Exhibit 4.3

 

OFFICERS’ CERTIFICATE PURSUANT TO

債券301条

 

 

デラウェア州法人HP Inc.（以下「HP社」）の正式に任命され代行する財務責任者アンドレア・ノセダと副法 務顧問兼コーポレート・セクレタリーであるリック・ハンセンは、デラウェア州法人HP Inc、デラウェア州法人（以下「当社」）のアンドレア・ノセダおよびリック・ハンセンは、2025 年 3 月 31 日付で採択された当社取締役会が正式に権限を付与した委員会である当社負債小委員会の全会一致 の書面による同意（その写しを別紙 A に添付）に従い、また 2020 年 6 月 17 日付で当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロ ン・トラスト・カンパニー（The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.）（以下「第 1 受託者」）との間で締結された証書第 301 条に従って、以下のことをここに証明する。(当社、U.S. Bank Trust Company, National Association、承継受託者（以下「受託者」）、および第一受託者の間で締結された 2025 年 4 月 14 日付の第 3 補足証書を含め、適宜修正および補足される基本証書（以下、修正および補足された基本証書を「本証書」）に基づき、当社の 2 種類の負債証券を以下の条件および条項でここに設定する：

 

1. これら一連の証券の名称は、(i) 「2030 年満期 5.400%債券」（以下「2030 年 債券」という）および (ii) 「2035 年満期 6.100%債券」（以下「2035 年 債券」という、2030 年債券と併せて「債券」という）とする（その写しをそれぞれ別紙 B-1 および B-2 に添付する）。

 

2. (a) 本債務に基づいて認証および交付できる債券の各シリーズの元本総額は、当初 (i) 2030 年債券の元本総額 500,000,000 ドル、(ii) 2035 年債券の元本総額 500,000,000 ドルとする（ただし、本債務証書第 304 条、第 305 条、第 306 条、第 906 条、第 1107 条に基づき、他のシリーズの債券の譲渡登録、交換登録、代用登録に基づき認証および交付される債券を除く）、ただし、債券原 則第 304 条、第 305 条、第 306 条、第 906 条、第 1107 条に基づき、他の債券の登録、譲渡、他の債券と の交換、または他の債券の代わりに真正に作成され、交付された債券、および債券原 則第 303 条に基づき、真正に作成され、交付されたとはみなされない債券を除く）。(b) さらに、当会社は、一連債券の所持人の同意なしに、また、債券原 則およびこの証書の規定に従い、一連債券とすべての点で同一の条件（発行日および場合によ っては発行条件を除く）を有する追加債券を元本額無制限で随時発行することができる、ただし、発行日、価格、場合によっては初回利払日または追加 債券の発行日より前に発生する利息を除く）、CUSIP 番号が同シリーズの債券と同一であり、本契約に基づ いて本書の日付に発行された同シリーズの債券と単一の債券シリーズを構成する債券（以下「追加債 券」という；）ただし、追加債券を発行できるのは、当該シリーズの他の債券と米国連邦税法上カジ ング可能である場合に限られ、さらに、該当する債券シリーズについて債務不履行事由が発生し、そ れが継続している場合は追加債券を発行できないものとする。

 

3. 債券の一般向け発行価格は以下の通りである：(i) 2030 年債は 99.732％、(ii) 2035 年債は 99.778％。

 

4. 債券の利息は、関連利息支払日の直前の 4 月 10 日または 10 月 10 日の営業終了時（営業日か否かを問 わない）に債券（または 1 つまたは複数の前任証券）の名義が登録されている者（以下「通常基準日」 という。

 

5. (i) 2030 年満期債券 2030 年満期債券の元本支払期日は 2030 年 4 月 25 日である（当該日が営業日でない場 合には、2030 年満期債券の元本、プレミアムおよび利息は翌営業日に支払われる；）および (ii) 2035 年 4 月 25 日に元本支払期日が到来する 2035 年満期債券（当該日が営業日でない場 合には、2035 年満期債券の元本、プレミアムおよび利息は翌営業日に支払われる。）

 

6. (a) (i) 2030 年債券の利息は年 5.400%、(ii) 2035 年債券の利息は年 6.100%とする。(b) 債券の利息は、2025 年 10 月 25 日から毎年 4 月 25 日および 10 月 25 日（以下「各利払日」と いう）に、当該利息支払日の直前の普通基準日の営業終了時に登録されている債券所持人に対し て半年ごとに後払いされる。(c) 債券の利息は 2025 年 4 月 25 日から第 1 回目の利息支払日（ただし、その日を除く）ま で発生し、その後、利息が支払われたまたは適法に支払われた直前の利息支払日（ただし、その日を 含む）から次の利息支払日または元本の定時償還日（ただし、その日を除く）まで発生する。(d) 債券の利息は 30 日を 12 ヵ月とする 360 日制で支払われる。(e) 債券の利息支払日が営業日でない場合は、利息支払日に利息が支払われた場合と同様に、 支払いは翌営業日に延期され、利息支払日以降、翌営業日の支払日までの利息は発生しない。

 

