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サウスウエスト航空、2024年第2四半期決算を発表
テキサス州ダラス発-2024年7月25日-サウスウエスト航空（NYSE: LUV）（以下「当社」）は本日、2024年度第2四半期の業績を発表しました：
-純利益は3億6700万ドル、希薄化後1株当たり0.58ドル
-特別項目1を除いた純利益は3億7,000万ドル、希薄化後1株当たり0.58ドル
-四半期の営業収益は過去最高の74億ドル
-負債残高80億ドルを大幅に上回る110億ドルの流動性2
ボブ・ジョーダン社長兼最高経営責任者（CEO）兼取締役会副会長は、次のように述べています。サウスウエスト航空の取締役会、リーダーシップ・チーム、そして私は、当社の業績と今後の道筋について非常に貴重で率直なフィードバックを提供してくださった株主の皆様の利益に貢献し、永続的な価値を創造するために、一致団結して全力を尽くしています。私たちの目標は、変革的な商業イニシアチブ、業務効率の改善、資本配分の規律を実現する包括的な計画を通じて、業界トップクラスの利益率と過去の株主還元水準を回復することです。
「私たちは、目先の収益課題を軽減し、トップラインとボトムラインの成長を有意義なものにするための長期的な変革的イニシアチブを実施するために、緊急かつ慎重な措置を講じています。今朝発表したように、座席指定とプレミアムシートの導入は、カスタマー・エクスペリエンスの継続的かつ包括的なアップグレードの一環です。現在、サウスウエスト航空をお選びいただいているお客様の数は過去最高を記録しており、当社が直面している課題に対処するための作業も進行中です。私たちは引き続き、利益率の拡大とROIC3の改善を推進するための強力なイニシアティブのポートフォリオの開発と実施に注力していきます。
「特にこのような厳しい環境下で、懸命に働き続けてくれた素晴らしい従業員に感謝します。サウスウエスト航空を進化させ、前進させ続けるために、私たちは正しい戦略、正しい計画、そして正しいチームを有していると確信しています。
Guidance and Outlook:
以下の表は、2024年第3四半期および通年に関する財務ガイダンスの一部（該当する場合）を紹介または更新したものです：
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3Q 2024 Estimation |
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| RASM (a), year-over-year |
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Flat to down 2% |
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| ASMs (b), year-over-year |
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Up ~2% |
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| 1ガロンあたりの経済的燃料費1,4 |
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$2.60 to $2.70 |
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| 1ガロンあたりの燃料ヘッジ・プレミアム費用 |
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$0.07 |
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| 燃油ヘッジの現金決済益 1ガロンあたり |
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$0.04 |
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| 1ガロンあたりのasm（燃料効率) |
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~81 |
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| CASM-X (c), year-over-year1,5 |
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Up 11% to 13% |
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| Scheduled debt repayments (millions) |
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~$7 |
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| Interest expense (millions) |
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~$62 |
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2024 Estimation |
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Previous estimation |
| ASMs (b), year-over-year |
