フラッグスターバンクの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月30日

FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-31565

06-1377322

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

Commission File Number

(IRS Employer Identification No.)


102 Duffy Avenue,	Hicksville,	ニューヨーク	11801
(主要経営陣の住所)

(516) 683-4100

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、1株当たりの額面0.01ドル

FLG

New York Stock Exchange

二分されたオプション・ノート・ユニット・セキュリテイーsm

FLG PRU

New York Stock Exchange

固定金利型シリーズa非累積永久優先株式、額面0.01ドル

FLG PRA

New York Stock Exchange

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

登録者が証券法規則405（17 CFR 230.405）または証券取引法規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


Emerging growth company			☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引所第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。 2025年1月30日、Flagstar Financial, Inc.（以下「当社」）は、2024年12月31日に終了した四半期および年度の業績を報告するニュースリリースを発表した。ニュースリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として添付されている。

Act. ☐


Item 2.02			営業成績および財務状況


Item 9.01			財務諸表および添付資料

(d) 2025年1月30日に当社が発表した、2024年12月31日に終了する四半期および年度の業績を報告するニュースリリースを別紙99.1として添付する。


Exhibit						Description of Exhibit
No.
99.1						当社が2025年1月30日に発表したプレスリリース
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



Date:	January 30, 2025	FLAGSTAR FINANCIAL, INC.

		/s/ Salvatore DiMartino
		Salvatore DiMartino
		エグゼクティブ・バイスプレジデント兼インベスター・リレーションズ担当ディレクター

EX-99.1 2 a4q2024earningsrelease.htm EX-99.1 Document



102 duffy avenue, hicksville, ny 11801 ● 電話： (516) 683-4420 ● flagstar.com

フラッグスター・フィナンシャル・インク2024年第4四半期のGAAPベースの普通株主に帰属する純損失は希薄化後1株当たり0.41ドル、非GAAPベースの普通株主に帰属する調整後純損失は希薄化後1株当たり0.34ドルとなる。

-自己資本比率は11.9%に上昇し、同業他社グループの上位4分の1に。

-ホールセール借入と高コスト預金の減少に伴う資金調達構成の継続的改善

-リテール・チャネルとプライベート・バンクの預金残高が引き続き増加し、いずれも前四半期比3%増となった。

-貸倒引当金繰入額は55%減少した。

-旺盛なペイオフ活動とローン売却により、商業用不動産のエクスポージャーは減少を続けている。


Fourth Quarter 2024 Summary


Asset Quality						Loans, Deposits, and Funding
-資産の質の傾向は安定している： -NCOは前四半期比8％減 -未収利息不計上貸出金は前四半期比横ばい -未収利息不計上ローンの60％近くが流動性ローンである。 -ACL 総額は 12 億ドル、HFI 総額の 1.78％（前期は 1.87％）。 -生協向けローンを除く複合住宅向けACLのカバレッジは1.95%に上昇した。 -オフィスACLのカバー率が7.00%に上昇 -今四半期もパー配当は好調 -2024年にリプライシングされた集合住宅ローンの90％以上が、現在、または額面通りに返済されている。						-複合住宅ローンは10億ドル（3％）減少し、前年同期比では32億ドル（9％）減少した。 -CREローンは5億3200万ドル（6％）減少。 -リテール預金は9億ドル（3％）増加、前年同期比73億ドル（17％）増加 -プライベート・バンクの預金残高は2024年3月31日以降、5億ドル（3％）、24億ドル（15％）増加した。 -ブローカレッジCDは25億ドル（20％）減少 -ホールセール部門の借入金は59億ドル（31％）減少し、総資産の13％を占めるようになった

Capital						Liquidity
-CET1資本比率は11.9%に改善し、同業他社の水準を上回った。 -普通株式1株当たりの簿価18.54ドル -一株当たり有形簿価17.36ドル						-320億ドルの潤沢な流動性 -無保険預金に対するカバー率は240%。 -164億ドルの借入余力と質の高い流動資産

