ワンオークの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法


報告日（最も古い事象が報告された日)			October 31, 2023

ONEOK, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

オクラホマ

001-13643

73-1520922

(State or other jurisdiction

(Commission

(IRS Employer

of incorporation)

File Number)

Identification No.)

100 西5番街、タルサ、ok

(主たる事務所の所在地）

74103

(Zip code)

(918) 588-7000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	OKE	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。


これらの第 2.02 項、第 7.01 項および第 9.01 項で開示された情報（添付書類 99.1 を含む）は、1934 年証券取引所法（改正）第 18 項における「提出」とはみなされず、同法による義務の対象とはならず、1933 年証券法（改正）または同法によるいかなる提出書類にも、当該提出書類に明確に言及されているもの以外は、参照により組み込まれているとはみなされないものとします。

Item 2.02		営業成績および財務状況

		2023年10月31日、当社は2023年9月30日に終了した四半期の業績を発表し、2023年通期の財務ガイダンスの中間値をONEOK買収前ベースで引き上げ、Magellan Midstream Partnersの買収を含む連結ベースの財務ガイダンスを提示した。このニュースリリースは別紙99.1として提出され、参照により本書に組み込まれる。

Item 7.01		Regulation FD Disclosure

		2023年10月31日、当社は2023年9月30日に終了した四半期の業績を発表し、2023年通期の財務ガイダンスの中間値をoneok買収前ベースで引き上げ、magellan midstream partnersの買収を含む連結ベースの財務ガイダンスを提示した。このニュースリリースは別紙99.1として提出され、参照により本書に組み込まれる。

Item 9.01		財務諸表および添付資料

	(d)	Exhibits

Exhibit Number		Description

99.1		2023年10月31日付ONEOK社ニュースリリース。
104		カバーページのインタラクティブデータファイル（インラインxbrl文書に埋め込まれ、別紙101に含まれる）。

SIGNATURE

取引所法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			ONEOK, Inc.

Date:	October 31, 2023	By:	/ウォルター・s・ハルスiii
			walter s. hulse ii最高財務責任者、財務担当、投資家対応・経営企画担当上級副社長

EX-99.1 2 okeq32023earningsrelease.htm EX-99.1 okeq32023earningsrelease

-more- October 31, 2023 Analyst Contact: Megan Patterson 918-561-5325 Media Contact: Brad Borror 918-588-7582 ONEOK Announces 5% Increase in Third Quarter 2023 Net Income and 11% Increase in Adjusted EBITDA Including Transaction Costs Double-digit Growth in NGL and Natural Gas Processing Volumes Increases Financial Guidance for the Second Time in 2023 TULSA, Okla. - Oct. 31, 2023 - ONEOK, Inc. (NYSE: OKE) today announced higher third quarter 2023 results and increased its 2023 net income and adjusted EBITDA guidance midpoints by $120 million and $125 million, respectively, on a ONEOK pre-acquisition basis to be comparable with the previous guidance provided on August 7, 2023. ONEOK also provided financial guidance on a consolidated basis that includes the acquisition of Magellan Midstream Partners (Magellan). Third Quarter 2023 Results, Compared With Third Quarter 2022: • 5% increase in net income to $454 million, resulting in 99 cents per diluted share. • 11% increase in adjusted EBITDA to $1.001 billion, which includes: ◦ $123 million in transaction costs. ◦ $35 million of third-party fractionation costs. ◦ $40 million contribution from six days of the newly acquired refined products and crude business. • Excluding the items above, adjusted EBITDA would have exceeded $1.1 billion. • 18% increase in Gulf Coast/Permian region NGL raw feed throughput volumes. • 6% increase in Rocky Mountain region NGL raw feed throughput volumes. • 12% increase in natural gas volumes processed. Exhibit 99.1

