米国証券取引委員会(UNITED STATES SECURITES AND EXCHANGE COMMISSION) ワシントン D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(Date Earliest Event reported):2023年5月31日
READY CAPITAL CORPORATION
(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています)。
メリーランド | 001-35808 | 90-0729143 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
1251アベニュー・オブ・ザ・アメリカズ50階
New York, NY 10020
(212) 257-4600
(住所(郵便番号を含む)、電話番号,
登録者の主要経営陣の地域コードを含む)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください:
¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
¨ | 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に基づき登録された証券:
Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.0001ドル | RC | New York Stock Exchange |
6.25% シリーズc 累積コンバーチブル優先株式、1株あたりの額面は0.0001ドル | RC PRC | New York Stock Exchange |
6.50% シリーズe 累積償還可能優先株式、1株あたりの額面は0.0001ドル | RC PRE | New York Stock Exchange |
7.00% 2023年満期転換社債型新株予約権付社債 | RCA | New York Stock Exchange |
6.20% 2026年満期シニアノート | RCB | New York Stock Exchange |
5.75% 2026年満期シニアノート | RCC | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示す。¨
本報告書は、メリーランド州法人 Ready Capital Corporation(以下「Ready Capital」)、Ready Capital の完全子会社でデラウェア州の有限責任会社 RCC Merger Sub, LLC(以下「Merger Sub」)、および Broadmark Realty Capital Inc.との間で、2023 年 2 月 26 日付の合併契約および計画により意図された取引を 2023 年 5 月 31 日に完了するために、フォーム 8-K による最新版を提出しています(「合併契約」)、メリーランド州法人(以下「ブロードマーク」)。合併契約に従い、クロージング日にブロードマークは合併サブと合併し、合併サブは存続会社となりました(以下「合併」)。合併後の会社は「Ready Capital Corporation」の名称で事業を継続し、その普通株式(1株当たり額面0.0001ドル、以下「Ready Capital普通株式」)は、ニューヨーク証券取引所(以下「NYSE」)で「RC」のティッカーシンボルで取引を継続する予定です。本合併の完了に関連して、以下の事象が発生しました。
Item 1.01. 重要な確定契約の締結
2023年5月31日、合併会社はブロードマークと譲渡・引受契約(以下「譲渡・引受契約」)を締結し、これに基づきブロードマークは、2026年満期5.00%シニアノート(以下「ノート」)の総額元本1億ドルの第三者割当に関する特定の機関投資家とのノート購入契約(以下「ノート購入契約」)をマージャーサブに譲渡しました。発効日付で、マーガサブはBroadmarkの債券購入契約に基づく義務を引き継ぎました。
債券は上級無担保債務であり、年利5.00%の利率で、半年ごとに後払いされます。債券は、債券売買契約に定めるプレミアムの支払いを条件として、満期日前に期限前償還することができます。
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