米国証券取引委員会ワシントンD.C.20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
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報告日(最も古いイベントの報告日):2025年4月28日 |
APTEVO THERAPEUTICS INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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デラウェア |
001-37746 |
81-1567056 |
(会社設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS EmployerIdentification No.) |
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2401 4th Avenue
Suite 1050
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Seattle, Washington |
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98121 |
(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
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登録者の電話番号(市外局番を含む)。(206) 838-0500 |
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐証券法の規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
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Title of each class |
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TradingSymbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.001ドル |
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APVO |
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the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 1.01 Entry into a Material Definitive Agreement.
2025年4月28日、デラウェア州法人であるAptevo Therapeutics Inc.(以下「当社」)は、販売代理人であるRoth Capital Partners, LLC(以下「Roth」)との間でAt The Market Offering Agreement(以下「販売契約」)を締結し、これに基づき、当社はRothを通じて1株当たり額面0.001ドルの当社普通株式(以下「普通株式」)を随時募集・販売することができる。当社は、2025年2月26日に効力が宣言された当社の既存のS-3フォームによる発行登録書(ファイル番号333-284969)(以下「登録書」)に基づき、販売契約に関連する目論見書補足書類(以下「目論見書補足書類」)を米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出する。登録届出書の一部を構成する2025年2月26日付目論見書補足書類および添付の基本目論見書に従い、当社は販売契約に基づき、総額2,959,952米ドルを上限とする普通株式の募集および販売を行うことができる(以下「本株式」)。
目論見書補完書類および付属目論見書に基づく本株式の販売は、1933 年米国証券法(以下「証券法」)に基づ き公布された規則 415(a)(4)に定義される「市場募集」とみなされる販売を行う場合があります。ロート製薬は、特定の数や金額の有価証券を販売する必要はありませんが、ロート製薬と当社の間で相互に合意された条件に従い、通常の取引・販売慣行および適用される法律や規制に従って、商業上合理的な努力をもって販売代理人となります。エスクロー、信託、または同様の取り決めにおいて資金を受領する取り決めはありません。
本販売契約に基づき販売された本株式に対するロート製薬への報酬は、本販売契約に基づき販売された本株式の総販売価格の3.0%に相当する金額となります。本株式の売却により当社が受け取る収入は、実際に売却された株式数および当該株式の売出価格によって異なります。当社は、販売契約に基づく義務の履行に付随する一定の費用および経費をロート製薬に支払うことに同意しています。また、当社はロート社に対し、証券法または1934年証券取引法(その後の改正を含む)に基づく責任を含む特定の責任について補償および償還を行うことに同意しています。
販売契約の写しは別紙 1.1 として添付され、参照することにより本契約に組み込まれる。本売買契約の重要な条件に関する前述の説明は、当該添付資料を参照することにより、その全体が限定される。
当社の顧問弁護士である Paul Hastings LLP は、本株式に関する法的意見書を発行しています。当該法律意見書の写し(その中に含まれる同意を含む)は、別紙5.1として添付されています。
本株式は登録届出書に基づいて販売され、本株式の募集は目論見書補完書類および添付の基本目論見書によってのみ行われます。このForm 8-Kによる有価証券報告書は、本株式の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではなく、また、かかる申込み、勧誘または売付けが、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格付与の前に違法となるような州において、本株式の売付けが行われることはありません。
Item 2.02 Results of Operations and Financial Condition.
本Current Report on Form 8-KのItem 8.01に記載されている情報は、参照することにより本書に組み込まれる。
Item 8.01 Other Events.
当社は2025年3月31日に終了する四半期に関する完全な財務結果を確定していませんが、2025年3月31日現在で約210万ドルの現金および現金同等物を保有していると報告する予定です。この見積もりは暫定的なものであり、当社の2025年3月31日に終了する四半期の要約連結財務諸表の実際の結果および完成を待たずに変更される可能性があります。この金額には、2025年4月4日および2025年4月22日にそれぞれ終了した当社の登録直接募集から受領した純収入約190万ドルおよび約180万ドル、ならびに2025年3月31日以降の事業会社の運営に使用される現金および現金同等物は反映されていません。2025年3月31日現在の当社の財政状態および経営成績をより完全に理解するためには、追加的な情報および開示が必要となります。当社の独立登録会計事務所は、本予備情報に関していかなる検討または手続も実施しておらず、従って、これらについて意見またはその他の保証を表明するものではありません。
本Current Report on Form 8-Kには将来の見通しに関する記述が含まれています。投資家は、2025年3月31日現在の現金および現金同等物の残高に関する当社の予想に関する記述を含め、これらの将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。各「将来の見通しに関する記述」には、リスクや不確実性が含まれており、実際の結果は、当該記述で明示的または黙示的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。該当するリスクおよび不確実性には、当社が予期せぬ費用を負担する可能性、または営業活動から生じる現金収入が予期を下回る可能性があること、および2024年12月31日に終了した年度の年次報告書(Form 10-K)およびその後の証券取引委員会への提出書類に「リスク要因」およびその他の見出しで記載されているリスクが含まれます。これらの将来見通しに関する記述は、本Form 8-Kの日付時点におけるものであり、当社はこれらの将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
(d) Exhibits
以下の証拠書類をここに提出する:
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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APTEVO THERAPEUTICS INC. |
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Date: |
April 28, 2025 |
By: |
/s/ Marvin L. White |
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マーヴィン・L・ホワイト社長兼最高経営責任者 |