ONEOK Announces 5% Increase in Third Quarter 2023 Net Income and 11% Increase in Adjusted EBITDA Including Transaction Costs Oct. 31, 2023 Page 2 -more- 2023 Financial Guidance Update: • Increased ONEOK pre-acquisition guidance – key drivers: ◦ Volume strength across ONEOK’s operations. ◦ Higher average fee rates. ◦ Lower third-party NGL fractionation costs. ◦ Maintained capital expenditure guidance range of $1.475 billion to $1.675 billion. • ONEOK consolidated guidance – key drivers: ◦ Strong performance from ONEOK’s legacy businesses. ◦ Refined products and crude segment earnings following the acquisition of Magellan on September 25, 2023, which include the unfavorable impact of acquisition-related commodity inventory valuation discussed below. ◦ Transaction costs of $175 million. 2023 Guidance Range (Millions of dollars, except per share amounts) Consolidated Guidance Midpoints(b) ONEOK Pre-Acquisition Guidance Midpoints ONEOK, Inc. Previous(a) Updated Net income $ 2,490 $ 2,610 $ 2,600 Diluted earnings per common share $ 5.54 $ 5.81 $ 5.36 Adjusted EBITDA (c) $ 4,675 $ 4,800 $ 5,100 (a) Previously issued on August 7, 2023. (b) Includes $175 million of transaction costs and the unfavorable impact of acquisition-related commodity inventory valuation. (c) Adjusted EBITDA is a non-GAAP measure. A reconciliation to the relevant GAAP measure is included in this news release. Notwithstanding the impact of the inventory valuation, the refined products and crude segment contributions included in 2023 consolidated guidance reflect solid segment fundamentals and performance in-line with previously increased Magellan pre-acquisition expectations. Higher average transportation rates and strong butane blending margins are expected to contribute to performance through the remainder of 2023. “ONEOK’s businesses continued to perform extremely well in the third quarter,” said Pierce H. Norton II, ONEOK president and chief executive officer. “Double-digit volume growth in our natural gas liquids and natural gas gathering and processing businesses year-over-year, as well as sustained strength in our natural gas pipelines segment, drove our increased 2023 guidance expectations. “With the successful completion of our acquisition of Magellan, we’ve added significant free cash flow through primarily fee-based earnings from the new refined products and crude businesses and expected tax synergies, setting up a solid foundation for 2024 performance,” added Norton. “We remain focused on serving our enhanced customer base, operating responsibly and fully integrating our businesses. ONEOK’s increased scale, scope and diversified operations are already enabling us to create exceptional value for our stakeholders.”

ONEOK Announces 5% Increase in Third Quarter 2023 Net Income and 11% Increase in Adjusted EBITDA Including Transaction Costs Oct. 31, 2023 Page 3 -more- THIRD QUARTER 2023 FINANCIAL HIGHLIGHTS Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, 2023 2022 2023 2022 (Millions of dollars, except per share amounts) Net income (a) (b) $ 454 $ 432 $ 1,971 $ 1,237 Diluted earnings per common share (a) (b) $ 0.99 $ 0.96 $ 4.36 $ 2.76 Adjusted EBITDA (c) (d) $ 1,001 $ 902 $ 3,689 $ 2,652 Operating income (c) $ 739 $ 700 $ 2,973 $ 2,051 Operating costs $ 352 $ 286 $ 981 $ 827 Depreciation and amortization $ 177 $ 157 $ 509 $ 469 Equity in net earnings from investments $ 49 $ 39 $ 132 $ 111 Maintenance capital $ 62 $ 65 $ 138 $ 160 Capital expenditures (includes maintenance) $ 398 $ 327 $ 992 $ 886 (a) Amounts for the three months ended September 30, 2023, include pre-tax impacts of $123 million in transaction costs, $35 million related to third-party fractionation costs, $26 million in interest income and $13 million in interest expense related to transaction financing, resulting in a total unfavorable EPS impact of 24 cents per diluted share after-tax. Amounts for the three months ended September 30, 2022 include a $5 million property insurance deductible and an approximately $30 million earnings impact from the 45-day waiting period for business interruption coverage related to the Medford incident, which together represent 6 cents per diluted share after tax. (b) Amounts for the nine months ended September 30, 2023, include a pre-tax benefit of $667 million related to the Medford incident, including a one-time insurance settlement gain of $779 million, offset partially by $112 million of third- party fractionation costs incurred through the first nine months of 2023; and pre-tax impacts of $133 million in transaction costs, $42 million in interest income and $21 million in interest expense related to transaction financing, all resulting in a net benefit of 93 cents per diluted share after tax. (c) Amounts for the three and nine months ended September 30, 2023, include $35 million and $112 million, respectively, in third-party fractionation costs and $123 million and $133 million, respectively, in transaction costs. The nine-month period also includes a one-time insurance settlement gain of $779 million related to the Medford incident. (d) Adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (adjusted EBITDA) is a non-GAAP measure. HIGHLIGHTS: • In September 2023, ONEOK completed the acquisition of Magellan. From a tax perspective, ONEOK will benefit from the step-up of Magellan’s basis from the transaction, thus deferring the expected impact of the new corporate alternative minimum tax from 2024 to 2027. The expected benefit from this basis step-up is greater than the original $1.5 billion estimated at the acquisition announcement. • In October 2023, ONEOK declared a quarterly dividend of 95.5 cents per share, or $3.82 per share on an annualized basis. • Connected 166 wells in the third quarter 2023 and 450 wells through the first nine months in the Rocky Mountain Region. • In August 2023, ONEOK completed a $5.25 billion senior notes offering. Net proceeds were used to fund the cash consideration relating to the Magellan acquisition and other transaction costs.

