキャスト・リプレイまたは電話(877)660-6853でアクセスすることができる予定です。電話によるリプレイのカンファレンス ID は 13738243 です。
将来予想に関する記述について 本プレスリリースには、私募証券訴訟改革法を含む連邦証券法で定義される意味での将来予想に関する情報が含まれています。将来予想に関する記述には、当社の見通し、戦略、取り組み、計画および意図に関するものが含まれ、オーウェン氏の引用文中、および "自社株買い"、"配当"、"2023年度業績見通しおよび店舗成長見通し "の項における記述が含まれますが、これらに限定されません。読者は、将来の見通しに関する記述が歴史的事実に限定されないこと、あるいは「見通し」、「かもしれない」、「予定」、「はず」、「できる」、「信じる」、「予想する」、「計画」、「プロジェクト」、「期待する」、「推定」、「目標」、「予測」、「立場」、「想定」、「機会」、「意図」、「続ける」、「未来」などの言葉を使用していることから、将来の見通しを特定できます、「を超える」、「進行中」、「潜在的」、「長期的」、「短期的」、「ガイダンス」、「目標」、「結果」、「不確実性」、「~を目指す」、「~に進む」、「~を見込む」、「~年先」、「対象」、「約束」、「自信」、「~に注力」、「~の可能性」及び将来の発生や結果に関する会社の戦略、計画、取り組み、意向又は信念に関する同様の表現が挙げられます。これらの事項には、リスク、不確実性及びその他の要因が含まれており、それらはいつでも変化する可能性があるため、実際の結果は当社が予想したものと大きく異なる可能性があります。これらの記述の多くは、当社が合理的であると判断した多くの詳細な仮定にもとづく、本資料の発表日現在の当社の営業予算および予測にもとづくものです。しかし、既知の要因が将来の業績に与える影響を予測することは極めて困難であり、当社は、投資家にとって重要な将来の業績に影響を与えうるすべての要因を予測することはできません。すべての将来予測情報は、これらのリスクや不確実性、その他の要因に照らし合わせて評価されるべきものです。実際の結果が、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される期待とは大きく異なる可能性がある重要な要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません:
すべての将来予想に関する記述は、当社がSECへの提出書類や公的なコミュニケーションにおいて随時行うこれらおよびその他の注意事項によって、その全体が修飾されています。当社は、当社が予想する結果や展開を実現すること、また、仮に実質的に実現したとしても、当社が期待するような結果をもたらすこと、あるいは当社やその事業に影響を与えることを読者に保証するものではありません。将来予想に関する記述は、作成日時点のものです。当社は、法律で義務づけられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事や状況、またはその他の結果として、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、また特にその義務を否認します。このようなリスクや不確実性があるため、読者の皆様は、本書に含まれる、あるいは当社のために随時他の場所で行われる、いかなる将来予想に関する記述も過度に信頼しないようご注意ください。
また、当社は証券アナリスト等とコミュニケーションをとることがありますが、証券アナリスト等に重要な未公開情報や商業上の秘密情報を開示することは、当社の方針に反していることをご承知おきください。従って、株主の皆様は、証券アナリストが発表したいかなる声明や報告も、その内容にかかわらず、当社が同意していると考えるべきではありません。また、当社は、他者の予測、予想、意見を確認しない方針です。従って、証券アナリストが発行したレポートが予測、予想、意見を含んでいる場合であっても、そのレポートは当社の責任ではありません。
ダラー・ゼネラル・コーポレーションについて ダラー・ゼネラル・コーポレーション(NYSE:DG)は、アメリカの近隣にある雑貨店としての役割を担っていることを誇りに思っています。1939年に設立されたダラー・ゼネラルは、「Serving Others」という使命を日々実践し、お客様には手頃な価格の商品やサービスを提供し、従業員にはキャリアの機会を提供し、故郷のコミュニティには識字率と教育支援を提供しています。2023年5月5日現在、全米にある19,294店舗のダラー・ゼネラル、DGマーケット、DGX、pOpshelf、メキシコのMi Súperダラー・ゼネラルでは、食品、健康・福祉用品、掃除・洗濯用品、セルフケア・美容用品、季節のインテリアなどの日常必需品を、コカコーラ、ペプシコ/フリトレー、ゼネラルミルズ、ハーシー、J. M. スマッカー、クラフトといった世界で最も信頼の高いブランドの数々と一緒に高品質のプライベートブランドから提供しています。M. Smucker、Kraft、Mars、Nestlé、Procter & Gamble、Unileverなど、世界で最も信頼されている多くのブランドとともに、高品質のプライベートブランドを展開しています。
dollar general corporation and subsidiaries | ||||||||||
要約連結貸借対照表 | ||||||||||
(単位:千ドル) | ||||||||||
(未監査) | ||||||||||
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| ||||||
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| (未監査) |
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| May 5, |
| April 29, |
| February 3, | ||||
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| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
資産 | ||||||||||
流動資産: | ||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 313,064 | $ | 335,613 |
| $ | 381,576 | |||
Merchandise inventories |
| 7,335,845 |
| 6,087,399 |
|
| 6,760,733 | |||
未収法人税等 |
| 50,863 |
| 33,576 |
|
| 135,775 | |||
前払費用およびその他の流動資産 |
| 355,688 |
| 280,282 |
|
| 302,925 | |||
流動資産合計 |
| 8,055,460 |
| 6,736,870 |
|
| 7,581,009 | |||
正味の有形固定資産 |
| 5,420,134 |
| 4,451,028 |
|
| 5,236,309 | |||
オペレーティング・リース資産 |
| 10,726,523 |
| 10,183,152 |
|
| 10,670,014 | |||
営業権 |
| 4,338,589 |
| 4,338,589 |
|
| 4,338,589 | |||
その他の無形固定資産(純額) |
| 1,199,700 |
| 1,199,720 |
|
| 1,199,700 | |||
その他の資産(純額 |
| 63,527 |
| 46,949 |
|
| 57,746 | |||
資産合計 | $ | 29,803,933 | $ | 26,956,308 |
| $ | 29,083,367 | |||
負債および株主資本 | ||||||||||
現在の負債: | ||||||||||
1年以内に返済予定の長期債務 | $ | - | $ | 900,635 |
| $ | - | |||
短期借入金 |
| 250,000 |
| - |
|
| - | |||
1年以内に返済予定のオペレーティング・リース負債 |
| 1,311,753 |
| 1,205,043 |
|
| 1,288,939 | |||
買掛金 |
| 3,679,170 |
| 3,906,852 |
|
| 3,552,991 | |||
Accrued expenses and other |
| 848,757 |
| 930,260 |
|
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未払法人税等 |
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流動負債合計 |
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Long-term obligations |
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Long-term operating lease liabilities |
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法人税等調整額 |
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その他の負債 |
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負債合計 |
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コミットメントおよび偶発事象 | ||||||||||
株主資本: | ||||||||||
優先株式 |
| 会社開示 |
| 会社開示 |
|
| 会社開示 | |||
普通株式 |
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資本準備金 |
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利益剰余金 |
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その他の包括損失累計額 |
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| 会社開示情報をすべ | 会社開示 |
| 会社開示情 | |||
株主資本合計 |
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負債および株主資本合計 | 会社開示 | 会社開示情報をすべてご覧に | 会社開示 | 会社開示情報をすべてご覧に |
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