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Up ~4% |
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No change |
| 1ガロンあたりの経済的燃料費1,4 |
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$2.70 to $2.80 |
|
No change |
| 1ガロンあたりの燃料ヘッジ・プレミアム費用 |
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|
$0.07 |
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No change |
| 燃油ヘッジの現金決済益 1ガロンあたり |
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$0.03 |
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$0.04 |
| CASM-X (c), year-over-year1,5 |
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Up 7% to 8% |
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No change |
| Scheduled debt repayments (millions) |
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~$29 |
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No change |
| Interest expense (millions) |
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~$252 |
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No change |
| Aircraft (d) |
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802 |
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No change |
| 税効果率 |
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~24% |
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24% to 25% |
| Capital spending (billions) |
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~$2.5 |
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No change |
(a) 利用可能座席マイルあたりの営業収入（「RASM」または「ユニット収入」）。
(b) 利用可能座席マイル（「ASM」または「キャパシティ」）。当社のフライトスケジュールは2025年3月5日まで販売するために公表されています。2024年第4四半期のキャパシティは前年同期比で約4％減少すると見込んでいます。
(c) 燃油費、特別項目、利益配分を除いた利用可能座席マイルあたりの営業費用（以下「CASM-X」）。
(d) 期末保有航空機。ボーイング737-700（以下「-700」）31機とボーイング737-800（以下「-800」）4機で構成されるボーイング737-8（以下「-8」）約20機の納入と35機の退役を2024年に引き続き計画している。ボーイング737-7型機（以下「-7型機」）の納入スケジュールは、米連邦航空局（以下「FAA」）がザ・ボーイング・カンパニー（以下「ボーイング」）および当社に対して必要な証明および承認を発行するかどうかにかかっています。7型機の認証取得および運航開始の時期は最終的にFAAが決定し、ボーイング社は引き続き製造上の課題に直面する可能性があるため、当社は現在の予測およびスケジュールが達成される保証を提供するものではありません。
Revenue Results and Outlook:
-2024 年第 2 四半期の営業収入は 74 億ドルと、四半期として過去最高を記録し、前年同期比 4.5%増となった。
-2024年第2四半期のRASMは前年同期比3.8％減少
2024 年第 2 四半期の収入実績は、搭乗者数、旅客収入、付帯収入ともに四半期ベースで過去最高を記録し ました。また、管理事業収入は前年同期比で引き続き改善しました。当社の 2024 年第 2 四半期のユニット収入は、主に業界全体の国内線キャパシティが需要を上回っ たことに牽引され、2023 年第 2 四半期比で 3.8％減少しました。加えて、夏期ピーク時期の座席数を予約カーブの早い段階で過剰に販売したため、レベニュー・マネジメ ント上の課題による逆風が前年同期比で推定 2 ポイントありました。これらの逆風は、当社の商業活動、特にネットワークの最適化努力や GDS の成熟化によって一部相殺され、2024 年第 2 四半期には合計 3 ポイント以上のユニット・レベニュー・ベネフィットがもたらされました。第 2 四半期の売上高は、6 月末の悪天候時の回復力ある事業運営や、他の航空会社の予約キャンセ ルによる予約増の恩恵もあり、前年同期比 4.0%減から 4.5%減という当社の前回予想を若干上回りました。