ONEOK Announces 5% Increase in Third Quarter 2023 Net Income and 11% Increase in Adjusted EBITDA Including Transaction Costs Oct. 31, 2023 Page 4 -more- THIRD QUARTER 2023 FINANCIAL PERFORMANCE ONEOK's third quarter 2023 net income and adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (adjusted EBITDA) increased, compared with the third quarter 2022, due primarily to higher NGL volumes across ONEOK’s operations, higher natural gas processing volumes in the Rocky Mountain and Mid-Continent regions, and increased transportation and storage services in the natural gas pipelines segment. Additionally, third-quarter 2023 results included $40 million of adjusted EBITDA in the refined products and crude segment from six days of operations subsequent to the closing of the Magellan acquisition on September 25, 2023. ONEOK’s third quarter 2023 adjusted EBITDA would have exceeded $1.1 billion, excluding transaction costs and third-party fractionation costs, and partial earnings from the refined products and crude segment. Due to the acquisition, commodity inventory balances within ONEOK’s refined products and crude segment were recorded at market value, which was an approximate $50 million increase over the pre-acquisition value. ONEOK expects to realize the majority of the related unfavorable impact of this acquisition adjustment in the fourth quarter as the acquired inventory is sold. BUSINESS SEGMENT RESULTS: Natural Gas Liquids Segment Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, Natural Gas Liquids Segment 2023 2022 2023 2022 (Millions of dollars) Adjusted EBITDA $ 614 $ 485 $ 2,425 $ 1,530 Capital expenditures $ 189 $ 169 $ 495 $ 445 The increase in third quarter 2023 adjusted EBITDA, compared with the third quarter 2022, primarily reflects: • A $76 million increase in exchange services due primarily to higher volumes across the system; • A $67 million increase in optimization and marketing due primarily to higher earnings on sales of purity NGLs held in inventory; and • An $8 million increase due to higher transportation and storage revenue; offset by

ONEOK Announces 5% Increase in Third Quarter 2023 Net Income and 11% Increase in Adjusted EBITDA Including Transaction Costs Oct. 31, 2023 Page 5 -more- • A $22 million increase in operating costs due primarily to higher employee-related costs and higher outside services due to the growth of ONEOK’s operations, and higher property insurance premiums; and • A $5 million decrease related to the Medford incident, due to $35 million in third-party fractionation costs in 2023, compared with an approximately $30 million unfavorable impact from the 45-day waiting period in 2022. The increase in adjusted EBITDA for the nine-month 2023 period, compared with the same period last year, primarily reflects: • A $697 million increase related to the Medford incident, due to a favorable impact of $667 million in 2023 from the settlement gain of $779 million, offset partially by $112 million of third-party fractionation costs, compared with a $30 million unfavorable impact from the 45-day waiting period in 2022; • A $168 million increase in exchange services due primarily to higher volumes in the Rocky Mountain region and Permian Basin, offset partially by narrower commodity price differentials and lower related volumes; • A $60 million increase in optimization and marketing due primarily to higher earnings on sales of purity NGLs previously held in inventory; • A $16 million increase due to higher transportation and storage revenue, and • A $14 million increase in equity in net earnings from investments due primarily to higher volumes delivered to the Overland Pass Pipeline; offset by • A $62 million increase in operating costs due primarily to higher employee-related costs and higher outside services due to the growth of ONEOK’s operations, and higher property insurance premiums. Natural Gas Gathering and Processing Segment Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, Natural Gas Gathering and Processing Segment 2023 2022 2023 2022 (Millions of dollars) Adjusted EBITDA $ 322 $ 304 $ 919 $ 771 Capital expenditures $ 126 $ 104 $ 308 $ 321 The increase in third quarter 2023 adjusted EBITDA, compared with the third quarter 2022, primarily reflects: • A $54 million increase from higher volumes due primarily to increased producer activity in the Rocky Mountain and Mid-Continent regions; offset by