フラッグスター・ファイナンシャル・インク2024年第4四半期および通期決算を発表

ニューヨーク州ヒックスビル、2025 年 1 月 30 日 - フラッグスター・ファイナンシャル（NYSE：FLG）（以下「当社」）は本日、2024 年第 4 四半期および通年の業績を発表した。2024 年第 4 四半期の純損失は 1.6 億ドルとなり、これに対して 2024 年第 3 四半期は 2.8 億ドルの純損失、2023 年第 4 四半期は 27.05 億ドルの純損失でした。2024年第4四半期の普通株主に帰属する純損失は1億6,800万ドル（希薄化後1株当たり0.41ドル）であったのに対し、2024年第3四半期の普通株主に帰属する純損失は2億8,900万ドル（希薄化後1株当たり0.79ドル）、2023年第4四半期の普通株主に帰属する純損失は27億1,300万ドル（希薄化後1株当たり11.27ドル）であった。

2024年度については、2023年度の純損失79百万ドルに対し、1,090百万ドルの純損失を計上した。2024年通期の普通株主に帰属する純損失は11億2500万ドル、希薄化後1株当たり3.40ドルであったのに対し、2023年通期の普通株主に帰属する純損失は1億1200万ドル、希薄化後1株当たり0.49ドルであった。

CEO COMMENTARY

ジョセフ・M・オッティング会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は、第 4 四半期および 2024 年度通年の業績について、次のように述べた。にもかかわらず、フラッグスターは戦略的優先事項のそれぞれにおいて大きな前進を遂げ、今後の成長への足がかりを築くことができました。2024年はフラッグスターにとって過渡的な年となりました。優良な取締役会に支えられた強力な経営陣の編成、規制当局との関係の改善、商業銀行業務やリスク管理などの主要分野への継続的な投資などです。

「第 4 四半期の希薄化後 1 株当たり純損失は、前四半期から縮小し、主に信用の質の改善により、予想を大幅に上回りました。一方、正味貸倒引当金繰入額は第 3 四半期と比べ減少し、前四半期比で 55%減少しました。通期業績も予想を上回り、ほぼすべての指標が年初に提示したガイダンスと同水準またはそれ以上となりました。

「商業用不動産へのエクスポージャーの削減とローン・ポートフォリオの多様化を引き続き進めた。複合住宅ローンは通年で 32 億ドル（9%）減少し、CRE ローンは 18 億ドル（17%）減少した。非関連CREローンのランオフ、パーペイオフ、戦略的ローン売却により、エクスポージャーの縮小を図った。

「当四半期を通じて預金金利を引き下げたにもかかわらず、リテール・チャネルとプライベート・バンクの両方で、当四半期も良好な預金増加を達成しました。また、商業用貸出業務では、6 億 2,000 万ドルの新規貸出コミットメントを獲得し、第 1 四半期に向けたパイプラインも堅調で、最近の採用がすでに好影響を及ぼしています。

「おそらく今年最も重要な成果は、CET1 比率で測定される自己資本の改善であろう。

「これらのトレンドはすべてポジティブなものであり、特に商業銀行事業において、当行の成長イニシアチブを支える大きな勢いを示しています。私は、フラッグスターを堅固なバランスシートと強力な収益力を備えたトップクラスの地方銀行に変革するための2025年の戦略的イニシアチブを実行する経営陣の能力を確信しています。

「最後に、この1年間、チームメイト一人ひとりが互いを支え、顧客に対して献身的に取り組んでくれたことに感謝したい。

フラッグスター・ファイナンシャル・インク2024年第4四半期および通期決算を発表

2024年12月31日現在の貸借対照表サマリー

2024年12月31日現在の総資産は1,002億ドルで、2023年12月31日現在に比べ139億ドル（12％）減少し、2024年9月30日現在に比べ142億ドル（同じく12％）減少した。前年同期比の減少は、投資目的で保有する貸出金およびリース資産（HFI）合計の減少が、現金および現金等価物の増加により一部相殺されたことによるものであり、連動四半期の減少は、貸出金およびリース資産（HFI）合計の減少と現金残高の減少によるものです。これは、商業用不動産のエクスポージャーを減らし、資金調達プロフィールを強化する当社の戦略の一環であった。2024年第1四半期から第3四半期にかけて、当社は流動性を高めるために様々な措置を講じましたが、第4四半期には流動性の一部を、より高コストのホールセール借入とブローカーCDの返済に活用しました。