2024年第3四半期のユニット収入は前年同期比で横ばいから2％減の範囲となり、キャパシティは同じく前年同期比でおおよそ2％増加すると予想している。このガイダンスの範囲では、2024年第2四半期と同様に、すでに実施されている予約から2ポイントの収益管理の逆風を想定している。2023年、当社は近代化された発着地（O&D）収益管理システムに移行した。当社は、特に、ボーイング社の航空機納入問題により、キャパシティが変化し、公表スケジュールが間近に変更される時期において、このシステムの経験を積み続けている。当社は最近、今後の予約の収益管理を改善する機会を特定するため、第三者によるレビューを含む収益管理実績の評価を実施した。これらの機会は現在実行中である。当社は引き続き、新しい収益管理システムが以前のシステムよりも長期的に優れた業績をもたらすと考えている。レベニュー・マネジメントに加え、下半期におけるネットワークの最適化とキャパシティ・モデレーションにより、前年同期比の売上単価が順次改善する見込みである。夏期、秋期、そして最近発表された冬期の基本スケジュールはすべて、需要と供給をより一致させるための変更が含まれており、第4四半期のキャパシティは前年同期比で4％減少し、第4四半期の座席数と旅行数は前年同期比でおよそ8％減少する見込みです。
そのため、2024年第4四半期には前年同期比で売上高がプラスに転じると予想している。
Fuel Costs and Outlook:
-2024年第2四半期の経済的燃料費は1ガロン当たり2.76ドルで、これは当社の予想通りであり、これにはプレミアム費用1ガロン当たり0.07ドル、燃料デリバティブ契約による有利な現金決済1ガロン当たり0.04ドルが含まれている。
-2024年第2四半期の燃料効率は前年同期比で1.1％改善したが、これは主に、保有機材に占める当社で最も燃料効率の高い航空機である-8型機の割合が増加したことによる。
-2024年7月17日現在、2024年第3四半期から2026年末までに決済される燃料デリバティブ契約の公正市場価値は194百万ドルの資産である。
当社の複数年にわたる燃料ヘッジ・プログラムは、エネルギー価格の急騰に対する保護を提供し続けている。当社の現在の燃料デリバティブ契約には、ウェスト・テキサス・インターミディエート原油とブレント原油、およびヒーティングオイルなどの精製品をベースとした商品の組み合わせが含まれている。下表の1ガロン当たりの燃料価格感応度4 は、2024年7月17日時点の市場価格に基づくブレント原油と精製品の関係を前提としている。
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税金と燃料ヘッジプレミアムを含む、1ガロンあたりの経済燃料価格の推定値 |
| ブレント原油の1バレルあたりの平均価格 |
3Q 2024 |
4Q 2024 |
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| $70 |
$2.35 - $2.45 |
$2.25 - $2.35 |
| $80 |
$2.55 - $2.65 |
$2.55 - $2.65 |
| Current Market (a) |
$2.60 - $2.70 |
$2.60 - $2.70 |
| $90 |
$2.75 - $2.85 |
$2.80 - $2.90 |
| $100 |
$2.90 - $3.00 |
$3.05 - $3.15 |
| $110 |
$3.00 - $3.10 |
$3.25 - $3.35 |
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| 期中に決済される燃料デリバティブ契約の公正市場価値 |
$22 million |
$23 million |
| Estimated premium costs |
$39 million |
$39 million |
(a) 2024年7月17日現在のブレント原油の平均市場価格は、2024年第3四半期は1バレル当たり84ドル、第4四半期は82ドルであった。
加えて、燃料デリバティブ契約によってカバーされる燃料消費量6 の最大推定割合を以下の表に記載している：
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| 期間 |
Maximum fuel hedged percentage (a) |
| 2024 |
58% |
| 2025 |
47% |
| 2026 |
30% |
(a) 当社の現在利用可能なシートマイル計画に基づく。当社は現在、2024年第3四半期に57％、2024年第4四半期に59％のヘッジを行っている。
Non-Fuel Costs and Outlook:
-2024年第2四半期の営業費用は前年同期比11.4％増の70億ドル
-2024 年第 2 四半期の営業費用（燃料費および油脂費、特別項目、利益配分1 を除く）は前年同期比 15.1％増となった。
-2024年第2四半期のCASM-Xは前年同期比6.0％増
当社の第 2 四半期の CASM-X の増加率は、6.5％から 7.5％の範囲に収まるという従来の予想を上回りまし た。これは、自主的な休暇プログラムへの積極的な参加など、コスト削減努力の継続的な効果による ものです。第2四半期のCASM-Xの前年同期比増加の大部分は、予想されたコスト増に起因するものであり、特に給与、賃金、福利厚生における市場主導の料率上昇と、メンテナンス費用の増加が顕著でした。
2024 年第 3 四半期の CASM-X は前年同期比で 11%から 13%の上昇を予想しています。2024 年第 2 四半期から前年同期比で順次増加しているのは、主に 2024 年第 3 四半期の生産能力増加率が前年同期比で低下しているためです。2024年通年のCASM-Xは前年比7％から8％の範囲で増加すると引き続き予想しています。
フリート、キャパシティ、資本支出:
2024年第2四半期中、当社は-8型機5機を受領し、-700型機6機と-800型機1機を退役させ、817型機で第2四半期を終了しました。ボーイング社との協議が継続中であり、航空機納入の遅れが予想されることから、当社は2024年に約20機の-8型機を納入する計画を継続しており、下表の契約上の受注台数とは異なります。同様に、当社の退役計画に変更はなく、2024年には約35機（700型機31機、800型機4機）が退役し、2024年末の保有機数は約802機となる。当社は今期、生産能力に関する予想をこれ以上調整していないが、ボーイング社との間で進行している航空機納入の遅れを引き続き注意深く監視し、必要に応じて保守的に予想を調整する予定である。
当社のフライトスケジュールは2025年3月5日までの販売用に公表されている。当社は、2024年第3四半期の輸送能力は前年同期比で約2％増加、2024年第4四半期の輸送能力は前年同期比で約4％減少、2024年通年の輸送能力は前年同期比で約4％増加すると見込んでいる。当社は、加重平均資本コストを大きく上回る税引き後ROICを一貫して達成するという長期的財務目標に達するまで、2024年以降の前年比生産能力増加率はマクロ経済成長トレンド並みか、それを下回ると引き続き計画している。
当社の2024年第2四半期の資本支出は4億9,400万ドルで、これは主に航空機関連の資本支出、技術、施設、事業投資によるものです。当社は引き続き、2024年の資本支出を約25億ドルと見積もっており、これには2024年に約20～8機の航空機が納入され、2025年の契約上の確定発注に対する納入支払いが継続すると仮定した場合の航空機資本支出約10億ドルが含まれます。当社とボーイング社は、航空機納入遅延による当社への財務上のマイナス影響について継続的に協議しています。適用される会計基準に従い、このような遅延に関連する財務的損害に対してボーイング社と交渉し、受領した補償は、当社の保有機体またはボーイング社からの将来の納入に関連する特定の航空機のコスト・ベースの減少として実現される見込みです。
前回決算発表日（2024年4月25日）以降、当社は2025年引渡しの-7オプション2件を行使し、2025年-7確定受注2件を2025年-8確定受注に変更した。以下の表は、2024年7月25日時点の契約受注残高に関する詳細情報を提供し、2024年4月25日時点の契約受注残高と比較したものである。2024年7月25日現在の契約受注残高には納期遅延の影響は含まれておらず、ボーイング社との継続的な協議に基づいて変更される可能性があります。
2024年7月25日現在の737契約オーダーブック:
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The Boeing Company |
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-7 Firm Orders |
|
-8 Firm Orders |
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-7 or -8 Options |
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合計 |
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| 2024 |
|
|
27 |
|
|
58 |
|
|
— |
|
|
|
|
85 |
|
(c) |
|
| 2025 |
|
|
40 |
|
|
21 |
|
|
12 |
|
|
|
|
73 |
|
|
|
| 2026 |
|
|
59 |
|
|
— |
|
|
27 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
| 2027 |
|
|
19 |
|
|
46 |
|
|
25 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
| 2028 |
|
|
15 |
|
|
50 |
|
|
25 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
| 2029 |
|
|
38 |
|
|
34 |
|
|
18 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
| 2030 |
|
|
45 |
|
|
— |
|
|
45 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
| 2031 |
|
|
45 |
|
|
— |
|
|
45 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
288 |
|
(a) |
209 |
|
(b) |
197 |
|
|
|
|
694 |
|
|
|
(a) -7型機の納入時期は、FAAがボーイング社および当社に対して必要な認証および承認を発行することに依存しています。FAAが-7型機の認証取得および運航開始の時期を最終的に決定するため、当社は現在の予測およびスケジュールが正しいことを保証するものではありません。
(b) 当社は、契約書に記載された書面による事前通知により、確定注文またはオプション を-7s または-8s と指定する柔軟性を有する。
(c) 2024年6月30日までの累計納入機数10機を含む。ボーイング社との協議を継続し、航空機納入の遅れが予想されることから、当社は2024年に約20機の-8型機を納入する計画を継続している。
2024年4月25日現在の旧737オーダーブック (a):
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