ONEOK Announces 5% Increase in Third Quarter 2023 Net Income and 11% Increase in Adjusted EBITDA Including Transaction Costs Oct. 31, 2023 Page 6 -more- • A $19 million increase in operating costs due primarily to higher employee-related costs, outside services and materials and supplies expense due primarily to the growth of ONEOK’s operations and higher property insurance premiums; and • A $14 million decrease due primarily to lower realized NGL prices, net of hedging. The increase in adjusted EBITDA for the nine-month 2023 period, compared with the same period last year, primarily reflects: • A $151 million increase from higher volumes due primarily to increased producer activity in the Rocky Mountain and Mid-Continent regions, and the impact of severe weather in the Rocky Mountain region in the second quarter 2022; and • A $51 million increase due primarily to higher average fee rates, offset partially by lower realized NGL prices, net of hedging; offset by • A $47 million increase in operating costs due primarily to higher employee-related costs, outside services and materials and supplies expense due primarily to the growth of ONEOK’s operations, and higher property insurance premiums. Natural Gas Pipelines Segment Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, Natural Gas Pipelines Segment 2023 2022 2023 2022 (Millions of dollars) Adjusted EBITDA $ 125 $ 117 $ 396 $ 357 Capital expenditures $ 70 $ 40 $ 155 $ 82 Third quarter 2023 adjusted EBITDA increased, compared with the third quarter 2022, due primarily to a $9 million increase in transportation and storage services. The increase in adjusted EBITDA for the nine-month 2023 period, compared with the same period last year, primarily reflects: • A $47 million increase in transportation and storage services due primarily to higher storage rates on renegotiated contracts, higher firm and interruptible transportation volumes and higher short-term storage activity; offset by • An $18 million increase in operating costs due primarily to higher employee-related costs and outside services due to the timing of maintenance activities and the growth of ONEOK’s operations.

ONEOK Announces 5% Increase in Third Quarter 2023 Net Income and 11% Increase in Adjusted EBITDA Including Transaction Costs Oct. 31, 2023 Page 7 -more- EARNINGS CONFERENCE CALL AND WEBCAST: ONEOK executive management will conduct a conference call at 11 a.m. Eastern Daylight Time (10 a.m. Central Daylight Time) on Nov. 1, 2023. The call also will be carried live on ONEOK’s website. To participate in the telephone conference call, dial 877-883-0383, entry number 3181064, or log on to www.oneok.com. If you are unable to participate in the conference call or the webcast, the replay will be available on ONEOK’s website, www.oneok.com, for one year. A recording will be available by phone for seven days. The playback call may be accessed at 877-344-7529, access code 2265530. LINK TO EARNINGS TABLES AND PRESENTATION: https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports NON-GAAP (GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES) FINANCIAL MEASURES: ONEOK has disclosed in this news release adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (adjusted EBITDA), which is a non-GAAP financial metric, used to measure the company’s financial performance. Adjusted EBITDA is defined as net income adjusted for interest expense, depreciation and amortization, noncash impairment charges, income taxes, noncash compensation expense, allowance for equity funds used during construction (equity AFUDC), and other noncash items. Adjusted EBITDA is useful to investors because it and similar measures are used by many companies in the industry as a measure of financial performance and is commonly employed by financial analysts and others to evaluate ONEOK’s financial performance and to compare the company’s financial performance with the performance of other companies within the industry. Adjusted EBITDA should not be considered in isolation or as a substitute for net income or any other measure of financial performance presented in accordance with GAAP. This non-GAAP financial measure excludes some, but not all, items that affect net income. Additionally, this calculation may not be comparable with similarly titled measures of other companies. A reconciliation of net income to adjusted EBITDA is included in the tables. At ONEOK (NYSE: OKE), we deliver energy products and services vital to an advancing world. We are a leading midstream operator that provides gathering, processing, fractionation, transportation and storage services. Through our more than 50,000-mile pipeline network, we transport the natural gas, natural gas liquids (NGLs), refined products and crude that help meet domestic and international energy demand, contribute to energy security and

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