2024年12月31日現在の投資目的で保有するローンおよびリースの合計は683億ドルで、前年同期比では 163億ドル（19％）減少し、連動四半期ベースでは28億ドル（4％）減少した。複合住宅ローン・ポートフォリオは、2023年12月31日時点の373億ドルに対し、2024年12月31日時点では341億ドルと32億ドル（9％）減少し、2024年9月30日時点比では10億ドル（3％）減少した。CREローンは、2023年12月31日時点と比べ18億ドル（17％）減少して87億ドルとなり、2024年9月30日時点と比べ532ドル（6％）減少しました。これら2つのポートフォリオの減少は、商業用不動産のエクスポージャーを減らすという当社の全体的な戦略の一環である。連結四半期および累計の減少はいずれも、既存の非関連債務者、パーペイオフ、日和見的なローン売却によるものである。

商業および産業用貸出金も、連結四半期ベース、通期ベースともに減少した。2024年12月31日現在、商業および産業用ローンは合計で154億ドルとなり、前四半期から11億ドル（7％）減少し、累計では99億ドル（39％）減少しました。この減少の主な要因は、モーゲージ・ウェアハウス事業を売却したことによるもので、同事業の完了時には、約60億ドルの貸付がありました。また、スペシャリティ・ファイナンス事業において、総額24億ドルの非中核債権を売却することを決定しました。連結四半期の減少は、スペシャルティ・ファイナンス・ポートフォリオの追加的なランオフと、MSR貸出の減少によるものです。

2024年12月31日現在の預金総額は759億ドルで、累計ベースでは57億ドル（7％）減少し、連結四半期ベースでは71億ドル（9％）減少しました。前年同期比および連結四半期比の減少は、信用格付け機関の格下げに伴う第1四半期の預金流出、および第4四半期のモーゲージ・サービシング事業とサードパーティ・オリジネーション事業の売却によるものです。この取引には、モーゲージ・エスクロー預り金の買い手への譲渡が含まれています。無利息預金は、累計で 70 億ドル（34％）減少し、連結四半期ベースでは 51 億ドル（27％）減少して 135 億ドルとなりました。累計および連結四半期の減少は、モーゲージ・サービシング事業の売却によりエスクロー預金が45億ドル減少したこと、および前述の2024年第1四半期の預金流出によるものです。

譲渡性預金は、累計ベースで 58 億ドル（27%）増加し 273 億ドルとなりましたが、連結四半期ベースでは 19 億ドル（7%）減少しました。年初来の増加は主に、年内のCD販促キャンペーンによるもので、連動四半期の減少は、高コストの資金調達を削減する戦略を反映し、仲介CD25億ドルを払い戻したことによるものです。普通預金口座は、累計で 55 億ドル（63％）増加して 143 億ドルとなり、連結四半期ベースでは 7 億 7,200 万ドル（6％）となりました。この増加は、プロモーション金利の高利回り貯蓄商品の伸びによるものです。

2024 年第 4 四半期は、リテール・チャネルおよびプライベート・バンクの預金残高が 3 四半期連続で堅調に増加しました。リテール・チャネルの預金残高は、前期比 9 億ドル（3%）増の 359 億ドルとなり、累計ベースでも 73 億ドル（17%）増加しました。プライベート・バンクの預金は、5 億ドル（3%）増の 182 億ドルとなり、2024 年 3 月 31 日以降は 24 億ドル（15%）増加しました。

2024年12月31日現在のホールセール借入れは総額134億ドルで、前年同期比では69億ドル（34％）減少、連結四半期比では59億ドル（31％）減少しました。今年度第 1 四半期は、信用格付け機関の格下げによる預金減少を補うため、主に連邦住宅貸付銀行（Federal Home Loan Bank）の前渡金を中心とするホールセール借入れを活用しました。資産の売却と預金の増加により流動性を回復した後は、第3四半期に86億ドル、第4四半期にさらに60億ドル近くのホールセール借入れを返済しました。