7. (a) 債券は 1 つまたは複数の包括証券（以下「包括証券」という）の形式で発行される。(b) 債券の全部が包括証券の形式で発行される限り、債券の元本、プレミアムおよび利息は、 入手可能な資金で直ちに預託機関または預託機関のノミニーに支払われるものとする。(c) 債券が包括証券で表章されなくなり確定形式で発行される場合（以下「有券証券」という。）、 各有券証券の元本、プレミアムおよび満期利息は、ニューヨーク市マンハッタン区にある当 社の事務所または代理店（当初は U. S. Bank Trust Company, National Association の事務所とする）で当該有券証券を引渡すことにより所持人に支払われる。ただし、支払代理人が通常の手続きに従って当該資金で支払いを行う時間内に、当該証券が支払代理人として受託者に引き渡されることを条件とする。(d) 満期日以外の有価証券に係る利息の支払いは、会社の選択により、当該有価証券の普通基 準日または特別基準日の証券登録簿に記載された権利者の住所に小切手を郵送するか、または当該有価 証券の普通基準日または特別基準日までに当該権利者が書面で支払代理人に適切に指定した口座に当日 資金で電信送金することにより行うことができる。(e) 元本、プレミアムおよび利息の各支払いは、公的債務および私的債務の支払いに法定通貨であ る米国の硬貨または通貨で行うものとする。(f) 債券の譲渡は、ニューヨーク市マンハッタン区にある当支店の事務所または代理店（当初は受託者 である U.S. Bank Trust Company, National Association の事務所とする）で譲渡登録のために債券を引き 渡すことにより、証券登録簿に登録できるものとする。(g) 包括証券には、本債券付与契約第204条に規定される凡例に代えて、以下の凡例が付される：

 

本証書が、譲渡、交換、または支払いの登録のために、ニューヨーク州法人である預託信託会社（以下、 「DTC」という）の権限を有する代理人によって会社またはその代理人に提示され、発行された証書が Cede & Co.または dtc の正式な代表者が要求するその他の名義で登録され（また、支払いは cede & co.または dtc の正式な代表者が要求するその他の事業体に対して行われ）、本証書の登録所有者である cede & co.が本証書の利権を有する以上、何人による、または何人に対する、本証書の譲渡、質入その他の有価証券の使用は不正行為である。

 

本グローバル証券の譲渡は、その全部を DTC、DTC のノミニー、または DTC の後継者もしくは当該後継者のノミニーに譲渡することに限定されるものとし、本グローバル証券の一部を譲渡する場合は、裏面に記載されている証書に記載されている制限に従って譲渡することに限定されるものとする。

 

8. 当債券は、本契約で修正されているとおり、債券証書第 11 条に従い、会社の選択により償還される。

 

(a)          Optional Redemption

 

(i) 当会社は、償還を希望する債券の登録所持人に対し、少なくとも 10 日前から 60 日前 までに書面による通知を郵送または電子交付（または預託機関の手続きに従ってその他の方法 で送信）することにより、債券の全部または一部を随時償還する権利を有する。

 

(ii) 債券はパーコール日の前であれば、当会社の選択により、償還価格（元本に対するパーセンテージ で表示され、小数点以下第 3 位を四捨五入して当会社が算出）のいずれか大きい金額で、随時、全 額または一部を償還することができる：(i) 償還される債券がパーコール日に満期を迎えた場合に支払われる元本および利息の残 りの予定支払額の現在価値の合計を、その時点の財務省レートに 25 ベーシス・ポイント（2030 年 債の場合）または 30 ベーシス・ポイント（2035 年債の場合）を加算した利率で半年ごとに償還 日まで割り引いた金額から (b) 償還日までの経過利息を差し引いた金額、および (ii) 債券元本の 100.償還される債券の元本金額の 100.000％、および償還日までの経過利子（もしあれば）。

 

(iii) 債券はパーコール日以降、当社の選択により、償還される債券の元本の 100.000%に相当する 償還価額に、償還日までの経過利息および未払い利息（もしあれば）が加算された金額で、随時、全 額または一部を償還することができる。償還価額は当会社が算出する。

 

(iv) 償還日に償還される債券（またはその一部）の償還価格および経過利息の支払いに十分な資金が 償還日以前に受託人または支払代理人に預託され、かつ本債券証書第 11 条に定めるその他の条 件が満たされた場合、償還日以降、償還請求のあった債券（またはその一部）の利息は発生しなくな る。

 

(v) 償還日が営業日でない場合、当社は翌営業日に償還金を支払うが、遅延による利息その他の支払いはない。

 

(vi) 償還する債券が 1 シリーズに満たない場合は、償還日の 60 日前までに、DTC の手続きに従っ て、または、公認証券の場合は抽選その他受託人の手続きに合致した方法で、当該シリーズの未 招集債券の中から償還する債券またはその一部を選択するものとする。

 

(vii) 償還または通知は、当社の裁量で、関連する取引または事象の完了または発生を含むがこれらに限定されない、1つまたは複数の先行条件を条件とすることができる。当社の裁量により、償還日は、かかる条件のいずれかまたはすべてが充足されるまで延期されることがあり、また、償還日までにかかる条件のいずれかまたはすべてが充足されない場合、または延期された償還日までにかかる条件のいずれかまたはすべてが充足されない場合、償還は行われず、かかる通知は取り消されることがあります。会社は償還日の 2 営業日前の営業終了時ま でに、または受託者が受諾可能な限りそれより短い時間内に、償還が取消された場合または延期された 場合に受託者に書面で通知し、受託者はこれを受領次第、償還される債券の各債券所持人に対し、 償還通知と同じ方法で通知を行う。

 

(viii) 1,000 ドル以下の債券は一部償還されない。ただし、一部償還される債券の未償還額は 2,000 ドルを下回らないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 [intentionally omitted]

 

 

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1501 Page Mill Road

Palo Alto, California 94304

 

 

Ladies and Gentlemen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Very truly yours,

 

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