当期純利益（損失）｜普通株主に帰属する当期純利益（損失）-調整後

2024 年第 4 四半期および通年の業績には、当四半期に実施した特定の措置に関連するいくつかの特筆すべき項目が含まれています。これらの項目には、10 月に完了したモーゲージ・サービシングおよびサードパーティ・オリジニング事業の売却益（純額）、退職費用、および当社が所有またはリースしている様々な不動産に関連する長期資産減損損失が含まれます。これらの項目および合併関連費用の調整後では、第 4 四半期の純損失は 1.3 億ドル、普通株主に帰属する純損失は 1.38 億ドル、希薄化後 1 株当たり 0.34 ドルとなりました。これに対し、第 3 四半期の純損失は、合併関連費用およびモーゲージ・ウェアハウス事業の売却に関連する特定の項目の調整後で 2.43 億ドル、普通株主に帰属する純損失は 2.52 億ドル（希薄化後 1 株当たり 0.69 ドル）でした。2023 年第 4 四半期、合併関連費用および事業再編費用、バーゲン・パーチェス・ゲイン、のれん代減損、FDIC 特別査定を調整した純損失および普通株主に帰属する純損失は、それぞれ 1.85 億ドル、1.93 億ドル、希薄化後 1 株当たり 0.80 ドルとなりました。

2024 年通期業績には、前述の 2024 年第 4 四半期業績に影響を与えた特筆すべき項目に加え、モーゲージ・ウェアハウス事業の売却に関連した特筆すべき項目、およびシグネチャーとの取引に関連したバーゲン・パーチェス・ゲインの減少も含まれています。これらの項目および合併関連費用の調整後では、2024 年通期の純損失は 8 億 4,500 万ドル、普通株主に帰属する純損失は 8 億 8,000 万ドル、希薄化後 1 株当たり 2.66 ドルとなりました。

2023年通期には、バーゲン・パーチェス・ゲイン、のれん代減損、FDIC特別評価など、シグネチャーとの取引に関連するいくつかの注目すべき項目も含まれていた。これらの項目および合併関連費用の調整後では、2023年通期の当期純利益は4億9,700万ドル、普通株主に帰属する当期純利益は4億6,400万ドル（希薄化後1株当たり1.92ドル）であった。

2024年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間の業績概要

資金利益、資金利鞘、平均バランスシート

Net Interest Income

2024 年第 4 四半期の正味受取利息は、2024 年第 3 四半期から 4,900 万ドル（10%）減少して 4.61 億ドルとなり、2023 年第 4 四半期からは 2.79 億ドル（38%）減少しました。2024 年第 3 四半期と比べ減少した主な要因は、モーゲージ・ウェアハウス事業、モーゲージ・サービシング事業、サードパーティ・オリジネーション事業の売却による平均ローン残高の減少、複合住宅および商業用不動産ポートフォリオにおける継続的なペイオフ、一部の非中核・非戦略的関係の縮小に伴う C&I ローン残高の減少、ならびに有利子預金の増加および平均現金残高の減少によるものです。これは、第 4 四半期中にホールセール借入れを大幅に返済したため、平均借入資金が減少したことで一部相殺されました。

2023年第4四半期比での減少は、平均貸出残高の減少、平均有利子預金および平均借入資金の増加など、いくつかの要因によるものであった。これは、平均利付現金残高の大幅な増加により一部相殺された。

2024年通期の純利息利益は、2023年通期の31億ドルに対し、9億2,500万ドル（30％）減少し、22億ドルとなった。前年同期比で減少したのは、平均借入資金が大幅に増加し、平均有利子預金残高が高水準となったことに加え、平均貸出金残高が減少したためである。平均借入資金の増加は、信用格付け機関の格下げに起因する第1四半期の預金減少に代わるものであった。これは、平均利付現金残高の大幅な増加により多少相殺された。


純利息収益および純利息マージンの概要							December 31, 2024
	第1四半期連結会計期間						compared to (%):
(単位：百万ドル)	December 31, 2024		September 30, 2024		December 31, 2023		September 30, 2024		December 31, 2023
Net interest income	$	461	$	510	$	740	-10	%	-38	%

フラッグスター・ファイナンシャル・インク2024年第4四半期および通期決算を発表

Net Interest Margin

2024 年第 4 四半期の純金利マージン（NIM）は 1.73%となり、2024 年第 3 四半期から 6bp 低下し、2023 年第 4 四半期から 109bp 低下した。連結四半期ベースでは、平均総有利子負債コストは、平均借入資金コストが 72bp 低下して 4.56％となったほか、平均借入資金が 65 億ドル（25％）減少して 179 億ドルとなり、平均有利子預金コストが 18bp 低下して 4.19％となった一方、平均有利子預金残高は 19 億ドル（3.24％）増加して 656 億ドルとなったため、35bp 低下して 4.27％となりました。

資金調達コストの減少は、連邦準備制度理事会（FRB）が第4四半期中にフェデラルファンド金利を100ベーシス・ポイント引き下げたことによる市場金利の低下を反映しており、その結果、当行は預金金利を引き下げるとともに、約60億ドルのホールセール借入を返済しました。これは、平均利付資産利回りが 31bp 低下して 5.11%となったことで一部相殺されました。これは、当四半期中のフェデラルファンド金利の低下により、平均現金残高利回りが 61bp 低下して 4.79%となったこと、および平均貸出金利回りが 25bp 低下して 5.28%となったことによるものです。

前年同期比では、平均有利子負債コストは54bp上昇した。これは平均有利子預金コストが57bp上昇の4.19%となったことに加え、平均有利子預金残高が61億ドル（10%）増加したことによる。預金コストおよび平均有利子預金残高の増加の大部分は、第4四半期に預金金利を引き下げた高利回りの普通預金商品およびプロモーション金利の譲渡性預金を中心に、年間を通じて預金キャンペーンを実施したことによるものです。

また、平均借入資金コストは 42bp 上昇して 4.56%となった一方、平均借入資金残高は 22 億ドル（14%）増加して 179 億ドルとなった。これは、平均貸出金利回りが44ベーシス・ポイント低下して5.28％となったことに加え、平均貸出金残高が139億ドル（16％）減少したこと、平均現金残高利回りが49ベーシス・ポイント低下して4.79％となったことによるものですが、平均現金残高が153億ドル（226％）増加したことにより相殺されました。

2024年通期のNIMは1.95%と、2023年通期から104bp低下した。前年同期比で低下した主な要因は、平均有利子負債が増加したことに加え、預金減少を補い流動性を強化するために年初に借入資金を活用したこと、第2四半期にキャンペーン金利の預金を開始したことにより、資金コストが上昇したことであった。平均調達コストは 115bp 上昇して 4.40%となりました。これは平均借入コストが 141bp 上昇して 5.07%となり、平均預金コストが 103bp 上昇して 4.15%となったことが要因です。平均有利子負債は前年同期比120億ドル（16％）増の863億ドルとなった。これは平均借入資金が62億ドル（31％）増の242億ドル、平均有利子預金が58億ドル（11％）増の 621億ドルとなったことによる。

平均資金調達コストは大幅に上昇したが、平均利回りは5bp上昇の5.38%にとどまった。これは投資有価証券ポートフォリオの利回りと現金残高の利回りが上昇したためで、ローンポートフォリオの利回りは比較的横ばいだった。平均投資有価証券利回りは前年同期比で39bp上昇し4.57%となり、平均現金残高利回りは12bp上昇し5.26%となった。平均現金残高が95億ドル（84％）増の195億ドル、平均有価証券残高が16億ドル（16％）増の122億ドルとなったため、平均利殖資産は77億ドル（8％）増の1,106億ドルとなった。ローン平均残高は30億ドル（4％）減少して789億ドルとなった。


	第1四半期連結会計期間			compared to (bp):
Yield/Cost	December 31, 2024	September 30, 2024	December 31, 2023	September 30, 2024	December 31, 2023
住宅ローンおよびその他のローン(純額)	5.28%	5.53%	5.72%	-25	-44
Securities	4.77%	4.85%	4.39%	-8	38
Reverse repurchase agreements	—%	—%	6.91%	0	-691
受取利息のある現金および現金同等物	4.79%	5.40%	5.28%	-61	-49
Total interest-earning assets	5.11%	5.42%	5.55%	-31	-44
Total interest-bearing deposits	4.19%	4.37%	3.62%	-18	57
Borrowed funds	4.56%	5.28%	4.14%	-72	42
Total interest-bearing liabilities	4.27%	4.62%	3.73%	-35	54
Net interest margin	1.73%	1.79%	2.82%	-6	-109

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